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長線50牛基:年化收益率29%以上

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

位居榜首的華夏大盤精選年化收益率更高達54%,興業趨勢投資以45%年化收益率緊隨其后,銀華核心價值精選以42.97%年化收益率位列第三

從1998年的5家基金公司到目前的60多家;從第一批5只基金到目前逾600只;從最初的封閉式基金到目前股票型、債券型、貨幣型基金“百花齊放”;從在國內的“插科打諢”到QDII基金“出海征戰”。短短12年間,公募基金的迅猛成長令人刮目。

那么,這12年中,哪些基金是最牛的呢?

第一財經日報《財商》從成立三年以上的基金中按照年化收益率篩選出“牛基50”。如果你有幸在過去投資了這些基金,相信它們的收益至少能讓你滿意。

年化收益29%以上

美國共同基金業有“女巴菲特”之稱的塞拉?澤豪森(ThyraZerhusen)掌舵的基金10年里實現了8.66%的年化收益率,過去3年4.02%與過去5年7.30%的年化收益率更是讓她足以傲視其他96%的美國同行。但如果把塞拉?澤豪森的這個“驕傲戰績”放到中國市場,那就根本不值得一提了。

排名前50的牛基年化收益率均在29%以上,而位居榜首的華夏大盤精選年化收益率更高達54%,興業趨勢投資以45%年化收益率緊隨其后,銀華核心價值精選以42.97%年化收益率位列第三。景順長城增長以33.51%的微弱優勢超越中銀中國精選33.21%“擠”進前二十。從總數來看,年化收益率達到30%以上的基金有49只之多。

“這么高的年化收益率和中國市場特性有關。”好買基金研究員曾令華在接受本報采訪時表示,成熟市場的股市波動比較小,中國這樣的新興市場股市波動比較大。

說白了,基金也是要“靠天吃飯”。雖然這50只牛基的年化收益率高達29%以上,但某種程度上它們是幸運地“趕上了好時候”。從成立時間上來看,排名靠前的基金大多成立于2004年~2005年,當時正處于市場低點,但之后2007年的大牛市讓這些基金收益頗豐。如華夏大盤精選基金凈值在2007年從2.58元直沖8.31元,漲幅達226.24%。

當然,從超越基準收益率來看,這50只“牛基”確實給投資者帶來了超額回報。根據數據,華夏大盤精選自成立日至2010年11月29日,超越基準收益率達1276%,興業趨勢投資超越基準收益率為438.04%,銀華核心價值優選超越基準收益率為364.71%。

規模VS業績

從基金公司的角度來看,目前市場上各家基金公司“百花齊放”,年化收益率排名前50的基金產品來自于24家基金公司。其中華夏基金公司旗下3只產品華夏大盤精選、華夏紅利、華夏收入位列前10位。興業基金公司旗下興業趨勢投資、興業全球視野分別排名第2位、第14位。

“華夏基金公司旗下產品很多,也存在一些良莠不齊的現象。”曾令華告訴記者,除了明星基金經理王亞偉旗下的產品備受關注外,華夏紅利也是另一亮點,華夏紅利的規模很大,但業績卻能夠一直保持不錯。

華夏紅利成立于2005年6月30日,目前規模為215.51億元,但自成立至11月29日復權單位凈值增長率為589.59%,年化收益率達42.8%。

規模和業績是基金經理最頭痛的矛盾。許多業績好的基金在達到一定規模后,都會暫停申購,以確保業績的穩定。不過在年化收益率排名前50的基金中僅有3只基金規模超過200億,4只基金規模在100億左右,其他43只基金規模均在100億以下。規模最小的華寶興業動力組合僅為25.33億元。

規模最大的是易方達深證100ETF,這是排名前50中唯一的一只ETF,該基金規模達223.55億。易方達深證100ETF是當時深證首只ETF,而深證100成份股出牛股,是該ETF收益率高的主要原因。

曾令華表示,可以說這只ETF充分受益了2005年~2009年的中國房地產牛市。深證100指數以房地產、金屬冶煉、消費品和商業服務等多行業占相對主導,最大行業房地產所占權重僅為16%左右,前三大行業房地產、金融服務和食品飲料的權重合計約33%。

從產品類型來看,排名前50的基金均為股票型基金和混合型基金。但在債券型基金中,2004年9月28日成立的萬家增強收益以6年10%的年化收益率高居債券型基金首位。

明星基金經理

在牛基誕生的同時,也產生了一批明星基金經理。無奈的是,公募基金似乎變成了一個龐大的“造星工廠”,基金經理在公募做出名氣后,紛紛奔走私募。當然有人走,也有人仍然在堅守。

“公募一哥”王亞偉在公募基金界的地位無人能敵,他的一舉一動都是基民關注的焦點。業績好的時候,大家備加吹捧。業績稍微不盡如人意的時候,大家又會說“神話不再”、“走下神壇”。

不得不說,“一哥”真的不好當。今年7月媒體曾報道王亞偉提出辭職報告,卻被證監會駁回,理由是“社會影響過大”。不管此消息是真是假,若王亞偉果真辭職,對華夏基金乃至中國基金行業,都不啻是一場地震。

在排名前50的基金中,有不少基金出現了頻繁更換基金經理的情況。如工銀瑞信核心價值先后有6位基金經理掌管過。與之相反的是,王曉明、朱少醒、易陽方、張冰這四位基金經理可謂“從一而終”,一直“堅守”著自己的基金產品從成立日至今。

優秀基金經理的穩定性有利于維持基金產品投資風格的一致和延續,某種程度上也有助于基金業績提升。

朱少醒已掌管富國天惠精選成長4年之久,該基金的年化收益率達38.63%,易陽方2005年末起掌管的廣發聚豐年化收益率達38.29%,張冰掌管的招商優質成長年化收益率達38.01%。

優秀基金經理一旦離開,有可能會讓基金產品業績“一落千丈”。上投摩根基金公司曾經的明星基金產品在呂俊任內回報率達500.14%,其后接管的楊安樂、梁鈞由于恰逢2008年大熊市任期內回報率為-50.05%,現任基金經理王振州、楊安樂任期內回報率為68.39%。

不過呂俊當時在上投摩根管理的另一只基金上投摩根阿爾法的業績并沒有因為他的離開而受太大影響,上投摩根阿爾法的年化收益率達39.39%,排名第八。從其歷任基金經理中發現,雖然呂俊離開,但另一明星基金經理孫延群從2005年11月15日至其2009年7月5日病逝一直掌管該基金,其間凈值增長率為441.99%。

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