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國富彈性市值張曉東:歷練投資“彈性”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

與多數波動率較小的老基金一樣,國富彈性市值近年憑借倉位和行業雙管齊下,三年期業績持續穩定。不經意間,掌管該只基金已有4年的張曉東越來越喜歡歷練投資“彈性”,適時果斷調整倉位或行業配置。

“在如今的國內投資界,追求絕對收益的投資風格正在主流化,這對公募基金以相對收益為評比標準的投資風格造成很大沖擊”張曉東表示。

“在國海富蘭克林,我們的基金經理在投資方面有充分的自由度。同時我喜歡運動,心態比較好。”張曉東向記者笑侃,良好的運動習慣讓自己形成健康闊達的心態,這對投資大有裨益。張曉東不依賴賣方研究,喜歡與官員學者交流,注重親身調研上市公司。

張曉東將他的投資方法總結為3G原則,即GoodBusiness良好的業務,GoodPeople優秀的管理團隊和GoodPrice合理的價格。良好的業務指公司有不可輕易被替代的競爭優勢;優秀的管理團隊指公司管理層的誠信和能力,管理層就像大船的舵手,其重要性不能低估;好的公司只有在合適的價格時才是好股票。

張曉東這樣解釋價值投資:股票價格低于公司價值時,買入;股票價格高于公司價值時,賣出。但在實際操作時,考慮到交易的成本,價格和價值的差別需要足夠大才有獲利的可能。

最近幾年,國內股市在國內外經濟的基本面和流動性等多重影響下變得難以捉摸,價值投資的風格受到很大挑戰。對此,張曉東表示任何一種投資風格都可能在某個階段失效,但若兼顧流動性對股市估值的影響,特別是來自政府的政策因素,調整后的價值投資或靈活的價值投資仍然有效。

“市場的連續下跌,一方面為我們操作上帶來很多困難,但另一方面也給我們帶來更多的投資機會。特別是那些順應我國未來經濟結構調整方向,又符合我們“3G”,在本次下跌后,估值逐步進入我們的目標區間,對待這些公司我們會變得興奮而貪婪。”張曉東在國海彈性市值二季報表示。

基金特點:過去三年業績持續表現穩定,而且凈值波動率小,風險控制良好。在市場單邊下跌時,該基金倉位控制出色,行業配置上進攻和防守均注重。個股選擇上,注重發掘上市公司的增長潛力,重倉股多以藍籌股為主。

基金業績:2007年到2009年單位凈值累計上漲約76.2%;截至止8月6日,2010年單位凈值下跌約10.1%。

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