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債務危機深不見底各方為歐元解體“熱身”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

歐債危機的“沒完沒了”,正在讓從政界到金融界的更多人漸漸失去信心和耐心。由此而來的一個結果就是,越來越多的人開始為歐元區的“瘦身”乃至徹底瓦解未雨綢繆。

悲觀的情緒首先來自政界。上周,多位歐洲的政治人物均承認,目前的形勢越來越危險。意大利新任總理蒙蒂上周五說,歐洲一些最高領導人已提出了終結歐元的可能性。后者在與蒙蒂的一次會談中坦承,意大利的緊縮措施如果失敗,很有可能意味著由17個成員國組成的貨幣聯盟將宣告終結。

在緊鄰歐元區的英國,財政大臣奧斯本上周日說,英國政府最近幾個月加強了規劃措施,以為歐元區可能發生的解體做準備。奧斯本說,德法等國家現在開始公開質疑希臘等國是否應繼續留在歐元區內,這讓他覺得,現在的處境“非常艱難,非常危險”。

周一出現在東京某論壇上的法國央行行長諾亞也有同感。后者感慨地說,歐債危機已“顯著”惡化,投資者對歐洲的擔憂加劇了市場動蕩。

這樣的悲觀信號也潛移默化地影響到了金融界。《華爾街日報》28日報道說,一些大型金融機構已悄悄進行技術測試,為歐元區可能發生的重大改變做準備。報道說,一些提供外匯交易平臺的國際大型公司正在進行系統測試,目的是讓這些系統可以處理那些曾一度被擱置的歐洲貨幣交易。全球外匯市場每天的交易額高達4萬億美元左右。

運營著全球最大銀行間貨幣交易系統的毅聯匯業集團(ICAP)上周日表示,正在對其電子交易系統進行測試,以便為希臘可能退出歐元區以及該國曾經的貨幣德拉克馬重返市場做好準備。

另據報道,外匯交易結算系統CLS銀行國際正在進行“壓力測試”,為歐元區解體做準備。該系統為多家銀行提供外匯交易結算平臺。

據彭博資訊統計,摩根士丹利、瑞銀、野村國際等國際大行都已在過去一周向其客戶發出警告稱,如果歐洲政府和歐洲央行不采取決定性措施應對危機,由17個國家組成的歐元區可能面臨破裂的風險。不少大行的分析師都發布了有關報告,討論歐元終結的前景。

美銀美林駐倫敦的分析師上周五發布報告,分析了如果歐元區解體后歐元的可能反應,并對從德國馬克、法國法郎到意大利里拉等貨幣的價值進行了評估。分析師們寫道,盡管歐元區解體的可能性并不大,卻也值得考慮。

瑞銀的外匯策略主管曼蘇爾在11月26日的一份報告中寫道:市場的反應繼續領先于政客,投資人已開始消化歐元區土崩瓦解的最糟糕狀況。德銀則稱,歐債危機已進入了一個新的階段;野村的分析師認為,隨著歐元區“老大”德國開始進入投資人的風險雷達,這就標志著歐債已進入一個更加危險的階段。

上周,德國發售的60億歐元10年期國債有近40%無人認購。一直被視為歐洲債券基準的德國國債上周收益率急速飆升,升幅創下一年多來之最。很多分析人士說,這表明危機進入了一個新的階段,投資者甚至開始質疑歐元區內最安全的避風港。

野村的策略師建議客戶查看所持歐元計價的債券合約條款,以便弄清這些債券是否可能被轉換為以德拉克馬等地方貨幣計價。巴克萊資本上周說,其調查的1000名客戶中有近一半認為,2012年至少有一個國家會退出歐元區。

摩根士丹利首席經濟學家菲爾斯表示,在12月9日的下一次峰會上,歐盟不能達成綜合性解決方案的可能性依然存在。果真如此,他認為,這將翻開歐債危機“更加黑暗”的一頁,甚至最終引發歐元區的瓦解。

隨著歐債危機的持續惡化,投資人從最初的規避歐元區邊緣國家、逃往核心國家,轉向開始逃離整個歐元區。

瑞銀投資研究部的兩位分析師德奧和科米內塔在最新報告中指出,當前的問題看起來已不僅限于德國,而是市場在試圖押注歐元區解體。兩位分析師表示,他們上周拜訪的亞洲投資者開始質疑政府是否愿意維護歐元區的完整,其結果就是,更多外部投資人可能尋求減少在歐洲的投資。

評級機構穆迪周一警告說,歐債危機已開始威脅到整個歐洲的主權評級,發生一系列主權違約事件已變得不再不可想象。歐元區已走到一個十字路口,要么走向更緊密的聯盟和整合,要么邁向分崩離析。(朱周良)

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