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環保利好消息不斷強化概念股投資機會解析(二)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

多因素或促環保股再啟升勢三細分行業可重點關注

受一季度業績低于預期的影響,環保板塊3月以來整體陷入調整周期。不過,近期受多重因素刺激,該板塊有重新啟動的跡象。

據大眾證券報26日報道,憑借尾盤的大幅拉升,余熱發電概念股天壕節能昨日終于突破2月25日創出的高點,股價再創上市新高。觀察發現,天壕節能的走勢,也是環保板塊在過去一段時間的寫照。今年年初,該板塊一度在市場備受追捧,但自3月開始整體走弱。雖然板塊內擁有不少創業板和中小板個股,但整體走勢卻遠遠不如它們。Wind數據顯示,中信證券37只環保股中,3月份下跌的個股達到22只,4月份更是進一步增至29只。反觀創業板指,3月和4月分別上漲了0.62%和2.65%。

環保板塊前期的相對低迷,與一季度業績低于預期有關。環保公司2012年總體凈利潤增長速度達到30%,總體增長情況好于其他行業;但到了今年一季度,凈利潤合計4億元,同比增長10%,環比減少71%。招商證券對此認為,從歷史來看,一季度歷來是環保工程公司收入確認的低點,因此,平穩的表現也屬于預期之中。對于板塊后續的增長,研報認為,2013年各項政策將逐步落實,治污力度也將繼續加大,對環保企業2013年的盈利增長仍是可以充滿信心的。

此外,由于日前公布的匯豐PMI數據不如人意,環保股作為引領經濟轉型的重要板塊,也有望再度獲得市場關注。富國低碳環保基金經理李曉銘認為,從行業層面看,政策預期、環保事故、估值切換這三個因素是影響環保板塊整體上漲的主要因素,而今年一季度這三個因素恰好疊加,相信未來這三個因素仍對環保板塊股價有刺激作用。

就具體投資標的而言,民生證券分析師袁瑤看好三個細分行業:固廢處理領域中,垃圾發電成長確定性最高,建議關注在手BOT項目多的龍頭公司,如盛運股份、桑德環境;大氣領域關注脫硝補貼電價、除塵器改造以及PM2.5納入總量減排指標等潛在提升方向,推薦標的雪迪龍、龍凈環保、國電清新;市值被低估的膜行業及污水行業龍頭,如南方匯通、萬邦達。

環保板塊細分行業:固廢處理

固體廢棄物的處理通常是指物理、化學、生物、物化及生化方法把固體廢物轉化為適于運輸、貯存、利用或處置的過程,固體廢棄物處理的目標是無害化、減量化、資源化。有人認為固體廢物是“三廢”中最難處置的一種,因為它含有的成份相當復雜,其物理性狀(體積、流動性、均勻性、粉碎程度、水份、熱值等)也千變萬化,要達到上述“無害化、減量化、資源化”目標會遇到相當大的麻煩,一般防治固體廢物污染方法首先是要控制其產生量,例如,逐步改革城市燃料結構(包括民用工業)控制工廠原料的消耗,定額提高產品的使用壽命,提高廢品的回收率等;其次是開展綜合利用,把固體廢物作為資源和能源對待,實在不能利用的則經壓縮和無毒處理后成為終態固體廢物,然后再填埋和沉海,目前主要采用的方法包括壓實、破碎、分選、固化、焚燒、生物處理等。

環保板塊細分行業:脫硫脫硝

我國空氣污染治理:短期脫硝改造最迫切、最有效;長期取決于產業升級和全方位的節能改造。1)十二五期間,我國約束性的大氣治理指標有2個:二氧化硫和氮氧化合物分別下降8%和10%,電力和四大高耗能行業(鋼鐵、有色、建材和化工)占污染物氣體排放總量的80%以上,是減排的主要力量;2)看好2013年電力脫硝改造市場爆發。首先,電力行業占我國氮氧化合物排放的48%;其次,2014年7月,現役火電機組必須全部達到,環保部《火電廠大氣污染物排放標準》公布的排放標準。不久前,發改委頒布了《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》,將脫硝電價試點范圍由14個省擴大到全國,減輕了電廠的環保支出壓力。3)長期來看,空氣污染物排放量的下降還取決于產業升級(工業鍋爐脫硝改造、落后產能淘汰等)和全方位的節能(集中供暖、熱電聯產、余熱回收等節能改造)。

環保板塊細分行業:污水處理

衛生部發言人稱,“12年衛生部監測了飲用水監測點個……正在進行統計,將及時向社會公布”、“近年來飲用水安全狀況有明顯改善。但當前包括今后一段時間的飲用水安全形勢仍然十分嚴峻……飲用水監測能力還不是很強……監督監測力度還需要進一步加大……將進一步加大對飲用水衛生監督執法力度,加強飲用水監督、監測能力建設。同時將進一步做好生活飲用水監督監測有關的信息公開工作”;根據新聞解讀,我們認為國內飲用水監測的力度有很大的提升空間。作為同人民生活息息相關的幾大自然要素之一的水環境(包括飲用水安全、河流湖泊污染等自然生態層面),其重要性絲毫不遜于大氣環境。我們預計,隨著水污染、飲用水安全等方面的人民要求、輿論監督力量的上升,水污染治理及飲用水安全提升將成為近幾年環保治理的主戰場之一。

本文來源:證券時報網

責任編輯:NF033

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