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亞洲金融危機魅影重演?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

信息時報訊(記者葉靜見習記者王文佳)1997年亞洲金融風暴的魅影似乎在浮現。昨日,亞太股市普遍大跌,而印尼股市恐慌情緒加劇,處于領跌位置,兩日跌幅接近10%。有分析認為,這與市場預期美聯儲將在下月退出量化寬松政策,導致資金流出新興市場有關。

亞太股市普遍下挫

昨日印尼股市和印尼盾再度大跌,兩日以來累計下跌9%,領跌亞太股市。昨日收盤時,印尼綜合指數下跌3.21%,單日下跌138.54點。在前日,印尼綜合指數曾大跌了5.8%,外國投資者凈賣出大約7000萬美元股票。這是因為近期印尼各項經濟指標不容樂觀,高額赤字引起市場恐慌。公開資料顯示,印尼中央銀行公布的經常賬赤字高達9800億美元,數目達到其GDP的4.4%,是十多年前亞洲金融危機以來最大的赤字。

受此影響,昨日亞太其他各國股市也是哀鴻遍野。截至收盤,日經225指數下跌2.63%,韓國綜合指數收跌跌1.59%,中國臺灣加權指數下跌跌0.86%,中國香港恒生指數下跌2.20%。內地方面,上證指數、深證成指均下跌了0.62%。

環球股市也受到波及。美股方面,周一道瓊斯指數下跌0.47%,標普500指數下跌0.59%;在歐洲,周二開盤后,英國富時下跌0.63%,法國CAC40指數下跌0.97%,德國DAX30指數下跌1.06%。

資金撤離新興市場

社科院金融研究所研究員尹中立在接受信息時報記者采訪時表示,此次亞太股市大跌與資金外逃有關,而資金大量流出新興市場又與美國的貨幣政策調整有關。他認為,目前市場預期美聯儲的政策變動―退出量化寬松政策,導致全球資金從新興市場退出。

而近期資金由新興市場轉向美國市場的趨勢更加明顯。根據彭博匯編的數據,美股指數交易所交易基金今年流入近950億美元,新興國家ETF則流出84億美元。資金自去年11月以來每月都在流入美股ETF,總流入金額在7月單月達到320億美元,創下2008年9月以來月度最高。新興市場股市ETF資金則在過去6個月中,有5個月流出。

有分析指出,當美聯儲真的開始縮減貨幣寬松措施時,亞洲市場將面臨更嚴峻的資本撤離考驗。

亞洲金融危機再現?

此次資金流出新興市場引發亞太股市大跌,不少業內人士都由此聯想到了1997年亞洲金融危機發生時的狀況,擔心危機再現。

尹中立表示,從目前的狀況而言,是存在產生新一輪金融危機的可能的。他認為,亞洲的很多新興市場國家,另外包括巴西、南非等,都存在類似的問題,即這些國家的短期外債、外匯儲備的比重太高。假如短期內發生資金外逃,外匯市場就會形成波動,進而波及其他市場。如此一來,從發生貨幣貶值開始,1997年亞洲金融危機的那一幕就會重現。

不過,尹中立認為這種狀況暫時不會影響中國。他認為,原因在于,若要對中國產生影響,首先要撼動貨幣。而目前中國的外匯儲備數量較大,且人民幣在升值,所以暫時無憂。但長期而言,要看外圍市場的波動情況。假如美聯儲退出QE的步伐非常堅定而且幅度很大,那么這對中國未來的影響是不容忽視的。

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