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亞洲金融危機會卷土重來嗎

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

美國準備逐步退出QE政策的消息,正在全球尤其是新興市場觸發一場金融動蕩。

經濟增速放緩、通脹居高不下、經常賬戶赤字、股市和匯率大跌……依稀讓人嗅到了1997年亞洲金融危機的氣息。如今,包括印度、巴西、印尼等在內的新興市場危機四伏。

美聯儲這只“超級蝴蝶”扇動了翅膀,會不會迎來一場風暴?

新興市場變臉快

股市匯市一片狼藉

受敘利亞局勢升級及QE退出預期影響,亞太金融市場昨天大跌,菲律賓指數一度重挫6%,印尼指數跌超3%,日本、泰國等指數跌超2%。午后跌幅收窄,菲律賓指數收盤報5703.52點,跌幅3.61%。

前天,印尼股市大跌3.71%,8月份以來累計跌幅超過15%。作為難兄難弟,印度股市本月以來跌幅超過7%。最近三個月,土耳其股市跌幅近三成,印尼、泰國、菲律賓股市跌幅均達到兩成左右。

伴隨股市下跌的是貨幣大幅貶值。從5月初到8月下旬,印度、巴西貨幣對美元貶值幅度分別高達14.4%和16.7%。過去四個多月來,泰銖對美元下跌10%,印尼盾跌幅超11%。

專家認為,新興市場國家金融市場的波動并非偶然因素,顯現的是發達經濟體經濟出現復蘇背景下,貨幣政策趨緊、資金外流的新趨勢。美聯儲縮減QE3規模已成為共識,業內人士認為,9月或12月將成為QE3退出的重要時間節點。

“脆弱五兄弟”

飽受通脹和赤字困擾

摩根士丹利把南非蘭德、印度盧比、巴西里爾、印尼盾和土耳其里拉稱作“脆弱五兄弟”。“在經濟復蘇動能上,發達市場與新興市場仍有強烈差異,且這種差異將持續擴大。就中期而言,我們保持審慎的觀點,特別是貨幣表現,理由是近來對新興市場成長展望的疑慮。”摩根士丹利分析師說。

在經濟出現調整的同時,新興市場的通脹率則居高不下,而且受到經常賬戶赤字的困擾。作為印度主要通脹指標的批發物價指數,6月份按年達到5.79%,超過預估的5%。另外,印度經常賬戶赤字一直居高不下,今年上半年總額達624億美元,去年同期為594億美元。

印尼7月份CPI同比增長8.61%,創下5年來新高;而公開資料顯示,印尼中央銀行公布經常賬戶赤字高達98億美元,數目達到其GDP的4.4%,是十多年前亞洲金融危機以來最大的赤字。土耳其7月CPI同比增長8.8%,增幅創下年內新高;而今年前5個月經常項目赤字累計達319.2億美元。

南非CPI雖然出現回落,但7月份仍達到4.9%;去年全年經常賬戶赤字已占國內生產總值的6.3%;巴西外貿、財政雙雙出現赤字,巴西經濟很可能面臨陷入“滯脹”的糟糕局面。

助讀

脆弱五兄弟

隨著國際游資從新興市場進一步撤離,新興市場貨幣大幅貶值。美國國際金融服務公司摩根士丹利日前把南非蘭德、印度盧比、巴西里爾、印尼盾和土耳其里拉稱作“脆弱五兄弟”(fragilefive),表示這五國愈來愈難吸引外國資本來填補貿易逆差。

本報記者王燕平黃晶晶

標簽:赤字巴西印尼印度印尼盾

本文來源:浙江在線-錢江晚報

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