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理念分歧致私募再起分家潮但斌和鐘兆民分道揚鑣

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

深圳東方港灣的團隊昨正式“一分為二”,但斌和鐘兆民分道揚鑣。

理念之爭并非只存在于東方港灣內部,它更廣泛地存在于整個私募基金行業中。

今年陽光私募分家潮再起,繼3月末上海從容投資合伙人兼基金經理姜廣策離開從容公司后,昨日中國最早一批堅持價值投資的私募基金公司之一的深圳東方港灣的團隊正式公告“一分為二”,公司成立之初的兩位合伙人,有“復制巴菲特最成功的中國人”之稱的但斌和同樣老君安出身的鐘兆民“分道揚鑣,再無瓜葛”。

導致兩人分手的最重要原因,正是投資業內一直糾結的理念分歧:是應該追求長期業績增長,還是追求銷售規模?

攜手7年終“分手”

根據深圳市東方港灣投資管理有限責任公司昨日發布的公告顯示,公司董事長但斌經與深圳市東方港灣資產管理有限責任公司董事長鐘兆民友好協商,一致同意:但斌受讓了鐘兆民持有的“原東方港灣公司”20%的股份,鐘兆民已不再持有“原東方港灣公司”任何股份,與“原東方港灣公司”已無任何法律關系。

同時,但斌已不再持有“新東方港灣公司”任何股份,并已將其持有的“新東方港灣公司”的20%的股份轉讓給了鐘兆民,與“新東方港灣公司”已無任何法律關系。

據了解,但斌所在的原東方港灣公司成立于2004年3月23日,成立之初只有兩個股東,即,鐘兆民持有60%股份,但斌持有40%股份。其后股東經歷了數次變更,最近一次發生在2011年3月9日,變更前共有6名股東,其中但斌和鐘兆民分別持有37.5%,但變更后股東減為4名,但斌持股比例從37.5%上升至70%,鐘兆民的持股比例則降至20%,此前持股10%的楊云和持股5%的張弘則不再持有股份,法定代表人也由鐘兆民變更為但斌。

東方港灣的投資團隊以及管理的產品也因此一分為二。投資總監楊云、研究總監孔鵬去了鐘兆民的新公司,另一位在香港負責研究的周明波與但斌一起留在了東方港灣。公司在內地發行的兩只信托產品仍由但斌管理,在香港發行的一只基金“東方馬拉松中國”則由鐘兆民帶走的團隊繼續負責。此外,東方港灣現有的香港團隊也由鐘兆民管理。

從業績表現看,據基金數據顯示,從成立以來的業績計算,2007年成立的“東方港灣馬拉松”的收益率為27.39%,2010年成立的中融東方港灣1期至今仍有4.84%的虧損。反倒是東方馬拉松中國,成立時恰逢2008年8月的較低點,迄今為止獲得72.16%的收益率。

理念分歧是導火索

對于但斌和鐘兆民的“分手”,據深圳私募業人士透露,主要導火索還是在理念上存在分歧。上述人士透露,推崇價值投資的但斌希望通過現有資產的增值來實現規模增長,而鐘兆民更希望通過開拓新客戶來實現規模增長。

實際上,這種理念之爭并非只存在于東方港灣內部,它更廣泛地存在于整個私募基金行業中。

近年來已有多家大型私募的核心團隊成員出現了流失,如新價值的唐雪來、合贏投資的劉鷹、金中和的曾軍,都曾是所在私募的核心成員,但最終均選擇了自立門戶。

在2010年年底,金中和網站上投資總監鄧繼軍、研究總監彭訊的名字已經消失,據了解,兩人成立了一家合伙企業。對于分手的原因,鄧繼軍公開表示并非是因為金中和業績下滑,而是投資理念上存在分歧。

深圳菁英時代的副董事長文婷也離開了原公司,創辦了一家名為深圳富來投資管理的公司。對于離開的原因,文婷的說法也是投資理念與老東家有別。

年初鬧得沸沸揚揚的呂俊和姜廣策的“分手”亦如此,姜廣策在微博上就公開表示:“由于與從容公司呂俊、鄭瑩夫婦在價值觀、投資理念以及為人處世方面存在的巨大差異無法調和,所以離開從容公司。”

但不管怎樣,相比呂俊和姜廣策在微博上的“口水仗”式分手相比,但斌和鐘兆民的“分手”還是較為體面,在昨日公告中,但斌表示,“衷心感謝鐘兆民先生對”原東方港灣公司“所做出的貢獻,并衷心祝愿鐘兆民在”新東方港灣“公司取得更大的成就。”

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