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投資總監王曉明:公募基金的核心是風險控制

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“公募基金的核心是風險控制”,對于今年變幻莫測市場,興業全球基金公司投資總監王曉明先生日前在與客戶交流時再次明確地指出,“在這個市場中,大多數人的決策依據都是短期的,這意味著短期市場有可能漲過頭也有可能跌過頭,所以風險始終是我們警惕的一根弦。”

尤其在經歷了2008年史無前例的熊市以后,王曉明認為,降低波幅、盡量避免本金的損失,投資的長期累計回報才會高。過去三年,歷經牛熊轉換,興業全球旗下基金仍然保持了不俗的業績。根據天相投顧對60家基金公司旗下所有積極偏股型基金整體凈值表現進行的統計,截至2009年2月底,興業全球旗下4只積極偏股型基金,近一年整體業績排名行業首位,近兩年的整體業績也獲得了“亞軍”。對于這樣的成績,王曉明鮮明地指出,“我們更看重業績的穩定性,高倉位、高風險不是我們的風格。從某種意義上說,我們不鼓勵明星,我們追求的是長期風險調整后以后的回報”。

“如果每年都能保持在前1/3,那么5年后,也許就能躋身前1/5甚至是前1/10”。王曉明認為,興業可轉債基金最能體現公司一以貫之的穩健投資理念。該基金定位為保守配置型低風險品種,過去幾年基本上做到了牛市賺錢,熊市少虧錢。歷經牛熊,其收益甚至超過絕大多數股票型基金。根據此前天相投顧的統計顯示,從2006年12月14日(前一次上證指數達到2245點的日期)至2009年2月17日(上證指數再次到達2245點),在可比的168只偏股基金(不含被動投資的指數基金)中按照累計回報進行排名,興業可轉債基金位列第四。指數原地踏步,而該基金累計漲幅超過90%,不僅遠遠跑贏市場,也跑贏了絕大部分的股票型基金。

今年以來興業社會責任基金取得了突出的業績,根據銀河證券基金研究中心開放式基金排行榜4月15日的數據,該基金今年以來凈值增長率在148只股票型基金中位列第二,今年以來收益達到48.59%。王曉明透露,取得如此不俗的業績,并不是依靠高倉位,“社會責任基金結構上強調均衡,其重倉股選擇的是那些風險較小、較穩定的品種”。

對于未來的市場趨勢,王曉明指出,從宏觀經濟來看,盡管最壞的情況也許已經過去,但仍會有所反復,隨著指數經歷了較大的反彈,投資策略將逐漸轉向謹慎。未來仍將采取穩健均衡的投資策略,調整倉位,并將重倉的板塊逐漸轉向平均估值較低、前期漲幅較小、估值上有支撐確定性較強以及具有防御性的行業。

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