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華夏大盤華夏策略告別王亞偉

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

換重倉股調行業配置

基金一哥”王亞偉離職后,華夏大盤和華夏策略這兩只明星基金會有怎樣的變換呢?日前基金二季報開始陸續出爐,記者對比兩只基金的一季報和二季報十大重倉股后發現,新上任的兩位基金經理對華夏大盤和華夏策略進行了大幅調倉換股,“王亞偉”痕跡已漸行漸遠。

重倉股陣容被“大換血”

今年5月7日,王亞偉正式宣布離職,隨后華夏基金(微博)宣布鞏懷志與譚琦分別接管兩只基金。在王亞偉管理期間,華夏大盤、華夏策略十大重倉股曾連續數季高度重合。而今年的二季報顯示,兩位新任基金經理執掌這兩只基金后,它們的面目已再不相似。

鞏懷志二季度對華夏大盤重倉股進行了大換血。華夏大盤二季度的前十大重倉股為云南城投、江河幕墻、羚銳制藥、國藥一致、興業銀行、章源鎢業、中集集團、金龍機電、天音控股、金地集團。與一季度王亞偉管理時相比,鞏懷志僅保留了云南城投和興業銀行兩只個股。

而譚琦管理的華夏策略二季度前十大重倉股為:中國聯通(微博)、中國石化、廣匯能源、江中藥業、申能股份、金山股份、云南城投、中國平安(微博)、東方鋯業、許繼電氣。相比一季報,廣匯能源、中國聯通、中國石化、云南城投4只重倉股被譚琦保留。

值得注意的是,“王亞偉”烙印最重的東方金鈺和廣匯股份兩只個股都遭遇減持,退出了十大重倉股之列。

兩基金均減持地產金融

股票倉位看,鞏懷志在5、6月份把華夏大盤的股票倉位提升至91.12%,比王亞偉管理時提高了約13個百分點。而譚琦管理的華夏策略股票倉位變動不大,為66.49%,與一季度的64.25%相差僅2個百分點。

從行業配置來看,從兩只基金的“基因”改變更明顯,鞏懷志明顯提高了對制造業的配置力度。王亞偉管理時,華夏大盤一季報制造業占比16.39%,到了二季度,鞏懷志將制造業配置比例提高到為41.1%,提高了24.7個百分點。此外,相比一季報,二季度鞏懷志還減持了對房地產、金融保險、信息技術3個行業的配置。

而二季度譚琦對華夏策略加倉了電力、醫藥、信息技術3個行業,其中電力股從王亞偉時期的占比0.34%提高到了6.98%,醫藥從0.98%提高到了6.87%,信息技術從6.09%提高到了9.13%。此外,譚琦減持力度較大的行業為房地產、金融保險業。

分紅較多是調倉主因

對于調倉換股,兩位現任基金經理均表示,由于在報告期內分紅較多,而對持倉結構進行了調整,降低了中小市值個股的權重。

鞏懷志在季報中表示,報告期內,大幅減持了成長性較弱的權重股,重點超配了房地產和醫藥等行業,并在精選個股的基礎上對其他行業進行了均衡配置。

華夏策略基金經理譚琦則表示,報告期內,為了平滑分紅帶來的持股集中度跳升,本基金適當分散了持股,對以業績高增長和機構重倉為特征的熱點板塊參與有限。

“每個基金經理都有自己的風格,按照自己的風格調倉很正常。”對此,滬上某資深分析師建議投資者理性看待此事,“王亞偉的風格沒有影響華夏基金整個團隊”,新任的兩個基金經理完全沒必要沿襲王亞偉的風格。

相關專題:最后一位元老離開華夏基金不再長青(2013-06-04)

短線王操作內幕曝光

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王亞偉

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