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王亞偉孫建波三季度掃貨8只核電股蘊含機會

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第1頁:王亞偉孫建、波三季度掃貨核電股欲卷土重來?第2頁:重點關注3只股票第3頁:李毅中:核電產業仍將積極有序發展第4頁:中核工業集團總經理:中國搞核電不是選項是必然第5頁:東方證券:核電冬天已然過去轉機即將來臨第6頁:中信建投:核電即將重回發展軌道第7頁:東方證券:催化劑疊加核電產業鏈或有超額收益第8頁:常寶股份--3季度業績超預期,反周期優勢體現第9頁:東方電氣--2011年三季報點評:工程與服務驅動業績增長第10頁:蘭太實業--戈壁明珠不為人識,鹽湖資源鑄就拐點第11頁:中核科技--福島影響如期而至,未來增長仍看募投第12頁:南風股份--進軍重型金屬構件,規模將上新臺階第13頁:浙富股份--民營水電龍頭吹響起航號角第14頁:中國一重--故事的另一面投資價值正在體現第15頁:二重重裝--谷底回升,打造清潔能源裝備龍頭

===本文導讀===

【一哥掃貨】王亞偉孫建波三季度掃貨核電股欲卷土重來?重點關注3只股票

【行業資訊】李毅中:核電產業仍將積極有序發展中核工業集團總經理:中國搞核電不是選項是必然

【行業分析】東方證券:核電冬天已然過去轉機即將來臨中信建投:核電即將重回發展軌道東方證券:催化劑疊加核電產業鏈或有超額收益

【潛力股票】常寶股份--3季度業績超預期,反周期優勢體現東方電氣--2011年三季報點評:工程與服務驅動業績增長蘭太實業--戈壁明珠不為人識,鹽湖資源鑄就拐點中核科技--福島影響如期而至,未來增長仍看募投南風股份--進軍重型金屬構件,規模將上新臺階浙富股份--民營水電龍頭吹響起航號角中國一重--故事的另一面投資價值正在體現二重重裝--谷底回升,打造清潔能源裝備龍頭

===全文閱讀===

王亞偉孫建波三季度掃貨核電股欲卷土重來?

從炙手可熱的炒作主題,到談之色變的悲情板塊,核電股角色的轉變讓投資者深深感受到“股市有風險、投資需謹慎”的真諦。日本大地震引發的福島核泄漏事故,讓全世界再次見識到核電“可怕”的一面,由此我國政府也全面展開核電站安全檢查、暫停審批新的核電項目。受政策面的影響,核電指數從3500點下跌至10月下旬的2199.61點,區間跌幅約40%,大批資金遭受重創。如今,隨著時光的流逝,福島核泄漏的陰影也漸漸遠去。同時,隨著我國部分核電項目的穩步推進、相關安全技術的不斷成熟以及對政策面將發生變化的預期持續強化,面對低迷已久的核電板塊,部分券商機構的觀點也“空翻多”,高調提出“核電冬天已經過去”、“核電即將重回發展軌道”等論點,而核電板塊似乎也“躍躍欲試”。多個項目取得進展核電,一個讓人歡喜讓人憂傷的“事物”,但是在經濟社會的運行和發展過程中,其也是一個不得不講述的“故事”。福島核事故后,世界各國均強化了自身區域內核電站的安全檢查,同時調整核電發展規劃,核電行業也因此“受傷”,從披著耀眼光環的“單身公主”,變成了默無聲息的“灰姑娘”。就在文化傳媒、節能環保、LED、新能源汽車等板塊競相發力時,一個個被市場“冷落”的核電項目也在悄然推進。在經歷福島核泄漏事故所引發的寒冬后,深受“內傷”的核電行業似乎已生機再現。據《每日經濟新聞》記者了解,11月4日,中廣核集團廣東陽江核電站1號機組壓力容器成功就位,陽江核電核島主設備首次就位工作圓滿完成;11月8日,福建寧德核電站1號機組開蓋冷試第一階段順利完成;11月9日,中電投海陽核電項目一號機組反應堆壓力容器順利抵達海陽核電專用碼頭,標志著海陽核電1號機組全面進入主設備安裝階段。隨著上述核電項目的穩步推進,核電行業似乎已出現偶然性的“回暖”跡象,然而,值得注意的是,大部分業內人士認為,這種偶然性的背后卻蘊藏著一些必然因素,這些因素包括政策、技術等方面。在此前舉辦的中國核學會2011年學術年會上,原國家能源局局長張國寶透露,明年3月后核電有可能步入恢復發展的軌道,中國將成為未來世界最大的核電市場。張國寶表示,明年3月以后,國際國內對核電的認識有望出現轉機,會有越來越多的人對核電重拾信心。同時,福島核事故也在催生更加安全可靠的核電技術。此前也有媒體報道稱,目前全國在建、在運核電機組安全檢查、評估工作已經告一段落,安全檢查報告正在形成之中。核安全規劃第三稿已成形,國家核安全局也已組織多次討論,并與國家能源局溝通;同時,經過兩部門的協調之后,上述規劃將上報審議。“基金一哥”掃貨南風股份毫無疑問,自日本大地震引發福島核泄漏事故發生以來,核電板塊的表現相對低迷,從一個被輪番炒作的熱門板塊,瞬間變成談之色變的“燒錢黑洞”。由此,核電指數()從3500點一路狂跌至10月下旬的2199.61點,區間跌幅約40%。不過,隨著A股市場的明顯回暖,核電股也暫時止跌回升。近期以來,王亞偉、孫建波兩位新老“基金一哥”攜手掃貨核電概念股南風股份()的消息,尤為引人關注。南風股份10月22日公布的三季報顯示,王亞偉旗下的華夏大盤(持有380.76萬股)和華夏策略精選(持有150萬股)以及孫建波執掌的華商盛世成長(持有160.84萬股)、華商策略精選(持有121.64萬股)均首次躋身前十大流通股東。同時,南風股份在三季報中表示,業績增長主要依賴于通過積極深入開展核電、地鐵、隧道等高端產品的設計和制造技術等措施提升企業整體效率和效益。公司還特別指出,將加快第三代核電站核島HVAC系統設備的研發,進一步提高核電產品質量、安全和穩定性,保持公司在核電領域領先的技術優勢和較高的市場占有率。隨著兩位基金牛人持股情況的曝光,南風股份在三季度逆市走強的秘密也被揭開,部分資金也因此將視線轉回核電板塊之上。這時,自儀股份()、浙富股份()等核電概念股的表現也受到市場各方的重視。(每日經濟新聞)

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券商建議關注核電股在日本福島核泄漏事件發生伊始,一批曾經信心滿滿的券商分析師對我國核電行業的發展前景產生了擔憂,隨后國務院要求暫停審批核電項目的消息傳出,核電板塊更是遭遇絕大多數分析師的一致看空。不過,近期以來唱多核電股的聲音又漸漸多起來,核電即將重回發展軌道、核電產業鏈或有超額收益、核電冬天已然過去等明確看多的觀點令人側目。“核電行業所面臨的風險基本上已經被市場消化,而且從政策面來看,核電行業在未來依舊是新能源發展的重要方向;從中長期來看,核電板塊也具有投資價值。”一位不久前“空翻多”的券商分析師對《每日經濟新聞》記者表示。在眾多券商中,東方證券是較早唱多核電的券商之一,其認為,經過一年的休整,核電板塊明年重啟的可能性大,屆時可能將有新的核電項目獲得審批,而后續核電項目的密集審批將在2014年前后。由于核安全成為焦點,以AP1000為代表的三代技術將成為主流。基于底部回升的邏輯,且核電板塊經過前期的調整,該板塊的股價預期也處于底部,建議關注核電板塊中穩健彈性的受益企業,穩健的建議是關注東方電氣等估值低且是核電主設備的企業;彈性建議則是關注江蘇神通、中核科技()等。此外,浙富股份等也值得關注。與此同時,海通證券也表示,在新能源四大板塊中,建議關注核電板塊,該行業已經處于低谷,未來催化因素在于核安全規劃出臺、新項目審批等因素。海通證券也將視線移到安全性較高的AP1000技術上,認為最先生產出AP1000設備的中國一重()、二重重裝將首先受益,而具有AP1000設備分包資質的上海電氣將在核電項目重新開始審批后長期受益。重點關注3只股票江蘇神通產品處于壟斷地位長城證券在研報中指出,核級蝶閥、核級球閥是江蘇神通()的拳頭產品,公司自紅沿河一期招標以來,在二代加核電站的核蝶閥及核球閥市場上基本處于壟斷地位。公司募投項目基建工程已完工,目前處于設備安裝、調試階段,預計今年底前可正式投入使用,屆時核電閥門產能將擴充至臺/年,產能釋放時間與核島閥門交貨高峰期一致。目前公司核島閥門在手訂單超過5億元,未來兩年收入將穩定增長。今年8月,江蘇神通宣布,公司實施的“AP1000第三代核電站用核級閥門產業化項目”進入國家財政部工業和信息化部“2011年重大科技成果轉化項目計劃”,并由此獲得項目補助資金1100萬元。東方電氣公司業績有保障國泰君安在研報中表示,目前東方電氣()核電業務占比接近10%,在手訂單約370億元(其中常規島在230億元左右),占全部在手訂單的比重近25%。目前AP1000技術得到從上至下的廣泛支持但缺少實際運行案例,二代半面臨三代升級壓力,但是對于東方電氣這樣的龍頭,從技術儲備和生產能力方面均能滿足未來主要的發展路徑和需求,無論是發展AP1000、EPR或改進的二代半,公司仍將在行業中處于領先地位。另外,2011年上半年東方電氣實現16億美元出口訂單,全年有望實現100%增長,同時隨著燃氣發電備受重視,公司也將受益,預計今年燃氣機組新增訂單50億元至60億元,有利于彌補新能源下滑缺口,為穩定發展提供業績保障。二重重裝技術創新成亮點公開資料顯示,二重重裝()是我國重機行業龍頭,主要提供清潔能源發電設備大型鑄鍛件和關鍵基礎零部件、重型石化及煤化工壓力。(每日經濟新聞)

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李毅中:核電產業仍將積極有序發展

在11月19日召開的第五屆亞洲制造業論壇年會上,全國政協經濟委員會副主任、工信部前部長李毅中表示,盡管核電在日本大地震后因為安全問題前景不確定,有很多國家暫停了核電項目,但是核電產業在以后仍將積極有序發展。

據了解,在日本福島核災難發生后不到一周,中國政府決定暫停審批新核電項目,并宣布將對核安全和原子能相關法律法規進行全面審查。

李毅中認為不能用孤立的、靜止的標準去衡量,不能簡單地將工業化先行國家的標準套用于今天全球經濟一體化背景下的中國。而需要把自主創新、生產力要素、戰略性新興產業、信息化、城鎮化等因素考慮進來。(網易)

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中核工業集團總經理:中國搞核電不是選項是必然日本福島核災難發生后還不到一周,中國就決定暫停審批新核電項目,并宣布將對核安全和原子能相關法律法規進行全面審查。這是中國核電領域的技術官僚領導層(他們大多有工程師背景)對核電態度的一次突然逆轉。過去他們把發展核電奉為解決中國能源需求的一個解決方案。中國的做法給了全球核電行業當頭一棒,因為在過去10年的全球核電復興進程中,中國一直扮演著一個關鍵角色。據世界核協會(WorldNuclearAssociation)資料顯示,中國目前在建反應堆有27座,占全球總數的40%以上。在暫停審批之前,還有大約10座反應堆本來有望在年內獲得審批。目前中國核電行業籠罩著不確定性。中國政府表示,將在制定出《原子能法》和新的安全規范后恢復審批核電項目,但在起草過程中沒有透露有關政策詳情。高級能源官員張國寶表示,新規可能在明年春天制定完畢。“大家必須記住,中國沒有放棄核電,”張國寶近期對國有媒體表示。“明年3月以后國際、國內對核電的認識有望出現轉機,有可能步入恢復發展的軌道。”盡管中國官員做出了此番保證,但分析師已經悄悄地調低了對未來十年中國核電裝機容量的預測。里昂證券(CLSA)駐香港分析師拉杰什?潘萬尼(RajeshPanjwani)表示,“我們對中國2020年核電裝機容量的預測已經由8600萬千瓦下調為5600萬千瓦。”其他分析師指出,中國暫緩核電開發,可能為更先進的技術進入中國市場騰出空間。IHS劍橋能源研究協會(IHSCambridgeEnergyResearchAssociates)駐北京的副總監周希舟表示,“暫停新項目審批可能將減緩原定核電項目的建設,并可能使整體應用技術發生輕微轉變,有利于本質上更安全的第三代技術。”“第三代”反應堆被認為比前兩代反應堆更安全,因為它們應用被動冷卻系統,可極大地降低發生核熔毀和放射性元素泄露的可能性。在中國,兩種存在競爭關系的“第三代”技術――西屋電氣(Westinghouse)的AP1000反應堆和阿海琺(Areva)的壓水反應堆(EPR)都在建設之中。其中,AP1000反應堆是中國自主研制的第三代CP1000反應堆的基礎,而CP1000預計將成為未來十年中國新核電建設的支柱。中國也在開發另一種頗具前景的核技術――“卵石床(pebblebed)反應堆”,之所以如此稱呼,是因為這種反應堆的燃料是卵石形的釷球或鈾球。這種反應堆的體積只有傳統反應堆的幾分之一,據稱安全性更高。今年夏天,一個卵石床反應堆示范項目已悄然動工。世界核協會表示,該項目是世界上最先進的模塊化項目,最終將在山東省境內運行18個小型反應堆。中國兩家領先的核電公司――中國核工業集團公司(ChinaNationalNuclearCorporatio)和中國廣東核電集團(ChinaGuangdongNuclearPowerGroup)對暫停審批之事都甚少發表評論。但這兩家公司仍對中國核電的未來滿懷信心。正如中國核工業集團公司總經理孫勤最近在一次講話中所說的:“在中國,發展核電不是一個選項而是一個必然。”(FT中文網)

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東方證券:核電冬天已然過去轉機即將來臨行業名稱:電力設備與新能源行業作者:曾朵紅研究機構:東方證券推薦評級:看好撰寫日期:2011年11月10日背景信息近日,原國家能源局局長張國寶在前不久舉行的中國核學會2011年學術年會上公開表示,明年3月后核電有可能步入恢復發展的軌道,中國未來必然是世界最大的核電市場。我們的觀點:核電比較優勢明顯,核電的發展不會因噎廢食。核電由于具備發電成本低、發電小時數長、電網接入穩定、零碳排放等比較優勢,而受到不少國家的青睞,在國家的能源結構中占據舉足輕重的地位。日本核泄漏事件畢竟是小概率事件,全球也只有德國提出棄核,像美國、俄羅斯、法國等仍然大力支持核電的發展。中國的能源結構要求發展清潔能源,而清潔能源中能夠擔當大任的還是依靠核電,自2000年前后開啟的這波核電建設以來,中國核電技術也取得了長足的進步,全球最先進的三代核電技術AP1000也首先在中國進行建設,中國逐步成為核電大國和強國。因此,核電的發展不會就此停滯。事實上,按照現有的在建規劃,2015年核電裝機規模將達到3900萬千瓦,十二五期間核電的建設規模仍將保持不變,而十三五核電建設估摸則取決于后續的產業政策和核電建設能力,我們預計2020年將至少達到7800萬千瓦的目標,占總裝機容量約5%,鑒于十二五期間新建核電項目約為2900萬千瓦,十三五3900萬千瓦新增核電目標規劃是很穩健的發展目標。核電最壞的時期已經過去,預計明年會有新項目審批。自311海嘯導致日本核泄漏事故以來,緊接著國務院發布核電安全檢查計劃后,在8月底完成安全檢查前,核電項目有停滯和放緩的現象發生。核安全計劃檢查完成后,在11月初發布101項核安全標準,后續核電項目恢復建設和審批都開始有了依據和標準,且安全有了更高的保障,我們認為核電行業景氣度觸底回升。根據張國寶的講話,以及我們對現有核電項目計劃的分析,經過一年的休整,我們認為核電明年重啟的可能性大,明年可能將有新核電項目審批通過。三代核電技術將成為主流,新項目審批高峰有待2014年。由于核安全成為焦點,以AP1000為代表的三代技術將成為主流,目前國內有山東海陽和浙江三門有兩個AP1000項目正在建設之中,預計在2014年前后建設完成并實現發電。由于三代技術既是中國也是全球的首次嘗試,后續項目的密集審批有待這兩個項目完工并穩定運行一段時間,因此,我們預計后續核電項目的密集審批在2014年前后。投資建議:基于核電處于底部回升的邏輯,且核電板塊經過前期的調整,股價預期也處于底部,我們建議關注核電板塊中穩健+彈性的受益企業,穩健的建議關注東方電氣(未評級)等估值低且是核電主設備的企業。彈性建議關注江蘇神通(未評級)、中核科技(未評級)等。此外,浙富股份(未評級)等也值得關注。催化劑:核電安全標準出臺、新的核電項目審批、核電十二五規劃出臺。風險因素:核安全事故。

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中信建投:核電即將重回發展軌道行業名稱:新能源行業作者:徐超研究機構:中信建投推薦評級:增持撰寫日期:2011年11月14日張國寶:明年3月后核電可能恢復發展在中國核學會2011年學術年會上,原國家能源局局長張國寶透露,明年3月后核電有可能步入恢復發展的軌道,中國未來必然是世界最大的核電市場。張國寶強調,發展核電必須確保安全。福島核事故也在催生更加安全可靠的核電技術,而中國未來必然是世界最大的核電市場。盡管中國在大力開展節能措施和調整經濟結構,但隨著人民生活水平的提高,即使人均年能源消費量達到世界平均水平,能源消費總量仍會增加。“十一五”期間,我國大力發展風能、太陽能等可再生能源,增速世界第一,但在能源消費總量中占的比重仍然很小,尚難替代化石能源需求的增長,所以從實際角度看,中國不發展核電不行。明年3月以后國際、國內對核電的認識有望出現轉機,有可能步入恢復發展的軌道。因為屆時有些國家新的核電站將許可建造,我國秦山又將有新機組投產,AP1000的建造將取得進展,核安全規劃也應該會出臺,因此從上到下越來越多的人應該對核電重拾信心。核安全規劃正在推進目前全國在建、在運核電機組安全檢查、評估工作已經告一段落,安全檢查報告正在形成之中;核安全規劃、核電中長期發展規劃兩個規劃也正在推進。有報道稱目前核安全規劃第三稿已形成,國家核安全局也組織了多次討論,并與國家能源局溝通。接下來兩個部門協調之后將把規劃上報審議。在建項目進展有條不紊11月4日,中廣核集團廣東陽江核電站1號機組壓力容器成功就位,陽江核電核島主設備首次就位工作圓滿完成。11月8日,福建寧德核電站1號機組開蓋冷試第一階段順利完成。開蓋冷試第一階段是機組冷試前的最后一個里程碑,寧德核電站項目部調試分部按計劃共執行9份調試程序36項試驗,試驗結果全部合格。11月9日,中電投海陽核電項目一號機組反應堆壓力容器順利抵達海陽核電專用碼頭,標志著海陽核電1號機組全面進入主設備安裝階段。

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東方證券:催化劑疊加核電產業鏈或有超額收益行業名稱:機械行業作者:周鳳武研究機構:東方證券推薦評級:看好撰寫日期:2011年11月14日海外市場:本周海外市場情緒較悲觀,機械制造行業估值普遍顯著下移:香港交易所工業機械2010年平均市盈率為17.75,上周增幅-5.23%;日本交易所工業機械2010年平均市盈率為35.27,上周增幅-5.67%;德國交易所工業機械2010年平均市盈率為44.08,上周增幅-3.27%;英國交易所工業機械2010年平均市盈率為16.37,上周增幅-1.62%;美國交易所工業機械2010年平均市盈率為21.88,上周增幅-3.23%。行業數據:挖掘機銷量持續下滑10月跌幅加大。根據中國工程機械商貿網統計,2011年10月25家主要挖掘機制造商共銷售挖掘機8654臺,同比下滑29.92%,環比下滑2.41%。1―10月累計銷售臺,同比增長15.44%。本月挖掘機銷量與上月相比變化不大,但是由于去年同期基數較高,本月同比下滑幅度創下年內新低。雖然隨著四季度小旺季的到來,預計挖掘機環比銷量將會上升,但同比將面臨更大的壓力。預計2011年挖掘機全年銷量增長將極有可能低于10%,低于預期的行業20%的增長。市場熱點及投資建議:催化劑疊加,核電可能會跑的更久。1)委本月11日發表央企要聞:11月3日,中核集團秦山核電基地三個核電廠運行許可證申請順利通過了國家核安全局審評。2)電監會新聞發言人譚榮堯20日表示,今冬明春全國用電形勢緊張,最大電力缺口約2600萬千瓦,針對當前這種“電煤漲價、電價滯后、電企虧損、調價艱難”的惡性循環局面,譚榮堯認為,最關鍵的是要推進電價改革,發揮電價的經濟杠桿作用。

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--3季度業績超預期,反周期優勢體現常寶股份股票名稱:常寶股份作者:初學良股票代碼:研究機構:中投證券撰寫日期:2011年10月28日投資要點:公司公布2011年3季報:單季營業收入10.50億元,同比增長28.68%;歸屬母公司凈利潤7041.73萬元,同比增長30.71%,對應扣非后的基本每股收益0.18元,超出市場預期。1-3季度公司營業收入26.81億元,同比增長31.80%;歸屬母公司凈利潤1.60億元,同比增長16.57%,對應基本每股收益0.40元。公司單季度業績超出我們之前預期,主要原因是產能釋放和產品結構調整后價格的上升。4季度我們預計公司業績將超過3季度,原因:1)產品原材料管坯價格大幅下降;2)油套管價格補貼上調。2012年公司看點:1)油套管招標方式可能改變帶來油套管盈利的恢復:油套管2011年采取了全市場招標的方式導致訂單價格偏低,油套管生產企業壓力必然向上傳導。中石油下半年上調了產品價格說明壓力傳導的有效性,因此2012年招標方式可能有所改變;2)子公司普萊森運營進入正軌,2012年開始貢獻業績:經過2年的調整和轉型,普萊森的經營狀況出現明顯好轉;3)公司高端高壓鍋爐管中期投產:公司2012年中期U型管和超級304開始投產,年底CPE項目投產,因此公司2013年的業績增量空間很大,我們預計2013年EPS超過1元。我們對公司的看法:1)4季度公司可以視為反鋼鐵周期的公司,明顯受益于原材料價格的大幅下降。同比鋼鐵主流企業,公司優勢明顯;2)同比其他管材企業,公司的估值優勢更為明顯,同時成長性方面我們認為公司將來是國內最好、上升最快的的管材企業;3)未來公司定位高端能源管材,募投項目的轉向表示公司走高端路線的大方向不改變。盈利預測與公司估值:我們調整了公司的盈利預測,2011年至2013年基本每股收益分別為0.60、0.73、1.01元。公司高端產品的不斷投產和原有產品盈利能力的改善將帶來業績的快速上升,我們給予公司2012年業績25倍PE的估值水平,未來6個月目標股價18.25元,維持對公司強烈推薦的投資評級。風險因素:新產品投產推后和原有產品訂單價格過低。

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--2011年三季報點評:工程與服務驅動業績增長東方電氣股票名稱:東方電氣作者:侯文濤股票代碼:研究機構:湘財證券撰寫日期:2011年10月24日投資要點:2011年1-9月EPS為1.14元,同比增長34.12%公司1-9月實現營業收入300.91億元,同比增長15.88%;歸屬于上市公司股東凈利潤22.78%億元,同比增長33.48%,基本每股收益1.14元。公司業績增速繼續高于營收增長。但僅從三季單季看,公司EPS僅同比增長5.51%,主要系去年同期公司新能源業績爆發,而今年首核電風電行業影響,公司新能源業務業績下滑所致。訂單形勢總體保持樂觀,高效清潔能源三季度單季收獲明顯公司1-9月新增生效訂單365億元,一季度86億元,二季度150億元,三季度129億元,顯示了強勁的拿單能力;其中出口訂單123億元,占34%,相比去年全年出口訂單占比的22%,提升顯著,這與公司加快國際化進程的戰略是一致的。分業務看,新增訂單中高效清潔能源占56%、新能源占8%、水能及環保占4%、工程及服務業占32%。訂單結構顯示,高效清潔能源訂單在三季度單季收獲明顯,取得訂單103.6億,從而改變了訂單結構;工程及服務等其他三項業務三季度訂單情況略顯遜色,由于公司所承接訂單單筆金額較大,從而使單季訂單存在一定波動,我們仍保持對公司全年訂單的樂觀預期,特別是對水能及環保以及工程及服務兩項業務四季度的訂單表現值得期待。公司同時披露在手訂單超1500億,以公司年銷售收入450億計,公司在手訂單至少可維持3年。產量繼續高漲,成訂單交付最好保證公司1-9月發電設備產量達到3154.95萬千瓦,同比增長27.37%,增速較上半年繼續加快。火電三大主機――汽輪機、鍋爐、汽發產量增長顯著;對公司海外EPC總包業務將形成有力支撐;水輪發電機組產量同比去年提升42.76%,顯示水電行業重啟對設備交付的需求在加快。風電機組產量同比下滑,主要受行業影響所致。毛利率穩中有升,工程及服務貢獻加大公司1-9月主營業務綜合毛利率為20.49%,同比增加1.93個百分點,比上半年略增0.06個百分點。具體業務方面,新能源毛利率繼續下降為18.82%,同比減少2.06個百分點,比上半年略降0.58個百分點,風電產品銷售價格的下降應是主因;工程及服務毛利率繼續上升為32.29%,同比大幅增加16.06個百分點,較上半年增加5.67個百分點,主要系總成套項目銷售規模增加及所完成項目結構發生變化。

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--戈壁明珠不為人識,鹽湖資源鑄就拐點蘭太實業股票名稱:蘭太實業作者:程磊股票代碼:研究機構:光大證券撰寫日期:2011年8月1日◆公司依托青海柯柯及內蒙古吉蘭泰兩大鹽湖資源,未來綜合利用潛力巨大:公司擁有青海柯柯鹽湖12.2平方公里的鹽湖資源,其是不為市場關注的巨大寶藏。據查鹽湖固體礦層及鹵水儲量分別達到10.3億噸和2.39億噸,計算得其中僅氯化鈉就含有7.93億噸,其余包括氯化鉀365萬噸以及豐富的鎂資源等。且青藏鐵路專用線直達,交通便利。目前依托中國科學院青海鹽湖所,當地已形成了對該鹽湖的綜合開發利用方案,未來鹽湖開發將逐步擺脫原鹽開采的初級階段,深入開發硫酸鉀及鎂鹽等系列產品。除柯柯鹽湖外,公司內蒙吉蘭泰鹽湖原鹽開采成本極低(僅60元/噸),目前噸凈利約90元,未來公司將充分受益于井礦鹽成本推動的原鹽價格上漲。◆年內投產的青海昆侖堿業100萬噸/年純堿由于低成本將帶來公司的業績拐點:公司控股51%的青海昆侖堿業100萬噸純堿項目將于今年8月試車,年內投產。昆侖堿業擁有青海柯柯鹽湖的豐富資源,還擁有當地的煤礦和石灰石礦,其完全成本約600元/噸,按目前市場價格噸凈利超過500元。假設12年純堿年均出廠價格在1600元/噸(含稅),負荷90%,昆侖堿業可貢獻業績0.66元/股,這將帶來公司的業績拐點。◆公司還有不為市場關注的煤炭及石灰石資源:公司在內蒙古擁有豐富的煤炭及石灰石資源,公司旗下在建的煤礦有60萬噸/年巴音井田、45萬噸/年千里溝福利煤炭(51%權益)、30萬噸/年黃土川煤礦,出產工程煤。我們測算工程煤業務將在12-13年分別貢獻業績0.17元/股和0.34元/股。◆資源支撐下金屬鈉、氯酸鈉業務成本優勢突出,核級鈉國內唯一且15年有望貢獻業績:在強大資源屬性下公司深挖鹽產業鏈,目前公司已是全球最大的金屬鈉供應商,國內最大的氯酸鈉企業。由于兩者均是高耗能及資源性產品(噸金屬鈉需耗電度,噸氯酸鈉耗5500度電),因此在公司鹽湖及煤炭資源支撐下其產品成本優勢突出。中國實驗快堆突破將推進第四代核電建設,而公司核級鈉技術全國唯一,2015年有望在福建三明快堆示范項目上突破,經測算該示范堆運行需約8000噸核級鈉作為冷卻劑,可貢獻公司業績約0.37元/股。◆公司經營拐點已現,給予“買入”評級,目標價20元:公司手握兩大鹽湖資源,其中柯柯鹽湖開發將向綜合利用鉀肥、鎂鹽等方向發展。短期看,公司青海100萬噸/年純堿項目及內蒙煤炭項目即將開始貢獻業績;另外公司作為央企中國鹽業總公司旗下上市平臺,資本運作空間巨大。長期看,核級鈉不再是概念,逐步成為現實,每160萬千瓦示范快堆核電站可貢獻業績約0.37元/股。預計公司11-13年的EPS分別為0.25/0.99/1.35元。考慮到公司的資源屬性、經營拐點已現,可給予一定的估值溢價;而且公司12年開始迎來爆發式發展,可參考12年業績進行估值,我們給予公司“買入”的投資評級,目標價20元。

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