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公募四牛人王曉明孫建波王炯陸文俊圍攻王亞偉

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2011年以來,截至5月5日,華夏大盤和華夏策略精選的回報率分別為5.38%和6.09%;華商盛世成長和華商策略精選則分別為-8.36%和8.2%。

公募四牛人圍攻王亞偉作者:基金百事通2011-05-0915:56:23

只能有一個王亞偉,他的成功并非一人之力,還有背后支持他的華夏系基金以及追他投資的眾多游資,更重要的是,他在選股上獨具慧眼……這些都決定了他不可復制。

投資以后,只要認可公司的基本面,那么心要定下來,不能隨波逐流。

誠然,隨波逐流固然不對,但在風云變幻的股市中,不能隨機應變,被股海大浪吞沒的也大有人在。或者,只有待潮水退去之后,才能知道誰在裸泳。

王曉明穩定壓倒一切

在這份王亞偉接班人的名單上,當然少不了興業全球投資總監王曉明。今年,興業全球因卷入“雙匯門”備受各方詰難,但王曉明的投資能力從未遭受質疑。

王亞偉喜歡劍走偏鋒,王曉明的投資哲學則是穩定壓倒一切。他曾反復強調,面對市場需要時刻保持冷靜,再冷靜。

大概是這份冷靜的氣度作祟,讓興業全球系基金在“瘦肉精”事件爆發后,持倉基金抓緊撤離雙匯發展之時,反而選擇留守。

根據數據,今年一季度,王曉明管理的興業全球趨勢投資份額較去年底減少28.63億份。興業全球趨勢投資仍重倉持有雙匯發展1369萬股,占基金凈值7.09%。

另一方面,數據還顯示,興業全球趨勢投資在今年一季度出現30億份凈贖回,坐實了此前坊間對興業全球遭遇巨額贖回的傳言。

雖說如此,王曉明依然表現淡定。他稱,經過此次重創后,會促使雙匯在管理方面作出改善,若雙匯積極應對本次事件,可能會在行業集中度提升中獲益。

“我們認為此次事件并不會對雙匯發展的資產重組產生實質性的影響,對于擬注入上市公司的資產,重組方案中也都有明確的盈利補償機制。”王曉明說。

遭遇“雙匯門”突襲后,王曉明并未自亂陣腳。從今年一季報數據來看,興業全球趨勢投資的十大重倉面孔與去年底完全一樣,只是座次稍有改變。從凈值表現來看,這一招似乎奏效。今年以來,截至5月5日,興業全球趨勢投資凈值增長率為-4.74%,在167只同類基金中排名第62位。

孫建波抱團作戰收奇效

或許,下一個神話就誕生在這位追求穩定的基金經理身上。

前面提到的4位接班人,基本上都是巴菲特門徒,高舉價值投資的大旗。下面要談到的這一位,在操作手法和投資理念上更加接近王亞偉。他就是去年業績狀元孫建波。

“孫建波的投資風格比較彪悍,和王亞偉一樣不可復制。”前述分析人士說道。

事實上,王、孫兩人確有不少相似之處。在加盟華商基金之前,孫建波供職中信基金,因中信與華夏合并,他與王亞偉有過短暫共事的經歷。

此外,孫建波與王亞偉一樣,同時掌管兩只基金。所不同的是,孫建波名下兩只基金――華商盛世成長和華商策略精選規模均超過百億元,而華夏大盤和華夏策略精選規模未逾百億元,最高的華夏策略精選約為80億元。

選股方面,孫、王兩人的口味也甚為相似。兩人都相中了廣匯股份,而孫建波另外一只重倉股――中恒集團此前也經常出現王亞偉的重倉股名單中,該股直至去年四季度才慢慢淡出王亞偉視野。

更有趣的是,兩人操盤的基金都喜歡抱團作戰,華商盛世成長和華商策略精選今年一季度重倉股竟9只相同。王亞偉操盤的兩只基金也交叉重倉了6只股票。

然而,兩人管理的基金今年年初業績表現卻大有不同。數據顯示,2011年以來,截至5月5日,華夏大盤和華夏策略精選的回報率分別為5.38%和6.09%;華商盛世成長和華商策略精選則分別為-8.36%和8.2%。

一年仍舊太短,孫建波需要更長時間來證明自己。

王炯消費股的偏執狂

放眼公募界,能夠成為王亞偉對手的人并不太多,女性更是罕見。然而,來自東吳基金的美女基金經理王炯,不但敢于挑戰“一哥”的江湖地位,最終還順利登頂。

2008年,王炯執掌的東吳雙動力,憑借停牌重倉的估值優勢,戰勝王亞偉,成為當年的“抗跌王”。

可惜,好景不長,熊市中的抗跌英雄卻沒能抓住2009年的小牛尾巴,排名一落千丈,跌到榜尾,王炯的星光因此暗淡了不少。

沉寂一年之后,在2010年,隨著大消費概念在A股市場崛起,王炯率領東吳系基金卷土重來。去年,東吳雙動力的業績排名躍升至同類第7位,其他東吳系基金的座次也頗為靠前。

眾祿基金研究中心崔曉軍認為,去年東吳基金業績亮麗,關鍵在于重倉持有大消費、新興產業兩大板塊,同時還積極捕捉市場熱點。

“王炯是消費研究員出身,投資向來偏重消費,去年算是踩中了市場熱點。”前述未具名分析人士如此評價,“她所需做的只是在消費板塊里面挑選個股,再構建組合,選股難度不算太高。”

然而,風險卻并不低。今年年初,隨著市場風向改變,東吳基金的業績也開始出現大滑坡。今年以來,截至5月5日,東吳雙動力的單位凈值縮水將近10%,在同類中名列后三分之一。而東吳系其他股基同期跌幅也超過6%。

“東吳基金投資風格在一季度沒有出現大的轉變,只是對去年操作思路的一個微調。”崔曉軍指出。

基金元老朱平曾說過,長線與短線并不水火相容,可以通過分散投資來解決。不過,現在越來越多的基金經理似乎更愿意一條路走到底,導致其業績因市場風格變化而反反復復。

正如IBM前董事長郭士納所說過的,只有偏執狂才能生存。也許王炯對消費的“偏執”也是她通往神話之路的重要武器。

陸文俊我為汽車狂

盡管不如王亞偉大牌,銀華A股投資總監陸文俊在基金江湖里也是一個大人物。

2009年,以陸文俊為代表的銀華基金借助汽車股,率領銀華系基金圍攻王亞偉,盡管最終落敗,但銀華核心價值優選、銀華領先策略兩只基金的凈值仍實現翻番,雙雙躋身股票投資類基金前10位。銀華核心價值優選正是陸文俊親自掌舵。

由于執著持倉汽車股,陸文俊惹來不少非議。

“賭性太強了!感覺有點不負責任。一味看好、重配汽車股,哪里還有時間再來研究其他股票呢?”有分析人士在談及陸文俊時表示,“買他的基金和買汽車行業基金無異。”

對此,陸文俊自有一套辯詞。

“我們沒有選擇在汽車股上做波段,也不過分關心短期股價的變動。”陸文俊不久前在接受媒體采訪時說。

他強調,依然看好中國的汽車行業和核心優質企業未來的發展,但認為隨著汽車行業增速的放緩,企業之間或將會產生巨大的分化,板塊齊漲齊跌的時代已經過去。

去年,銀華旗下基金集體遭遇滑鐵盧,排名大幅滑坡。今年曾一度反彈,但隨著股指走低,銀華系基金今年收益再度惡化。

根據數據,年初至5月5日,銀華旗下主動偏股基金凈值跌幅均在3%以上,銀華核心價值優選跌幅最小,為3.65%;跌幅最深的是銀華內需增長,達16.54%。

除了上面提到的7個人,在這份候選人名單上,還可以再加上一長串名字,彭旭、王衛東、鄒唯……他們的身上都有著某些相似的屬性,比如曾經在某一年度排名中取得輝煌,同時都有著多年豐富的管理基金的經驗,但業績的穩定性比之王亞偉尚有差距,究竟誰能再造王亞偉神話?時間最后會給出答案。

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