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復制投資理念永遠和王亞偉在一起

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“最牛基金經理”王亞偉先生終于作別了華夏基金,這讓不少小股民和華夏大盤的持有人心痛。中國人都喜歡偶像和標桿,但未來中國股市中“王亞偉概念股”將成為歷史,突然沒有了模仿和追隨的對象,難免會失落。其實,想和王亞偉在一起的辦法很簡單,那就是復制他的投資理念,沒有了王亞偉,“王小偉”、“張大偉”一樣可以在股市獲取可觀的回報。

和很多中國投資者崇拜巴菲特不同的是,王亞偉先生多次提及他最崇拜的投資大師是彼得?林奇。自從彼得?林奇在1977年中接管富達麥哲倫基金以來,在他擔任投資組合經理的這12年里,麥哲倫基金在扣除所有費用和支出之后每年的復合回報率達到了讓人瞠目結舌的30.5%,而同期標普500指數的數據僅為16.7%。因為彼得?林奇較早就急流勇退,所以國人并不熟知,但集其投資理念的《戰勝華爾街》一書,卻值得每位有志于在股海搏殺的小股民一讀。

和“七賠兩平一賺”相反的是,在林奇看來,相對于機構投資者,散戶具有巨大的優勢,因為大牛股如沃爾瑪等等,都是商業模式簡單易于為散戶所理解的公司。越是簡單的公司,往往最終帶來的投資回報遠遠大于一些科技類的企業。正如其所言,“每隔幾年你只需要投資幾只你擁有豐富信息的股票就可以獲得良好的回報。你只需要專注某個領域,購買你熟悉的本地公司就可以了。”

林奇指出,對散戶來說,忽略資產負債表是陷入投資泥潭的主要原因,給投資者賺錢的公司普遍擁有良好的財務狀況。另外,他建議散戶研究自己持有的股票,拿出家里選購微波爐一樣的耐心和細心去比較,而非沖動地盲目買入。他特別強調,小股民應該規避只有遠景沒有業績的“遠景型企業”,同時要避免投資那些高增長,但是易于進入的企業。回顧A股歷史,類似LED、太陽能等行業,都是早期利潤豐厚,但是很快陷入紅海,股價從高位狂跌的典型。

周末央行決定降低存款準備金率,又讓不少股民惴惴不安。樂觀者認為流動性放松利好股市,悲觀者認為降準的潛臺詞是經濟滑坡。實際上,在林奇看來,利用經濟預測來投資是徒勞無功的,經濟學家和策略分析師們大多是“事后諸葛亮”。林奇建議,個人投資者不要在經濟和股市大盤預測上面浪費時間,而是要多花心思尋找麥當勞和沃爾瑪這樣的企業。因為這些企業的股價,拉長時間來看,同經濟的波動相關性極低。

對于中國股民常犯的錯誤,林奇在20年前也有所警醒,例如“已經跌了很多了,還會跌倒哪里去(公司可能會破產)”,“已經漲幅這么大了,我不會碰了(沃爾瑪最高漲幅近千倍)”,“好公司永遠不要賣(好公司如果不持續變得好,就會變得糟,例如柯達)”。

林奇認為,如果散戶能夠將生活和股市投資有機結合,那業績回報未必會輸給任何一位投資大師。如果股民朋友能夠踐行這些成功的投資經驗,同樣可以和王亞偉并肩。(賈肖明)

(來源:南方日報)

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