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龍頭老大華夏基金的“主題投資經”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

談起華夏基金,業內人士往往立刻浮現兩個印象。首先是規模大,其次是業績好。對于一個股票投資規模接近2000億(2010年報數據)的行業龍頭老大來說,要想做好業績顯然不能靠一兩個獨門個股來支撐。

縱觀華夏基金在2010年的年報可以發現,該公司不僅在傳統的行業板塊上有較好的配置能力,在一些新興的投資主題上也用功之深,這種“大規模的主題投資”不能不說是華夏基金在2010年整體業績穩定的重要砝碼。

重視新興主題

根據天相統計,2010年報中華夏基金的隱形重倉股主要分布在新興的投資主題上,且用勁之大令人驚異。

比如,去年4季度最為紅火的電子通訊板塊就是一例。根據天相統計,截至2010年底,華夏基金交叉持有流通股超過10%的電子和通訊類個股就包括:盛路通信(占流通盤15.03%)、易聯眾(14.88%),盛運股份(14.85%),烽火通信(14.82%),新海宜、星網銳捷等。其中,星網銳捷等個股為典型的云計算概念個股,而新海宜、烽火通信等又屬“移動互聯”題材,兩者也均屬“核高基”題材。華夏基金重倉持有這些個股,很可能是與2010年下半年的熱門題材有關。

另外,華夏基金積極布局的“隱形重倉股”還包括旅游題材:華夏基金共持有中國國旅14.4%的流通股,持有麗江旅游13.9%的流通盤,ST張股也被華夏基金重倉拿了11.59%。三者均在其隱形重倉股榜單的前三十位。在旅游股整體相對低調的2010年底,華夏基金重倉出擊,不能不引人關注。

此外,一些隱蔽資產類個股也是成為華夏基金的重倉個股。以淡水珍珠加工為主業的山下湖,就獲得了華夏基金的重點青睞。截至年末,共有華夏成長,華夏大盤、華夏策略、華夏行業、華夏紅利等五大基金共同進駐,其后市走向頗為令人關切。

捕捉獨家個股

除了一些交叉重倉持有的品種外,華夏基金旗下的各只規模龐大的基金還都很善于捕捉一些獨家的個股為其重倉持有,這種獨家個股往往也成為其業績的一個貢獻點。

比如去年7月才上市的易聯眾,悄然成為規模近百億的華夏行業精選基金的隱形重倉股。截至年末,華夏行業精選基金一家就持有了易聯眾327.38萬股,占流通股的14.88%,躋身全公司第四號隱形重倉股。

另一個個股東方金鈺也是同樣題材。作為專營翡翠加工銷售的企業,該股歷史上一直是華夏大盤基金經理王亞偉的重倉股。而在2010年底,華夏系列中又悄然出現了華夏成長基金、以及王亞偉的又一只基金華夏策略作為其的援手,三只基金輕松持有東方金鈺19.3%的流通盤,也一舉將其托上華夏基金隱形重倉股的第一名。

銀行消費依然重頭

不過從整體投資組合看,華夏基金2010年底的組合仍舊嚴重偏向金融行業。截至年末,招商銀行、中國平安、建設銀行、交通銀行、興業銀行、民生銀行等依然是華夏基金整體組合中的最大頭,幾家公司不僅齊刷刷進入華夏基金的持倉前十名,而且不少還獲得了一定的加倉。

另外,包括東阿阿膠、伊利股份、貴州茅臺、雙匯發展等消費類個股也是華夏基金的核心重倉品種。這顯示,作為業內最大的基金,華夏在主題投資之余,也不放棄行業配置,而市值最大、估值具有一定優勢的金融地產股則是其重點的配置對象。

(本文來源:上海證券報作者:周宏)

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