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錯殺股:主力用跌停板挖黃金坑3股因禍得福

標簽 2011年 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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風帆股份:業績平穩增長受益汽車需求復蘇

研究機構:宏源證券分析師:王靜,趙曦撰寫日期:2012年03月07日

報告摘要:

營收同比增長25.18%,凈利潤同比增長42.37%,扣非凈利潤增長26.44%,EPS為0.15元,同比增長36.36%。主要原因是生產規模擴大,銷量增加。

國家對行業的整頓行動,導致鉛酸蓄電池供應緊張,產品價格上漲。

去年上半年大量企業因環保未達標停產整頓,造成鉛蓄電池供不應求,價格上漲約10%。部分企業下半年恢復生產,但仍有大量小企業被關停。環保整改抬升了其他企業成本,客觀上提升了公司的競爭力。

公司作為鉛酸蓄電池的龍頭企業,技術領先,并且一向注重環保工作,生產基本未受到影響。預計在國家日益重視環境保護的情況下,今后鉛酸蓄電池生產的環保標準會繼續嚴格執行,甚至會出臺更加嚴厲的限制條件,有利于公司業績的提升。

公司通過開發新工藝降低成本,新建項目擴大產能。免維護電池板柵圓角改進等技術的應用顯著降低了產品成本,但項目建設速度仍相對較慢,成為制約公司業績增長因素。

《電動汽車“十二五”規劃》指出要重點發展混合動力汽車。公司的新產品AGM電池技術成熟,成本低廉,適合在輕度混合動力車上使用,AGM電池樣品也已送德國大眾檢測,預計將成為新的利潤增長點。

2011年我國汽車產銷同比增長率下降近30%,對蓄電池銷售產生很大影響。但是我們預計2012年汽車銷量增速將會有所回升,能夠對公司業績產生較大的提振。

短期內礦產資源貢獻業績可能性不大。鐮巴嶺鉛鋅礦仍然處在勘探和前期建設階段,短期內貢獻業的可能性不大,卻是重要潛在增長因素。

預測12/13/14年的EPS分別為0.18、0.22、0.30元,PE分別是55,46,33倍。維持公司的增持評級。

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