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物聯網:5000億元夢想攪動科技股行情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

3日4日,《國家重大科技基礎設施建設中長期規劃(2012年至2030年)》發布,物聯網產業成為最大的受益者。而在今年兩會上,物聯網這一概念也連續第三年出現在了政府工作報告中,再次點燃了市場的期待。隨著產業支持政策的進一步明確,業內人士預測,物聯網2013年將進入快速發展階段。

預計年均增長11%

什么是物聯網?這曾是一個很時髦的概念,它并不是一個單一的行業,而更像是個大筐,只要是符合這個邏輯架構的,都可以裝進去。一般可概括為三層邏輯架構:一是感知層,主要負責信息搜集,對物質世界感知,包括二維碼標簽和識讀器、RFID標簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網絡等;二是網絡層,負責信息傳輸、信息初步處理、分類、聚合等;三是應用層,為各行各業提供應用的基礎。

這個涵蓋了電子、計算機、通信等多個行業的物聯網產業,近幾年來更是成為了資本市場的主角之一,相關概念股的階段性表現不斷刺激著市場的神經。

Wind數據統計顯示,自今年年初至3月8日,在25家物聯網板塊上市公司中,24家公司的股價漲幅遠遠超過大市。其中,漲幅居前的有賽為智能、遠望谷、高新興、銀江股份、新大陸、烽火電子、大唐電信,漲幅均超過30%,同期上證綜指漲幅僅為2.18%。

在從事了二十余年物聯網相關工作的遠望谷董事、高級副總裁陳長安的理解中,物聯網概念從2005年出爐后便不斷被各行各業提及,被認為是未來經濟世界發展的一個有力支撐,也是必然趨勢。“不論是在國內,還是放眼全球,目前物聯網還都處于起步階段。但是,在國家利好政策的帶動下,物聯網相關上市公司未來的成長空間非常大。”

統計數據顯示,我國物聯網產業2012年市場規模已達到3650億元,比此前一年增長38.6%,而今年連續的行業利好政策讓投資者對物聯網再度充滿想象。新華社發布的《2010至2011年中國物聯網發展年度報告》認為,保守預計到2015年,中國物聯網產業將達到5000多億元的規模,年均增長率為11%左右。

從智能安防到智能電網,從二維碼普及到“智慧城市”落地,作為被寄予厚望的新興產業,物聯網四處開花。

以物聯網行業龍頭之一的遠望谷為例,日前公司在2012年年報的業績預告中稱,公司實現的營業總收入達44.56億元,同比增長42%;實現的營業利潤為1.38億元,同比增長25.78%。除此之外,該公司還在極力宣傳另外一組數據,即非鐵路業務增長速度超100%。

作為一家發跡于鐵路系統的公司,遠望谷至今已形成了集鐵路、煙草酒類防偽、動物追溯、食品溯源、圖書館、國際業務六大業務于一體的RFID智能識讀器供應廠商。

攪動科技股行情

雖然過去幾年中,我國的物聯網產業取得了非凡的成績,但是值得注意的是,細分行業的投資機會卻參差不齊。

在物聯網的邏輯架構中,呈現“中間強,兩頭弱”的格局,而投資機會則恰好相反。

“網絡層包括通信與互聯網的融合網絡、網絡管理中心、信息中心和智能處理中心等,是相對成熟的領域,現有的技術儲備基本夠用,而感知層與應用層相對而言基礎薄弱,發展空間很大。”國信證券分析師王俊峰表示。

此前,在物聯網“十二五”規劃出臺時,智能卡技術、二維碼識別、RFID片、傳感器等細分行業被認為發展前景廣闊,相關的上市公司包括東信和平、恒寶股份、新大陸、華工科技、達華智能、中瑞思創、漢威電子、聚光科技等,在資本市場上多受追捧。

但不容忽視的是,物聯網的盈利模式至今仍不夠清晰,大量的投入和最終的產品應用都還只能靠政府買單,而且在宏觀經濟增速下滑的背景下,物聯網目前整體景氣度并不高。

“在經濟不好的大背景下,投資的邏輯會更傾向于由政府買單的物聯網行業,這種需求更確定。”王俊峰表示,“在主要由政府買單的物聯網細分行業中,推薦關注與安防相關的上市公司。因為安防是物聯網中相對獨立的部分,基本不用依附于其他行業,而且行業發展早、集中度高,上市公司具有較好的議價權。”

按照國聯證券的觀點,則更看好與物聯網相關的城市智能交通板塊,智能交通國內目前盈利能力比較強的主要是系統集成商。如銀江股份、易華錄等。

日信證券則認為,在政府買單的基礎上,以后物聯網更為寬廣的方向應該是與民生相關的智能應用,更為切合普通人的生活,應用層仍需三年至五年的時間培養。而目前物聯網的應用層已包括智能工業、智能農業、智能物流、智能交通、智能電網、智能環保、智能安防、智能醫療、智能家居等。

“物聯網中,做系統集成、傳感器、RFID等是比較成熟的,賺錢相對較快。但這塊蛋糕有限,要把蛋糕做大的話,還需要向外拓展。”王俊峰表示,“在未來的生活中,智能家居和智慧城市將會逐步實現,其中蘊含的市場體量將會非常大。”

據記者了解,與之相關的上市公司早已開始了“跑馬圈地”的爭奪戰。2011年,英唐智控就通過并購控股了豐唐物聯,對國際先進物聯網技術和國際客戶資源進行了整合,針對中國市場高性價比的物聯網智能家居系統將于今年4、5月份搶先上市;而作為行業龍頭的遠望谷,也在為“做大蛋糕”作著全方位的準備,除了開展傳統的鐵路業務之外,還在開發煙酒、農牧、圖書等板塊。

隨著產業支持政策的進一步明確,業內人士預測,物聯網2013年將進入快速發展階段,這個號稱擁有萬億級別的市場,或許將攪動資本市場新一輪波瀾壯闊的科技股行情。

相關專題:2013(第六屆)中國上市公司最佳董事會評選(2013-06-04)

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