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大成價值:回避中長期股票債券配置顯成效

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

大成價值(行情股吧)是一只成立于2002年11月股票基金,截至今年10月12日,該基金成立以來凈值增長率達490.4%,收益即將翻五倍。由于該基金是在《基金法》誕生之前的老基金,國債投資比例不低于20%,在股票債券資產均衡配置中該基金的積極投資成效顯著。

該基金設計理念為,中國股市基本特征是新興市場,弱式有效,有潛力股票易被市場低估,但從長期而言,決定股票價格的是該公司內在價值,通過專業研究和數量分析,可以有效排除表象,找到價值被低估股票。在具體投資運作中,股票投資主要關注低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心競爭力的優勢企業。

由于該基金股票投資部分既注重股票現期價格又關注未來收益增長,以價值型股票中增長較快的股票構建投資組合,關注市場及個股的風險控制和流動性管理。其收益與風險介于價值型基金與成長型基金之間,具有風險中等、收益較高的特點。

從過往業績來看,考慮到該基金實際股票投資倉位低于基金平均水平10幾百分點,其實際股票投資業績比較靠前,這主要得益于該基金在行業配置、重倉股配置方面的積極運作。

在牛市行情中,該基金提高了前五大重點行業變動頻度,最積極的時候每個季度都有過半數重點行業在調整,從而抓住基礎市場行情的主旋律。

在重倉股方面,該基金會將平均50%以上的資產配置在前10大重倉股上,對于重倉股的投資策略是動靜相間,在基礎市場行情低迷的時候,重倉股的變動頻度較低,而在基礎市場行情牛性大發的市場,該基金重倉股被調整得十分頻繁。

綜上所述,該基金是一只股票型基金中長期股票配置較低的基金,鑒于當前基礎市場發展態勢,以及市場上較為廣泛地存在著適當規避股票市場風險需求,這只在一定程度類似偏股型基金、平衡型基金股票資產配置比例特點的基金,較為值得廣大投資者關注。(王群航)

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