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銀華富裕:中長期業績穩健選股能力突出

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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銀華富裕(,基金吧)主題股票型證券投資基金(以下簡稱銀華富裕基金)是銀華基金(博客,微博)管理有限公司旗下第4只股票型基金,該基金設立于2006年10月,截至2012年一季度末該基金的資產規模為74.47億元,份額為77.85億份。

歷史業績:銀華富裕基金中長期業績穩健,憑借較為出色的投資管理能力為持有人實現了財富保值增值的投資目的。該基金自設立以來(截至6月7日)凈值上漲104.72%,而同期上證指數漲幅僅為22.35%。具體來看,在股市斷崖式下跌的2008年,銀華富裕基金果斷下調股票倉位以盡可能避免系統性風險,業績表現在同期151只股票型基金中排名第62位;在一路上揚的2009年,銀華富裕基金凈值上漲91.88%;而在寬幅震蕩的市場行情中,該基金也有較為穩健的業績表現。

投資風格:資產配置較為靈活、選股能力突出。靈活的資產配置策略及較強的選股能力是銀華富裕業績穩健增長的主要原因。在股市單邊下跌的2008年,該基金果斷下調股票倉位近20個百分點并適時加大了債券的配置比例。進入2009年以后,隨著股票市場的回暖,再次將股票倉位提高至90%左右,充分分享到了市場上漲收益。最近兩年市場寬幅震蕩,該基金繼續隨著市場的波動進行資產配置的靈活調整,取得了一定的資產配置超額收益。此外,銀華富裕基金通過定性和定量指標評估,以富裕主題行業中的各大行業及其細分行業為研究對象,從消費驅動力、行業成長性及行業景氣度三個方面對行業進行投資評級,并挑選看好的優勢企業進行投資,具有較強的股票選擇能力。根據天相基金績效評級體系,銀華富裕基金M.C.V指標(風險分散與選股能力指標)得分排名參與評級的130只開放式積極投資股票型基金第20位,選股能力突出。該基金自設立以來一直由王華擔任基金經理,王華先生具有豐富的投資管理經驗,穩定的基金經理也有助于基金投資的穩定性。

投資建議:銀華富裕基金屬于股票型基金中的積極型品種,適合風險承受能力較強,期望獲得較高收益的投資者。(天相投顧聞群王靜進)

銀華富裕基金通過選擇富裕主題行業,并投資其中的優勢企業,把握居民收入增長和消費升級蘊含的投資機會,同時嚴格風險管理,實現基金資產可持續的穩定增值。憑借長期穩健的業績表現,銀華富裕基金2011年度被評為“三年期股票型金牛基金”。

推薦理由

責編:李菁菁美編:韓景豐

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