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美女基金經理王炯大反攻重回一線

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

雖然在本輪行情中,股票基金大都取得了不錯的收益,權益類基金的平均收益甚至超越50%,而那些在本輪行情中凈值上漲乏力的基金無疑成為眾矢之的,其中就不乏去年業績排名一度靠前、風光一時的東吳基金。但是,今年以來東吳基金已是風光不再,其基金業績排名整體名落孫山的市場表現,并沒能應驗古語“東南形勝,吳中福地”之說。

不過,據銀河證券(行情股吧)基金研究中心近期數據統計,東吳旗下由其投資總監親自領銜的東吳雙動力(凈值)6月以來業績有上升勢頭,尤其是在6月中旬其凈值表現有明顯進步,上周東吳雙動力的排名一度還擠進同類股票型基金的前六名,其同期凈值增長率甚至高出今年以來股票型排名第一的中郵核心優選(凈值)近1.5%。由此來看,這只2008年的準明星基金,由于其最近業績有上升勢頭,或許有望再現昔日光芒?而這樣的成功案例似乎在今年基金業績排名中屢見不鮮,如交銀精選(凈值)憑借其二季度的出眾表現,二季度以來排名一度較一季度提升110名,成為二季度最大的黑馬基金。

而多位業內基金分析人士表示,投資者近期不妨留意關注此類較有上漲潛力的昔日明星基金。

失落的中考成績單

據今年上半年銀河基金基金業績排行榜來看,東吳基金旗下基金今年上半年的排名并不理想,其權益類基金幾乎全體覆沒,均排在同類權益類基金的尾列。

而市場人士則做出分析,由于整體策略選用的失誤,致使去年曾經春風得意的東吳基金成為2009年上半年整體排名最后的基金公司。而其敗因,便在于一度過度堅守熊市思維。

截至上周末(7月3日),今年以來美女投資總監王炯領銜的直系部隊東吳雙動力以32.13%排名股票型基金倒數第二位;另外,其嫡系部隊東吳行業輪動基金以32.53%的增長率排名倒數第三位;而東吳嘉禾(凈值)優勢也以31.41%的增長率在混合型基金中排名同類基金的倒數第五。

不過,對于東吳雙動力基金去年下半年排名大幅落后,德圣基金研究中心的江賽春則不以為然。他認為,選基金一方面要看基金的長期業績;另一方面要對基金風格和基金投資能力要有所認識,判斷在哪種市場環境下哪些基金表現比較好,哪些基金有比較好的風險控制能力。比如有積極投資策略的基金,能把握單邊上漲的牛市,但在2008年出現系統性風險和不確定性,這種風格的基金反而可能會成為風險最大的基金,而風險控制能力出色的一些基金則自然排在了前列。

二季度策略適度調整

不過業內人士認為,其投資總監王炯領銜下東吳基金整體的操作風格還是相當穩健的。理柏基金的評級來看,旗下3只滿1年的權益類基金的保本能力均在4星級以上。若市場在3000點之上市場出現回蕩,或許這類保本能力較強的基金可能會更能把握市場節奏。

而若從王炯所掌管的東吳雙動力二季度的基金操作情況加以判斷,一季度其仍堅守相對保守穩妥的投資策略,致使一季度股指大幅上漲,該基金表現卻不盡如人意。而最典型的例子是,該只基金所重倉持有的第一大重倉股中鐵二局(行情股吧),該股一季度漲幅并沒有跑過上證指數(行情股吧),且一般來說該只股票更可歸納為是防御型的一類股票,可見其選股思路仍以穩妥為主,一度顯出其謹慎心態。而出于這樣的選股思路,該只基金一季度是很難抓住此前市場的領漲品種,取得并不理想的整體業績也在情理之中。

而近期東吳雙動力基金基金經理自述,之前一度采取相對穩妥的投資策略,而近期在各種經濟數據、市場數據均顯示經濟已基本觸底并已開始逐步復蘇的態勢下,基金已以進行更積極的資產配置及板塊布局策略。似乎王炯也意識到了其應該在二季度及時隨市場變化而改變相應的投資策略。而從另一側面來分析――業績表現方面來看,自二季度以來,該基金旗下權益類基金平均漲幅整體超過20%以上,而其今年以來其權益類基金的業績也不過在30%出頭,由此可見,在二季度東吳基金的業績至少比其一季度要做的好的多,似乎也可預見其策略調整逐步見效。

積極調倉扳回一城

而從近期隨著金融股、地產股的表現活躍,王炯所掌舵的東吳雙動力的凈值也一度水漲船高的反映表現來看,二季度該只基金應該保持了一季度的金融股的倉位。而據其一季報來看,其前期早就埋伏了大量金融、券商股,大致持有占其股票資產30%的金融保險股的倉位,其中不乏近期表現尚好的中國平安(行情股吧)、東北證券等金融類股票。

另據消息人士透露,該基金還在二季度一度對地產個股也進行了較為積極的配置,而地產金融是本輪市場行情的領頭羊,表現最為耀眼,由此該只基金的近期業績也大大好轉。

另外,近期東吳旗下其它各基金最近業績均同樣顯現上漲勢頭,數周排名也上升不少。對此,市場人士認為目前仍可以留意類似的一些基金。而基民更期許的是,下半年由王炯所領銜的東吳基金能是否能再一次雄起?我們拭目以待。

(本文來源:東方早報作者:梅聰)

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