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萬家基金鄒昱被查排查或擴圍至銀行等機構

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,包括萬家基金公司自身在內,許多人都在試圖尋找一個人的下落:萬家基金公司固定收益部總監鄒昱。

據中國證券網財富管理專區報道,16日一早,萬家基金發布說明,稱公司基金經理鄒昱目前因個人原因“離職”,具體情況正在核實中;到了上午,公司的口徑“略有”改變:鄒昱因個人原因“無法履行基金經理職責”。今日,萬家基金發布公告稱“找到了”鄒昱:經最新了解,鄒昱因個人行為正在被公安部門調查。

然而一切并未結束。某些跡象表明,鄒昱被查或許并非孤立,一場較高規格的排查也許正在向銀行、券商、基金等行業靠近。

解釋萬家基金連發四份說明

15日,分級債基萬家利B出現放量下跌,一日成交額近億元;16日,該基金成交持續放量,全天成交2.70億元。萬家利B遭遇機構斬倉的消息不脛而走。

一時間,市場都將目光對準了這只平日成交額不過數百萬元的基金,以及其背后的基金經理鄒昱,有關其涉嫌違規被查的傳聞也在市場逐漸發酵。

16日早上,公司臨時發布說明表示:鄒昱目前因個人原因離職,具體情況公司正在核實當中,其管理的基金將分別由基金經理朱虹、孫馳接任。

16日上午,萬家基金做出說明,鄒昱因個人原因無法履行基金經理職責,有關手續辦理完畢后,公司將立即發布基金經理變更的正式公告。

針對市場有關鄒昱涉嫌違規的關注,16日下午,萬家基金再度發布說明,稱鄒昱因個人原因暫時無法履行職務,只涉及其個人問題,不牽扯公司其他員工,鄒昱本人目前是否存在違法違規行為還有待進一步核實。

不過,經過一日折騰,鄒昱最后終于被“找到”。今日,萬家基金發布公告稱,經最新了解,鄒昱因個人行為正在被公安部門調查,但公司未接到相關部門對鄒昱問題的任何法律文件或正式通知。

“這兩天手機都被打爆了。”該公司內部人士表示。

另一位該公司基金經理則在微博上感慨:“今天是需要保持理性和冷靜的一天。”

調查鄒昱一事或許并非個案

記者通過相關渠道獲悉,鄒昱或是因兩年前所涉違規事項,被公安人員帶走調查。

關于鄒昱具體所涉緣由,市場說法不一。目前較多推測其牽涉代持債券和利益輸送。

分析人士表示,所謂代持債券,是指投資機構以現券方式賣出債券后,跟交易對手私下簽訂協議,在將來某一時點以接近當初成本價重新買回該筆債券。

某全國銀行間同業拆借中心的人士告訴記者,代持債券在銀行機構中較為普遍,涉及套利和規避監管。此前管理層予以叫停,加以規范,但由于監管難度較高仍屢禁不止。

“相對而言,基金公司在風控方面較為嚴格。因此,代持債券的案例也不如銀行券商等機構那么頻繁。”該人士表示。

事實上,鄒昱一事或許并非個案。有消息稱,早在一個多月之前,中信證券固定收益部執行總經理楊輝已經被公安機關帶走,“所涉案件較大”。

此前有消息稱,由于牽涉銀行間市場,此番鄒昱一事除了相關部門出面參與調查,甚至直接由公安將人帶走,事情的“嚴肅性”可見一斑。

基金方面,萬家以外,包括深圳和上海若干家固定收益投資表現不俗的基金公司近期都被傳有相關人員接受調查。記者第一時間致電相關公司,得到的回復均為,沒有接到監管層的調查,傳聞所涉相關人員目前也都在崗。

“得知相關傳聞后第一時間公司就與稽核部門、固定收益投資部門聯系核查,結果虛驚一場。”滬上某基金公司業內人士表示,最近大家都提心吊膽,生怕自己公司相關人員“踩雷”,同行間也在不斷相互打聽消息,希望得到更明確的信息。

需要指出的是,萬家最新公告中稱,經公司初步了解,鄒昱在任職期間,未發現有損害基金份額持有人利益的行為發生。

關注鄒昱所管基金誰來繼任

除了鄒昱本人的走向,市場同樣關注鄒昱之后其所執掌的基金由誰來繼任。

萬家基金在第二份公告中表示,萬家歲得利和萬家添利的基金經理將由朱虹接管,萬家14天理財將由孫馳接管。

從歷史業績看,上述基金經理的投資能力相對良好,其中孫馳所管理的萬家貨幣2011年以4.08%的收益率排名所有A類貨基第2,另一只其所管理的萬家增強收益則在2012年取得了9.49%的收益率。

不過資料同時顯示,上述基金經理在接管鄒昱的基金后,基本上都是“一拖四”,同時管理多只基金的能力仍然有待市場檢驗。更重要的是,缺少了作為金字招牌的鄒昱之后,萬家主打的固定收益品牌能否繼續得到市場的認可引發關注。

鄒昱此前在接受上海證券報記者采訪時表示,擔任固定收益總監之后,已把更多的時間用于團隊建設方面,希望構建一個整體具有品牌度的固定收益隊伍,并已初見成效。

今日萬家同時發布公告稱,董事會通過了新的人士任免。鄒昱本人以及“后鄒昱時代”的萬家基金最終走向如何?市場等待答案。

代持養券

“灰色”在于

就是“表外化”放大杠桿,進行債券交易。眾所周知,杠桿是債券投資常用的工具,合規的做法是通過抵押所持有債券,在銀行間或交易所市場進行融資,放大其資金頭寸。

把債券過戶給第三方賬戶,再與對方私下約定時間與價格進行回購。在此過程中,原債券的所有權發生了轉移,債券損益也遷移至表外。

網易基金延伸閱讀:

“代持養券”灰幕揭開基金圈風聲鶴唳專題

整個固定收益圈人心惶惶。若干家固定收益投資表現不俗的基金公司近期都風傳有相關人員接受調查。

固定圈連曝違規萬家基金中信證券涉入

中信證券固定收益部執行董事楊輝也受到相關部門調查,調查原因也未有定論,有傳言稱可能是因為其開設“丙類戶”在一級市場從事倒賣行為。

萬家利B遭機構砸盤放量大跌消息稱基金經理被查

萬家緊急更換基金經理稱未發生巨額贖回

本文來源:上海證券報作者:丁寧

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