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[觀察]南方基金換購門自毀品牌信任危機隱現

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

全景網4月12日訊近期ETF所受到的非議頗多,除了“博時深F200ETF所持美的電器遭遇套利洗劫”事件外,南方基金“ETF換購門”也頻頻現身。據悉,南方開元滬深300ETF(下稱"南方300ETF")因“蹊蹺”大筆換購永泰能源股票,其遠超該股票應有的自然權重,導致基金未上市凈值便先“折腰”,引發市場強烈的質疑。更有投資者直接將南方基金投訴至證監會。在此事件中,南方基金的品牌受到不可避免的折損,甚至有持有人的表態將事態升級到了“信任危機”層面。

本周四(11日),南方300ETF正式上市交易,該基金在10日凈值報0.9488,自3月11日募集完成以來已累計下跌超過5%。而11日開盤后再度走低,收盤報0.94元,申購持有人損失已超過6%。實際上,在未上市前,該基金的凈值就出現不小的折損。投資者認為,該基金的異常表現與其在基金募集期換購永泰能源有關。

在該基金的上市交易公告書中,投資者發現其第一重倉股由中國重工變為永泰能源,共計持股1609.6萬股,占基金資產凈值比5.14%。業內人士指出,根據南方滬深300募集時公布的投資組合,永泰能源應有的自然權重應在0.5%左右。而該股3日復牌來就經歷了連續兩跌停,南方滬深300基金市值因此損失高達約3900萬元,截至11日收盤,永泰能源報9.50元,較4月8日第二個跌停的收盤價再度下跌3.43%,南方滬深300基金虧損面將進一步被放大。

近期相關新聞報道指出,南方300ETF持有的大量永泰能源來自中國華電。由于把停牌期間的永泰能源換成了滬深300ETF,中國華電躲開了復牌至今15.05%的下跌,但這樣的損失,卻變成了ETF的持有者來承擔。據《每日經濟新聞》報道,基金持有人稱換購行為是對基金持有人的暗算,且所有質疑都指向一點:南方300高位接盤永泰能源涉嫌利益輸送。目前,不少南方300基金的持有人已經通過各種方式向證監會進行投訴,有投資者要求由基金公司的風險準備金彌補基金持有人損失。

事實上,南方基金在日前專門給出書面回應,基金管理人會根據最后股票的換購申請總體情況,綜合考慮各成份股的估值、流動性、占基金總體比例等多方面因素,判斷是否需要拒絕過多的單只股票的換購,南方也據此拒絕了部分客戶數億元的個別股票的換購,因此接受的換購股票均經過審慎考慮,并將其占基金凈值的比例控制在合理范圍內。對于永泰能源,南方基金從投資價值的角度來分析,在其接受換購的時點,永泰能源的停牌是為了做資產注入,具有投資價值。至于永泰能源復牌下跌,南方認為,主要還是停牌期間市場下挫,而其增發股解禁與此也有關系。

但此官方回應似乎并未能平息投資者們的不滿。微博上有網友對此事評論:“南方300ETF確實嚴重損害了其他基金持有人的利益,社保基金就是受害人之一,”據該基金上市公告書披露,社保402與407組合近日出手3.85億元購買南方開元滬深300ETF.“養老金就這么蒸發了近一千萬,利益流向了此次減持的華電集團,ETF基金淪為利益輸送的跑道。南方基金的品牌恐怕在個人投資者和機構投資者中都有不小程度的毀損。”

更有網友直接表態“直接銷戶,抵制南方基金”公然的利益輸送。還有網友呼吁贖回手中南方旗下的基金,“一個合謀損害基金持有者利益的公司”,“直教人如何敢以金錢相許”!(全景網/基金頻道蔡富通)

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