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26期貨公司獲資管資質南華期貨推四大產品

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

自去年11月中旬18家期貨公司獲得首批期貨資管牌照后,又有8家期貨公司取得了資管牌照。其中,多數期貨公司已經開展了相應的業務,而新近獲得資質的4家期貨公司中,人員配制與系統平臺仍處準備階段。

據悉,早期獲得此牌照的南華期貨,日前已推出了四款不同類型的產品,分別是:管理型、進取型、量化精選型和異象量化型,這四款產品均通過不同投資模式保留盈利空間,且收益率和勝率均不同,能夠滿足多樣化的投資者需求。

26家公司業務進展不一

去年11月中旬,期貨資產管理時代悄然到來,首批18家期貨公司的資產管理業務資格申請正式審批通過。首批名單為:國泰君安期貨、海通期貨、中證期貨、申銀萬國期貨、上海東證期貨、永安期貨、浙商期貨、華泰長城期貨、國投中谷期貨、廣發期貨、銀河期貨、魯證期貨、新湖期貨、中糧期貨、中國國際期貨、光大期貨、南華期貨、江蘇弘業期貨。

市場人士表示,期貨資管業務范圍覆蓋了券商、基金、銀行等金融機構的部分業務。由于基金公司已獲準參與股指期貨、商品期貨的套保業務,證券公司又掌控了多家期貨公司,期貨公司在資管業務開閘后首先要面對的問題是與其他機構的競爭。

根據去年9月1日正式實施的《期貨公司資產管理業務試點辦法》規定,將先行開放單一客戶資管業務,起始委托資產不得低于100萬元,特定多個客戶資管業務將在制定相關辦法后放行。

有業內人士認為,期貨投資的風險系數高,資管業務的推進也需要循序漸進。廣發期貨總經理肖成認為,“券商資管規模已近萬億元,期貨資管規模暫時不會趕上券商資管規模。券商資管實行集合理財產品,而期貨資管實行一對一的模式,要通過一段時間的運作后,再發展到一對多的模式,隨后再逐步發展到期貨理財,這需要一個過程”。

去年12月中下旬受理申請的宏源、國信、中信建投3家期貨公司及今年1月中下旬受理申請的浙江中大、國貿、大地3家期貨公司,均于今年2月份獲準資管業務許可。招商期貨隨后向證監會遞交了資管業務資格申請,目前正等待受理、審查該項申請的期貨公司也僅有招商期貨一家。

與此同時,今年年初,鄭商所在四大期貨交易所中率先公布了期貨公司資管業務開戶相關事項通知后,作為行業未來最大利潤增長點的創新業務才開始真正破冰。據完成國內首筆資管業務交易的國泰君安期貨相關人士透露,參與首筆交易的資管賬戶采取的是該公司自主開發的宏觀對沖策略,初始委托金額1000萬元,遠高于試點中規定的“一對一”資管賬戶最低100萬元的起始委托資產門檻,且委托交易的客戶為該公司經紀業務的老客戶。

南華期貨“四大產品”亮相

本報記者在采訪中了解到,早期獲得此牌照的南華期貨,日前已推出了四款不同類型的產品,分別是:管理型、進取型、量化精選型和異象量化型,這四款產品均通過不同投資模式保留盈利空間,且收益率和勝率均不同,能夠滿足多樣化的投資者需求。

從南華資管精算套利產品來看,該款屬于管理型(客戶承擔風險),初始資金不低于100萬元,封閉式一年,管理費用為1%―2%。此外,在交易過程中發生的費用按照交易所及期貨公司收取的交易手續費為準。

“這款產品主要是在有效控制風險的前提下,為投資者實現穩定的資產增值。主要投資于國內商品期貨和股指期貨。”南華期貨資管經理介紹,在根據周期輪動、供需驅動并結合統計工具利用組合對沖的方式下,以資金對沖與趨勢對沖相結合的模式進行逐日對沖持倉。其特點是低杠桿、低風險、中等收益的穩健性產品,年收益率為43.73%,資金最大回撤為-6.37%,勝率在49.79%以上。

據了解,南華期貨資產管理精選進取型產品的初始資金也是不低于100萬元,封閉式一年,管理費用為1%―2%。投資目標是通過穩健的投資策略,在有效控制風險的前提下,為投資者實現穩定的資產增值。該款產品主要投資于商品期貨和滬深300指數合約。

“風險收益特征為低杠桿、中等風險、中高等收益的投資性產品。年收益率為67.71%,資金最大回撤為-39.6%,勝率為79.57%。”上述資管經理表示。

此外,還有兩款產品,分別是量化精選產品和異象量化產品,其共同特征是初始資金不低于100萬元,封閉式一年,管理費用為1%―2%;在交易過程中發生的費用按照交易所及期貨公司收取的交易手續費為準。

但量化精選產品的投資目標是:控制好交易風險,在交易風險控制得當的情況下,保留適當的盈利空間。主要投資于滬深300指數期貨合約。風險收益特征為不隔夜持倉,單日虧損控制在1%以內,預期收益較高。年收益率為43.4%,資金最大回撤為-2.1%,勝率為49.1%。

而異象量化產品的投資目標是通過穩健的投資策略,有效控制風險的前提下,為投資者實現穩定的資產增值,以趨勢交易和多品種組合投資相機和的投資模式。該款產品主要投資于滬深300指數合約。

“其風險收益特征是低杠桿、中等風險、中高等收益的投資性產品。年化收益率為40.06%,資金最大回撤為-10.7%,勝率為44.72%。”該產品經理向記者介紹說。■本報見習記者王寧

(來源:證券日報)

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