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[早評]廣發期貨:美豆單產下降支撐油脂市場

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

文華財經(編輯葛妍)--[市場表現]周二國內油脂市場維持震蕩,棕櫚油1301合約收盤7860元,上漲8元,漲幅0.10%,持倉20.4萬手,成交20.5萬手。菜籽油1301合約收報元,下跌22元,跌幅0.22%,持倉14.1萬手,成交2.1萬手。馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周二收低,出口數據不佳及CBOT豆油電子盤下跌,促使投資者了結獲利。10月棕櫚油合約收低0.8%,至每噸2,980令吉。

[現貨價格]棕櫚油現價方面,7月31日,國內港口24度棕櫚油價格穩定。張家港報在7750元/噸,穩定,個別報7950元/噸,成交低迷,當地及周邊庫存28萬噸;寧波地區報在8100元/噸,穩定,當地及周邊地區總庫存1萬噸左右(所有種類);廣州港報在7700元/噸~7750元/噸,報穩,議價可放低,成交清淡,港口庫存24萬噸左右。菜籽油現價方面,7月31日,國內菜油現貨行情平穩。湖北地區四級菜油報元/噸,穩定,成交議價,國產四級菜油高報元/噸~元/噸,實際成交議價;安徽地區四級菜油報元/噸,持平,廠家國產四菜報價在元/噸,交投不振;江蘇地區報在元/噸,持平,國產四級菜油報價仍然偏高元/噸~元/噸,據悉華東地區進口毛菜報價元/噸,議價走貨為主,成交低迷。價差方面,張家港豆油現價9200元,張家港棕櫚油現價7750元,江蘇菜籽油現價元,豆油棕油現貨價差為1450元,菜油豆油現貨價差為1800元。期貨盤面豆油棕櫚1301價差1662元、1305價差1398元;菜油與豆油1301合約價差668元,菜油與豆油1305價差698元。

進口方面,港口地區進口毛豆油分銷(參考)報價在9200元/噸,成交可議價。廣州棕櫚油現貨價格7750元,8月船期馬來西亞棕櫚油進口成本8091元,倒掛341元,國內港口棕櫚油庫存下降至75.3萬噸左右。

[市場消息]

美國農業部(USDA)在每周作物生長報告中稱,截至7月29日當周,美國大豆生長優良率為29%,之前一周為31%,上年同期為60%。截至7月29日當周,美國大豆開花率為88%,之前一周為79%,去年同期為72%,五年均值為75%。截至7月29日當周,美國大豆結莢率為55%,之前一周為36%,去年同期為29%,五年均值為35%。馬來西亞政府決定將今年毛棕櫚油免稅出口配額上調200萬噸,為560萬噸,將阻止棕櫚油庫存大幅提高。船運調查機構ITS和SGS將于周二發布七月份棕櫚油出口數據。在現貨市場上,8月船期24度精煉棕櫚油報價為每噸980美元,馬來西亞港口FOB價。即期交貨的毛棕櫚油價格為每噸2990令吉。

[行情分析]針對13位分析師的一項調查顯示,美國2012年大豆單產預計為每英畝38.1蒲式耳,較上周減少1.2%,為九年來最低水準。他們預估大豆產量為28.34億蒲式耳,較上周下降2.2%,并為四年低點。貿易公司福四通(FCStone)一官員稱,若未來兩周未出現降雨,美國大豆單產或將降至最低為每英畝34-35蒲式耳,低于該公司目前預估的每英畝37-38蒲式耳。農業氣象專家周一表示,最新正午天氣預報顯示,美國中西部將出現少量較為潮濕天氣,但降雨將分散且少量,后期美豆干旱天氣難以緩解。

[操作建議]

美豆單產下降到40蒲式耳/英畝以下已經成為定局,一些市場人士預計下降到35蒲式耳/英畝,后期美豆單產還有下調空間,棕櫚油跟隨豆類市場走勢,建議棕櫚油1301在7600-7800元區間逢低買進,第一目標位8300元,止損7580元。國內菜籽現貨價格相對穩定,依托國家對菜籽的高價收儲,近月合約依然維持高位,拋菜籽油1301、買棕櫚油1301的套利可繼續關注,當前價差2360元,目標價差1800元,止損價差2500元,操作手數比例2:1。

(鮑紅波)

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