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CPI重回1時代股市期貨銀行消費影響全面分析

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,國家統計局發布9月份物價指數和工業品出廠價格指數,CPI同比上漲1.9%,如預期重回1時代,相比8月的2.0%繼續下滑。同時,PPI再度探底同期下降3.6%,不僅創出今年最低,同時創出35個月新低。數據表明,從工業品到終端消費品,都存在巨大的過剩壓力,折射出宏觀經濟的低迷。

可這個每月都要公布一次的數據,到底對我們的投資消費有什么作用,又會帶來何種影響和體會。

股市:不怕開火燙反而有希望

建議:關注下方多條短期均線的支撐,本周后半周逢低、分批布局反彈

數據一出,昨天的股市一度下跌了20點。可在被譽為當代最可愛的人股民眼中,悲觀的數據只能代表過去。

西南證券總部分析師冉緒就看到希望,他指出工業經濟再度下滑,而CPI重回1時代,為貨幣政策放松打開了空間,為宏觀經濟找到支撐。

冉緒分析稱,昨日公布的數據再度強化了貨幣寬松的預期。同時央行副行長易綱提出本次經濟刺激規模將“適度”的觀點。“如果本月央行逆回購資金投放量不足,那么降準概率較大,甚至不排除降息。”

冉緒還指出,9月份PPI應為今年最低,10月份將會止跌回升。原因是CRB指數從7月初開始反彈,PPI存在滯后效應。所以,宏觀經濟在三季度見底的“曙光”,是可以期待的。

PPI這一跌,有望砸出經濟底。所以,冉緒建議,“目前市場應屬于正常的整理期,投資者關注下方多條短期均線的支撐,本周后半周逢低、分批布局反彈。”

期貨:通縮持續需求低迷難套利

建議:對部分工業品種中期預期偏樂觀

PPI同比增幅創出35個月新低,工業品期貨應聲下跌,商品期貨整體下跌,其中白銀、豆粕等品種跌幅超過3%,僅白糖、棉花逆市收紅,即使在期市套利投機的高手,想輕松獲利,也比較難。

國聯期貨分析師王銀平稱,農產品方面,由于通脹壓力大幅降低,秈稻、強麥、玉米這類定價權集中在國內的品種,價格會持續走軟。銅、PTA品種短期面臨利空,但未來中期行情可能表現偏樂觀。黃金、白銀類貴金屬品種影響小,因為此類定價權在國外,國內宏觀因素對貴金屬的影響就較小。

不過,期貨市場同樣在等政策預期,“通脹預期基本消退,通縮在持續,同時PPI數據確實很低,也為寬松政策預期提供想象空間,那對部分工業品種中期預期是偏樂觀的。”國聯期貨分析師王銀平表示。

銀行:理財收益可能又要降了

建議:選擇穩健類的理財產品

9月份CPI第二次降到1%以下,這意味著通脹壓力進一步減小,但另一方面也意味著各類理財產品的收益將下滑,因為流動性釋放的現實和預期,都將進一步侵蝕銀行理財產品的收益率。

“短期內,各類銀行理財產品收益率沒有太大的變化,但預計會有所下降。”重慶銀行的理財師陳利分析表示,銀行理財產品大多投資貨幣市場國債債券等,隨著市場流動性逐步充裕利率下降產品收益也會跟著走低。

盡管收益率一低再低,但是,“從目前各大銀行發行的產品上看,多數屬于固定收益類的產品,以穩健為主,股票及其他衍生產品的理財大幅下降,客戶也愿意購買這類穩健的產品。”陳利表示,市民在選理財產品時,一定要根據自身風險承受能力、投資經驗和資金等情況綜合考慮,否則一般情況下,依舊建議選擇穩健類的理財產品。

不投資的也有影響

小菜便宜、衣服貴了

各家金融機構及分析人士均在預計,“難看”的宏觀數據,反引來了對央行在四季度降息、降準的預期逐步升溫,在四季度或有1到2次降準的可能。同時平安證券的報告分析指出,下半年物價走勢也將小幅低于預期,預計年底升至2.5%,全年約2.6%。因此,年內物價難大反彈。

相對去年或今年上半年,物價指數的增速在大幅度地下滑,不過作為普遍的市民其實并沒有多少感覺。家住南坪白鶴路的周大娘退休在家,采訪時她稱,“最近豬肉價沒有降嘛,要說降最近恐怕只有白菜、蘿卜便宜了,記得去年超市一個精品白菜要賣七八元,太貴了,現在便宜多了。還有就是衣服貴了,有時去逛商場,隨便看一件大衣也要八百、上千的,這東西哪里值那么多錢喲,以前四五千塊能買很高檔的了。”

周大娘希望接下來物價也別漲了,不然生活成本太高了。從昨日公布的物價指數結構上看,她的話也部分得到證實。在8大類構成中,衣著類漲幅最大,為1.1%,其次是交通和通信、居住、醫療保健和個人用品、娛樂教育文化用品及服務,價格分別上漲1.1%、0.4%、0.3%、0.3%和0.3%。居住中,水、電、燃料價格上漲0.3%。

食品價格同比上漲2.5%,分類項目呈現出全面通脹的特征,讓市民的感覺,依舊是漲。蔬菜、雞蛋等價格環比漲幅有所回落,但整體感覺不到物價的下跌。

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