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中金7只產品全線潰敗國泰套利系列平均收益2%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中金非限定性7只產品全部虧損,國泰君安5只套利產品躋身前10

券商集合理財產品2011年四季報全部披露(剔除不披露的理財產品),從報告中可以看到,去年四季度業績下滑的產品占了大多數,收益最高的一只產品是國泰君安君富香江,3個月收益為6.51%,此外,國泰君安另有5只產品排名前十,而中金公司旗下產品則全線虧損。

中金7只產品全線虧損

頂著“中國最佳投資銀行”、“中國年度最佳財務顧問”等諸多頭銜,且一向以投研實力著稱的中金公司旗下的9只集合理財產品,在2010年業績墊底后,去年依然不見好轉,除2只以投資債券為主的產品外,其余7只產品均出現虧損。其中,被《TheAsset》(《財資》)評為“強力推薦的集合資產管理計劃”“中金安心回報”去年四季度業績下降了-6.42%;而下滑最嚴重的當屬中金消費指數,下滑了-9.81%。

9只產品中正增長的2只產品――中金一號和中金增強型債券收益的投資經理是陳曉秋女士,其畢業于北京大學,為經濟學碩士。歷任富國基金管理有限公司研究員、投資經理;交銀施羅德基金管理有限公司基金經理,其中2006年1月20日至2009年10月31日任交銀貨幣基金基金經理,2008年3月31日至2009年10月31日任交銀增利債券基金基金經理;上海好望角股權投資管理有限公司研究主管。于2011/11/8任職,2010年1月13日至2011年11月7日的投資經理為劉哲先生。

截至2011年12月31日,中金一號的份額凈值為1.0496元,累計份額凈值為1.1096元,報告期份額凈值增長率為2.56%。該產品全部投資于債券,具體比例為:國債14.08%、企業債13.46%、企業短期融資券61.75%和可轉債0.75%。

同期,中金增強型債券收益份額凈值為1.028元,累計份額凈值為1.115元,份額凈值增長率為3.01%。該產品的投資收益絕大部分來自債券,其中政策性金融債占比最多,為32.75%。

雖然有兩只正增長的產品,但總體來講,在券商集合理財方面,中金公司近些年始終在走下坡路。2004年,中金公司成為首家擁有獨立資產管理公司的券商。2005年,公司推出了第一款產品中金短期債券,此后又逐步擴大了集合理財的規模。然而在運行6年多的時間里,中金公司在集合理財方面卻從曾經的第一,成為目前整體排名數次墊底的券商。

除中金一號和中金增強型債券收益外,中金公司其余7只集合理財產品業績平均下滑6.77%,業績下滑最嚴重的中金消費指數下滑了9.81%,下滑幅度最小的中金大中華下降了3.53%,其投資經理分別是吳俊濤和馮

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