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萬家和泰達宏利基金騎“牛”凱旋兩公司成功避熊

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

萬家、泰達宏利兩公司調研后新進重倉股共達電聲(),7月以來股價上漲10.88%;廣發、諾安剔除藍帆股份()避免浮虧

實地調研效應凸顯

截至今年6月末,14只基金調研個股加入到新進重倉行列,6只個股調研后被基金剔除選股池

隨著上周末上市公司半年報的披露落下帷幕,公募基金上半年實地調研情況全部浮出水面。而《證券日報》基金周刊觀察發現,不少基金在實地調研后,對調研股展開進一步動作。其中,既有調研后,將個股新進納入重倉行列的基金,也不乏實地了解情況后,將個股剔除持倉名單的調倉行為。調倉雖屬機構正常行為,但實地走訪后做出的選擇也可從一方面給予投資者參考。

《證券日報》基金周刊獨家整理數據發現,17%基金新進重倉股曾被基金實地調研,其中,被萬家基金旗下的萬家雙引擎(愛基,凈值,資訊)基金調研后新進重倉持有的共達電聲,三季度以來表現給力,股價逆市上漲10.88%,助推該只基金同期回報躋身可比基金前1/3陣營。

而有4.8%個股在被基金實地調研后,選擇將其從選股池中剔除出局。其中,曾被多家公司調研,但未有一家在調研后選擇進駐持倉的藍帆股份,同樣在被去年年底持倉的諾安平衡(愛基,凈值,資訊)和廣發行業領先2只基金調研后遭拋棄,徹底將其從基金持倉籃子中剔除。

事實證明,基金在實地調研后的選擇是正確的。進入7月份以來截至9月2日,該股股價累計下跌13.15%,落后同期基金全部持股股價表現水平5.43個百分點。換句話說,諾安和廣發旗下兩只基金上半年選擇放棄持倉藍帆股份,避免了三季度以來截至8月底171.65萬元的浮虧。

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17%新進重倉股曾被基金實地調研

《證券日報》基金周刊獨家整理顯示,上半年基金全部持倉2124只個股,其中,189只個股新進基金選股池。需要注意的是,在這189只新被基金看好并選入持倉范圍的個股中,更有82只直接晉級至基金前十重倉名單。

在對上述82家上市公司半年度報告一一查閱后記者發現,其中的14只在今年上半年中,接待過公募基金的實地調研,占17.07%。需要指出的是,其中的13只均為今年首發上市的次新股。

具體看來,14只個股中,于今年4月26日首發上市的東江環保(),自上市以來,接待了金元惠理、華夏、嘉實、廣發等17家基金公司的實地走訪,且其中有2家公司先后2次造訪,是14只個股中,最被基金重視的一只。此外,京威股份()、鞍重股份()、海思科()和普邦園林()等4只個股也先后接待了超過10家基金公司的實地調研,分別為16家、14家、12家和10家。

從基金公司角度觀察,14家上市公司先后接待了55家基金公司的實地造訪,其中,華夏實地走訪其中9家居首,廣發和博時等兩家公司也分別實地對其中的6家和5家公司進行調研。

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萬家、泰達宏利兩公司獨享調研果實

據《證券日報》基金周刊獨家整理數據顯示,雖有14只基金新進重倉股,上半年被基金公司實地調研,但最終將其選入前十重倉名單的基金卻未必都是曾接待過的調研客人。即,基金公司在調研個股后,未對個股在持倉方面有所動作,最終將個股列入前十大的基金另有他人。

進一步整理數據顯示,共有7只個股最終被曾經實地調研的基金列入前十大重倉。其中,被基金公司旗下主動管理偏股型基金新進重倉持有的個股有4只,分別是卡奴迪路()、京威股份、海思科和共達電聲,二季度末時,分別被曾經接待過的老朋友富國通脹通縮主題(愛基,凈值,資訊)、國泰中小盤成長、泰達宏利系3股基和萬家雙引擎靈活配置等基金重倉持有50.78萬股、106.01萬股、593.59萬股和10萬股。

同花順()數據顯示,這4只個股進入三季度以來,股價分別上漲-14.79%、-9.35%、0.97%和10.88%。即對個股進行調研后,出手持倉并直接列為前十重倉的前述基金,也因調研選股的眼光不同,導致命運的相異。

具體看來,重倉卡奴迪的富國通脹通縮主題基金7月份以來截至9月2日,回報率為-8.19%,位列可比基金業績后1/3陣營。而萬家雙引擎基金因重倉股價逆市上漲的共達電聲,回報率-3.24%,躋身可比145只股基業績排行榜第18名,即前1/3陣營。

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實地調研后基金剔除6只個股

有個股新進被選入基金選股池,也難免有個股被基金從選股盤子中剔除。其中,就有基金公司在實地調研后,選擇將個股剔除出局。

《證券日報》基金周刊獨家整理顯示,上半年有125只個股被基金剔除全部持倉范圍。在對這125家上市公司半年度報告一一查閱后記者發現,其中的6只在今年上半年中,接待過公募基金的實地調研,占4.8%。

具體看來,6只被基金調研后剔除持倉范圍的個股,分別是藍礬股份、ST科龍()、*ST鑫富()、榮之聯()、*ST甘化()和金磊股份()。上述6只個股在今年上半年先后迎接了22家基金公司的實地調研。其中,藍帆股份在上半年先后接待了諾安、廣發、華夏等13家基金公司的實地調研,是其中最被基金青睞的上市公司。

從調研的基金公司角度觀察,華夏、信誠、國投瑞銀等3家公司均實地造訪其中的2家上市公司,而諾安基金則對藍帆股份先后2次進行調研。

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剔除持倉藍帆股份廣發、諾安避免171萬元浮虧

遺憾的是,雖被頻繁調研,但截至今年6月末,藍帆股份并無基金持倉,連去年年末分別持有藍帆股份54.01萬股和7.3萬股的諾安平衡和廣發行業領先兩只基金也選擇放棄,該股因此從去年基金的持倉籃子中被剔除。

同花順數據顯示,諾安及廣發2只基金的選擇是正確的。雖然該股中期歸屬上市公司股東凈利潤同比翻倍,但進入7月份以來截至9月2日,股價卻累計下跌13.15%,落后同期基金全部持股股價表現水平5.43個百分點。

換句話說,諾安和廣發旗下兩只基金上半年選擇放棄持倉藍帆股份,避免了三季度以來截至8月底171.65萬元的浮虧。

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