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兩大猛男操盤故事:王亞偉愛潛伏孫建波玩短線

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

656只基金一年賺50億,九成來自孫建波王亞偉

本周四,基金2010年年報披露完畢。根據天相對60家基金管理公司旗下656只基金的數據統計,2010年基金全年利潤僅50.82億元,孫建波和王亞偉所賺的錢就占了九成。孫建波掌管的華商盛世成長(股吧,行情,資訊,主力買賣)去年的利潤就達23.42億,比王亞偉的兩只基金賺的22.34億還多(華夏大盤和華夏策略去年的利潤分別為15.14億和7.2億)。基金業如此慘淡的2010年,兩位一哥卻仍能笑傲江湖,細讀華商盛世(股吧,行情,資訊,主力買賣)成長、華夏大盤和華夏策略的2010年年報,我們看到了孫建波和王亞偉一些鮮為人知的操盤手法。

一哥實力比拼孫建波賺錢能力更強

根據天相投資對60家基金管理公司旗下656只基金的數據統計,2010年基金全年利潤僅50.82億元,比2009年利潤9000億元是大幅縮水。不過,孫建波和王亞偉在行業慘淡之時再顯牛人本色,賺錢能力一如繼往。兩人掌管的三只基金共賺了45.76億元,占了整個基金行業利潤的九成。

華商盛世成長的2010年年報顯示,孫建波去年共賺了23.42億元,比2009年的利潤4.03億元多賺了19.39億元,增幅高達481%。其中孫建波的股票買賣收益為9.93億元,持有股票浮盈15.02億元。而2009年的股票買賣收益3.48億元,持股浮盈0.99億元。這意味著孫建波去年的股票投資已經實現的收益比2009年多了6.45億元。

華夏大盤去年的利潤主要來自于股票投資收益,買賣股票收益17.3億元,略低于2009年的20.66億元。持有股票浮虧1.59億元,而2009年則是浮盈14.64億元。華夏策略去年股票投資收益為8.04億元,與2009年的9.17億基本持平,持股浮虧0.74億元,而2009年則是浮盈3.6億元。這意味著,如果計算已經兌現了的股票投資收益,王亞偉還是最牛的基金經理,共賺了25.34億元,比孫建波多賺了8億元。

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一年買賣329只股票孫建波玩超級短線

翻看華商盛世成長的年報,孫建波2010年的買賣清單占了整整11頁的篇幅,買賣股票數量分別高達168只和161只,在公募基金中算是少見的。粗略估計,一年200多個交易日,孫建波幾乎每天都在交易。看來孫建波的操盤手法與私募有相同之處,看準了機會就立即行動,而且實戰能力超強,交易個股多是獲利出局,這點恐怕一般私募比不上。

抓大熱點,做波段,這是孫建波的拿手好戲。孫建波去年買賣的100多只股票中,主要集中在煤炭股、銀行股、農業股、軍工、氟化工、有色和醫藥股。這些板塊在2010年都出現過波段行情,其中孫建波在農業股和煤炭股上收益面頗豐。

以登海種業(股吧,行情,資訊,主力買賣)為例,孫建波去年二季度大舉場,吃進648萬股,三季度又減倉195萬股,四季度又增倉241萬股,浮盈1.29億元。另外持有隆平高科(股吧,行情,資訊,主力買賣)549萬股,浮盈約2500萬元。有色股中,孫建波最為看好的是江西銅業,去年四季度大舉增倉774萬股。煤炭股也是去年四季度孫建波大手筆進貨的板塊:如冀中能源(股吧,行情,資訊,主力買賣)600萬股,蘭花科創400萬股,盤江股份520萬股,潞安環能220萬股,煤炭股今年一季度給孫建波也帶來了不小的收益。

氟化工題材去年四季度大放異彩,孫建波沒有放過,他及時介入了巨化股份和多氟多(股吧,行情,資訊,主力買賣),其中累計買入巨化股份1.77億元,多氟多7389萬元。年報顯示,華商盛世成長新買入巨化股份398.67萬股,孫建波在此股上的浮盈約5600萬元。

不過牛人也會失誤之時,孫建波錯失了大牛股包鋼稀土。去年上半年曾買入包鋼稀土118萬股,去年下半年就全數賣出,累計買入金額7493萬元,賣出6978萬元,這意味著孫建波在此大牛股上竟然是割肉出局。

交易記錄顯示,孫建波偏愛小盤股,在去年的數百次交易中,他成功捕獲了深圳惠程(股吧,行情,資訊,主力買賣)和歌爾聲學(股吧,行情,資訊,主力買賣)等大牛股,其中在歌爾聲學上賺了約6600萬元。

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重金賭重組股王亞偉最喜歡潛伏

與孫建波頻繁交易不同的是,王亞偉選好個股后一般是持股不動,除非基本面發生了變化。一手拿著低估值的銀行股,一手潛伏有重組預期的個股,這是王亞偉最為得意的策略。ST昌河就是一個經典案例,王亞偉在2009年4月10日停牌前就率華夏大盤和華夏策略大舉進場,各吃了601萬股和300萬股,而其他基金無人敢碰。去年9月20日,ST昌河復牌大漲169%,王亞偉兩只基金浮盈約1.3億元,不過,王亞偉并沒有套現,反而在復牌后的幾個交易日中再度加倉230多萬股。ST昌河去年10月下旬出現了一波創新高的行情,漲幅約50%,估計王亞偉是在此其間減持,其中華夏大盤賣了400萬股,華夏策略則將300萬股全賣了,王亞偉在此股上的收益超過了400%,兩只基金的盈利超過3億元。

去年四季度王亞偉再度潛伏,與華夏系其他三只基金華夏策略、華夏復興和華夏紅利一起殺入ST張股,共持股1982萬股。也因此ST張股成了華夏基金系最新的獨門重倉股。今年1月,ST張股重組方案獲批,隨后股價節節攀升,今年漲幅超過了30%,王亞偉的潛伏術又一次成功了。另外,王亞偉去年四季度新買入的*ST山焦也值得關注(華夏大盤持1100萬股和華夏策略持500萬股).

華夏大盤和華夏策略的年報顯示,46只新進股首度進入了王亞偉的股票池。如嘉寶集團、東湖高新、太化股份、南通科技、蘇寧環球(股吧,行情,資訊,主力買賣)、莫高股份,上海新梅、蓮花味精、信達地產、京投銀泰、中國國旅和美爾雅等。其中二線地產股是最愛,如京投銀泰、信達地產、萬通地產、中天城投(股吧,行情,資訊,主力買賣)和云南城投等。

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