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上海尚雅投資管理公司總經理石波主題演講

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上海尚雅投資管理有限公司總經理石波

演講主題:低碳經濟與新能源革命

石波:大家下午好!我覺得在目前的情況下,去年發生的金融危機是對的,是對過去30年發達國家舊的高排放、高耗能、高污染經濟的一個否定。那么要解決這個矛盾,盲目的救市是不足取的,必須找到新的經濟增長方式和新的科技產業的進步,然后才能實現未來30年經濟的一個發展,所以現在我們最關心的就是環境的問題,比如我們現在的大氣的問題,所以現在經濟的問題不只是一個發展的問題,而且是一個拯救地球的問題,在這個方面全球現在已經達成了一個共識。

現在發達國家遇到這樣的情況,如果我們的新興的國家崛起的時候,如果都要按照過去傳統的模式耗能標準去買房、買車,最后的情況就是地球不堪重負,在這個方面只有通過科技的進步來減少排放,那么發達國家已經在積極的參與,現在我們中國在這個方面作為一個負責任的大國,在這個方面早就有一個環境友好型、環境約束型的經濟發展的目標。

我們看看美國等發達國家拯救經濟危機,他們的步驟和規劃是什么,他們要在未來的三年新能源增加一輩,要投入1500億美金來資助新能源,他們的目標是未來十年實現他們的能源獨立,因為他們每年到花4600億美金去中東購買石油,還要花5000億美金打仗,那么這些錢實現能源獨立以后可以來發展新經濟。現在在五月份美國要提交一個法案,這個法案要求在2050年電力公司的25%要來自可再生資源,建筑節能要達到提高30%的效率,2016年要提高50%,溫室氣體的排放,這是他們國家的強制減排,這樣確立了一個標準,美國強制減排以后可能在國際上在碳的經濟方面出現一個討價還價,會成為一個新的經濟增長標準。我們看日本的方案,去年提出減排長期目標是2050年溫室氣體排放量減少60~80%,提出在2030年之前將太陽能發電提出30%,所以這樣各國包括英國也是綠色執行計劃。

各國達成的共識,新的經濟增長方式在哪里,人類的問題怎么解決,那就是發展低碳經濟,對過去30年這種高碳經濟的否定。那么怎么實現呢?錢從哪里來?這個里面錢來自于高碳經濟,來自正征收碳稅和許可權的交易,通過市場化的方式形成這種對于傳統高排放的經過進行征稅,進行毀滅性的創造,來補貼低碳或者零排放經濟,達到減少二氧化碳排放和解決氣侯問題的目的。

我們來看二氧化碳的碳源來自什么,一個主要是電力和熱力供應,這個占的是最大的,接下來增長最快的是交通運輸業的,因為新興國家買車的數量不斷的增加,還有一個比較穩定增長的就是建筑物的排放占了30%左右。

低碳會出現很多新的商業模式和新的概念,比如對于一個國家的盤子出來了,接下來每一個行業的盤子,甚至到個人,每個產品,這樣就會看配額,你每年排放的數量實施一個限制,這樣就會出現一個交易,你如果減不下去的話,實現不了這個目標,你必須去交易所購買排放的配額來達到支付別人減排的效果。

接下來還有碳稅,就是對于排放的二氧化碳數量征收一定的稅,現在隨著美國加入這個市場,我們相信這個碳的價格會上升的,碳的交易會成為全球最大的市場。按照美國的估計,應該是6000多億美金的市場,可能會超越石油成為全球最大的市場。

在這個里面還有一些碳交易的機制,比如發達國家在承擔減排量的時候,可以通過發展中國家的減排指標來達到減少資助發展中國家的減少排放的目的。這個排放里面六種溫室氣體的排放,我們認為這個里面可以做出一個減排的量的測算,在這個總的盤子里面,美國減少30億噸的排放量的話,這種減排怎么減排呢?一種節能的方式,比如建筑物節能占了40%~50%,成本是比較低的,交通運輸占了20%~30%,另外一個比較花錢的方式,比如投資新能源汽車,這種汽車是比較貴的,最便宜的方式是分部式太陽能,我們從經濟效果來講,太陽能是最經濟的,那么建筑物的量是最大的。

低碳催生第四次經濟革命,第一次經濟革命是蒸汽機,第二次產業革命是電力,第三次是信息革命,那么這一次又是新能源革命,防止再生能源的枯竭,防止地球變暖,拯救地球的行動。

現在各個國家正在提高新能源的比例,這個都是在2020年之前達到20%左右,能源的運輸方式也是在發生變化,能源消費方式也是發生變化。新能源革命發生最上面的是一個電源方面的情況,比如美國的標準,到2020年美國是25%,英國是30%,中國的目標也是非常宏大的,大家覺得在傳統的經濟里面已經達到了一個極限,現在城市人口平均每個人平均兩億噸的鋼,在美國產量最大的時候也就是這么大,所以從現在來看我們鋼鐵的產能已經是過剩的了,但是在新能源方面它的發展速度是非常大的,比如太陽能我們基本上是從零起步,風能的增速也是非常快的,這些行業我們認為是高成長的企業,你就傳統的經濟救起來以后還有一個去庫存化的問題,但是新能源經濟的話,它的需求是非常大的。

目前太陽能的市場是由西班牙和德國這兩個小國家在主導,隨著美國、中國、日本對太陽能開始補貼以后,我們認為太陽能以后的最大的市場應該會在這三個國家當中出現,太陽能是零起步,我們覺得它的空間是非常巨大的。

風電的話,中國的發電容量是8億千萬,目前風電是最接近火電成本的,達到0.4到0.6元,我們現在已經是全球第四大的風電裝機國,成長的速度也是非常快的,預計很快可以超過美國,成為世界第一大風電裝機國。

核電的話,法國、韓國、日本發展的非常快,在這個行業,我們的發展空間也會非常的巨大。電網方面,因為現在白天的負荷和晚上的負荷是不一樣的,這樣就有一個分部式上網的過程,交互式發電的話,以前你是用電的,但是以后你家里裝了太陽能面板,你可以發電,還可以賣給電網,這就是一個交互式的情況。

新能源發電最重要的變革就是新能源汽車,因為汽車行業在全球有8億部,今年我們中國已經超過美國,成為汽車消費大國,如果按照這個速度發展下去,這個能源是不夠用的了,所以這個行業發展越快的話,所以就需要新能源的汽車來解決這個問題,你要買車、用車和資源約束的矛盾,所以必須要解決新能源汽車。對于舊經濟而言,是一個衰退的狀況,但是對于新經濟的話,它的發展和空間都是非常大的。

現在的新能源汽車分為三個增長層次,有汽車、動力電池,還有動力電池材料,這個方面我們認為會發生一場革命,現在新能源產業的核心就是這個電池,風電必須儲能,核點不穩定,電網也是這樣需要電池,電池是各種新能源儲能的工具,所以被稱為第四次工業革命。

我的報告就到這里,謝謝大家!

(本文來源:網易財經)

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