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十年澆灌業績綻放華夏回報年化收益超20%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年股市的結構化行情中,偏股型基金充分顯示出主動投資的優勢和魅力,大幅跑贏同期大盤。Wind數據顯示,截止到5月31日,成立于2003年9月的華夏回報,長跑十年累計回報率達551%,年化收益率超過21%,這一成績可與國際投資大師巴菲特、索羅斯的投資回報率比肩,可謂“戰績顯赫”。

業績增長之余,華夏回報也積極分紅回饋投資者,該基金成立以來分紅次數累計47次,為投資者帶來了豐厚的回報。

“化時成金”之態――

短、中、長期業績保持靠前

今年以來,搭乘著成長股的上漲快車,偏股型基金回報率實現快跑,有著近十年投資歷程的老基金華夏回報在此輪競跑中再次成功跑贏同類平均業績,前五個月凈值增長率為16.71%,位列同類基金第3。在良好業績的支撐下,華夏回報4月、5月和6月連續三個月持續向持有人派發紅利,每10份累計分紅近1元。

靠前的投資成績、高頻次的分紅,這樣的表現可以說是華夏回報十年的縮影。Wind數據顯示,截止到6月7日,華夏回報最近一年的凈值增長率為17.93%,位列同類基金第3;最近兩年的收益率為13.57%,位列同類基金第2;將時間線拉長至最近三年和最近五年,該基金的業績更充分表現出長跑績優基金的優勢,分別以22.43%和31.89%的收益率列同類第1和第2。

在成立以來的總回報率中,華夏回報仍位列同類第1,其累積凈值增長率達551.124%(Wind數據,截止到5月31日),年化收益率為21.2%,同期中證股票基金指數的漲幅為290.6%。

良好的業績為華夏回報的高頻次分紅提供了基礎。華夏回報以同期一年期定存利率為業績比較基準,當其收益超過業績基準即可分紅。據Wind資訊統計,截至6月4日,華夏基金累計分紅230次,累計分紅金額達692.85億元,雙項指標均在基金公司中位列第1,其中華夏回報成立以來累計分紅次數為47次,占比為20.4%。

“穩健表現”之秘――

追求絕對收益穿越牛熊

華夏回報對“絕對回報”投資目標和追求走在前沿,其明確提出盡量避免基金資產損失,追求每年較高的絕對回報。

歷史數據顯示,華夏回報在過往的熊市中相對抗跌,為其業績維持穩健形成有力支持。2007年華夏回報上漲120.91%的表現也排在同類基金的前1/2,不過,2008年,華夏回報只下跌24.49%的表現顯然更加出色,排在同類基金的前1/4。同樣,2011年很多基金大幅下跌的時候,華夏回報再次展現了自己穩健的一面,排在同類基金的前列。基金產品業績變臉的現象屢見不鮮,但華夏回報穿越牛熊,十年來一直保持優勝的業績優勢。

“長跑能手”之力――

老將執掌歷久彌堅

與華夏基金旗下的其他老基金一樣,華夏回報同樣歷經多位明星基金經理之手。成立之初,石波與江暉護航華夏回報啟程,隨后胡建平與顏正華接手,胡建華一直管理該基金至今,顏正華2009年離開,2011年張劍加入共同管理。

資料顯示,胡建平和張劍均有著多年的證券從業經歷,其中胡建平從業時間達15年,張劍也有9年。豐富的投資經歷鍛造了他們出色的選股能力。在最近三個月的重倉股收益率統計中,華夏回報的十大重倉股八只收益為正,其中三只收益率超過10%,收益最好的碧水源回報率為18.7%。

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