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牛基PK:華寶興業多策略增長與融通新藍籌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

□聯合證券任瞳

風格輪動vs專注藍籌

所謂多策略,是基金管理人將投資對象按流通市值和市凈率分為四大股票風格板塊:大盤價值、大盤成長、中小盤價值以及中小盤成長,并將80%以上的股票資產投資于各風格板塊。同時通過風格轉換及個股精選策略控制風險,爭取超額收益。

所謂“新藍籌”企業是指處于成長階段和成熟階段早期,已經開始顯現行業龍頭風范,收益開始大幅度上升,具有核心競爭優勢的成長型企業。

業績vs運作

截至8月8日考慮華寶興業多策略分紅再投資的綜合回報率已經超過326.95%。考察該基金三個月以來一年期滾動回報率的相對排名,可以看到華寶興業多策略始終位于同類基金整體的前三分之一,業績表現突出且穩定,風險水平較低。融通新藍籌到目前為止,基金總回報率超過435.19%。考察該基金三個月以來一年期滾動回報率的相對排名,可以看到融通新藍籌近期業績改善相當明顯,已經從中下游水平上升至第二梯隊之列,而風險水平并未明顯升高,值得關注。

從華寶興業多策略過去一年的表現來看,基金管理人對大盤成長類股票比較偏好,順應牛市因而股票倉位較重,但較低的行業配置與股票配置集中度顯示管理人仍然重視風險的控制,基金不喜好分紅這與重視成長性相輔相成,基金操作風格比較中庸,并不是一成不變的長期持有。融通新藍籌同樣鐘情大盤成長類股票,與其投資思路較為吻合,操作方面略顯保守,牛市中倉位也只處于中等水平,不過該產品本身也定位于穩健風格。

總結vs展望

根據基金二季度報告所述,華寶興業多策略增長在二季度將主要資產配置在藍籌股上,在行業選擇上傾向于能夠受益于經濟增長、人民幣升值和產業升級的金融、地產、消費及裝備制造業。展望下半年,管理人對市場的發展持樂觀態度。在行業選擇上,傾向于金融、地產、消費及裝備制造業。股票選擇上,傾向于估值合理,成長性好的藍籌股。

融通新藍籌重點配置地產、煤炭、有色、航空。對于下半年的市場,管理人謹慎樂觀,認為市場將從單邊普漲的轉折型牛市邁向可持續的發展期牛市――依靠優質成長型公司市值占比的提升來推動指數的牛市機制。在這樣的環境下,精選有業績支持的優質股票,調整盈利預期是比較理性的選擇。

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