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新湖中寶定增或靠“綠色通道”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

8月2日,新湖中寶(.SH)拋出了55億元非公開發行方案,被視作房地產再融資“開閘”的信號。但對于“開閘”一說,中國證監會新聞發言人當日便予以澄清,表示涉房企業再融資的口徑未變。

然而,記者從接近新湖系人士了解到,“新湖中寶非公開發行是符合國家棚戶區改造政策,跟市場上傳言的房地產再融資開閘信號具有一定的差異。”

一位大型投行保代亦對記者表示,“這次放行不代表證監會對房地產再融資松口。但解決民生問題,住房剛需的棚戶區改造以及保障房項目,可能會有政策性的綠色通道。”

背靠棚戶區政策

2013年6月26日,國務院常務會議上李克強總理提出研究部署加快棚戶區改造,促進經濟發展和民生改善。

會議決定,今后5年再改造各類棚戶區1000萬戶;要進一步增加財政投入,引導金融機構加大對棚戶區改造的信貸支持,鼓勵和引導民間資本參與棚戶區改造。

據新湖中寶此次非公開發行預案,其擬以不低于3.07元/股發行17.91億股,募集資金總額不超過55億元,將用于兩個棚戶區改造項目――上海新湖明珠城三期三標段、四標段和上海新湖?青藍國際各30億元和25億元。

前述接近新湖系人士坦言,“這次新湖中寶非公開發行募資方案,上半年都沒有提過,也是6月底國務院對棚戶區改造政策出來后,有了政策支持,才確定準備實施,否則沒底的。”

值得注意的是,棚戶區改造政策對參與棚戶區改造的企業有融資政策――可以發行企業債券或中期票據。

浙江一位房地產業內人士也對記者表示,“6月份國務院常務會議政策對棚戶區改造的房企支持力度很大,包括補貼、稅收、企業發債方面。”

但是,6月底棚戶區改造政策并未提及參與棚戶區改造企業予以股權再融資支持。

前述浙江房地產人士進一步表示,“企業債券和中期票據都是金融機構信貸業務這個是寫明支持的,股權再融資沒有寫明支持也沒有否定。但一個政策大方向比較明確,鼓勵民間資本來參與改造,改造需要大資金,沒有融資怎么參與改造?”

能否過關仍存疑

房地產企業再融資大門整整關了三年之余。

2010年4月,國務院發布《關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》,明確要求“對存在土地閑置及炒地行為的房地產開發企業,商業銀行不得發放新開發項目貸款,證監部門暫停批準其上市、再融資和重大資產重組。”

不容否認的是,新湖中寶此次非公開發行方案能否過關,成為市場的焦點。

一位業內知情人士向記者透露,“根據棚戶區改造政策,新湖中寶應該有把握上這個項目。”

前述接近新湖系人士則表示謹慎地表示,“如果不過,面對兩個棚戶區改造項目資金缺口,(新湖中寶)有其他備選方案。比如發企業債,但成本肯定會比股權融資高了。”

據悉,房地產企業發債目前資金成本在6%-7%一線,而股權融資成本則要低多。

而一個不可回避的問題是,新湖中寶此番55億元的非公開發行方案通過是否意味著證監會對房企再融資的“放行”?

事實上,關閘了三年之余的房企再融資,不僅房企對再融資開閘的渴望,而且各個手頭有大把的再融資儲備項目券商投行也很盼望。

前述投行人士坦言,“市場一部分聲音肯定是希望房地產再融資開閘,包括我在內也有幾個項目接觸過,開閘了才有錢賺。但監管部門一時還不會對投資性項目放開融資大門。”

記者從有關渠道獲悉,7月5日起,主營業務房地產的宋都股份(.SH)停盤籌劃的重大事項同樣為再融資計劃。(來源:21世紀經濟報道)[點擊查看原文]

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