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天業大膽探索直接融資方式開辟資本市場新渠道

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2010年10月25日至29日,新疆天業(集團)有限公司(以下簡稱天業集團)成功在銀行間債券市場和上海證券交易所同時發行總額12億元人民幣“2010年新疆天業(集團)有限公司公司債券”(簡稱“10天業債”),成為國內資本市場在今年央行加息后第一只成功發行的公司債券,是新疆第一只純信用公司債券(無擔保、無抵押),也是新疆工業企業在資本市場發行規模最大的公司債券。

天業集團位于石河子經濟技術開發區,為國有獨資大型企業集團,擁有國家認定的企業技術中心、博士后科研工作站和國家節水灌溉工程技術研究中心(新疆),是兵團最大的工業企業,中國企業500強,先后被評定為“中國石油和化工百強企業”、“四好領導班子”先進集體,被授予“五一勞動獎狀”,并被列入國家循環經濟試點單位(第一批)。2007年,“天業牌”聚氯乙烯樹脂被認定為“中國名牌產品”;2009年,“天業牌”節水成套設備被認定為“中國馳名商標”。天業集團涉及礦業、電力、電石、化工、塑料、食品、建材、貿易、房地產開發等多個上下游產業,并形成完整的循環經濟產業鏈,取得了良好的經濟效益。目前,經大公國際資信評估有限公司綜合評定,天業集團主體長期信用和“10天業債”信用等級均為AA級。

“10天業債”經國家發展和改革委員會批準公開發行為6年期固定利率品種的無擔保信用債,發行總額12億元,募集資金將用于新疆天業聚氯乙烯聯合化工項目熱電廠擴建工程及補充營運資金,主承銷商為光大證券股份有限公司,采取在上海證券交易所發行1.2億元和銀行間債券市場發行10.8億元的跨市場發行方式,債券結構采用“3+3”模式,即在本期債券存續期內前3年票面年利率為4.97%,第3年未,附設發行人上調票面利率選擇權和投資人回售選擇權。此發行模式的設定,可保證發行人以較低利率發行,最大限度降低融資成本,為企業盡可能節約融資成本。

從目前利率水平及市場情況來看,在同等債券級別、同等期限下,天業集團發行債券利率基本上是最低的。在此利率水平下,“10天業債”扣除發行費用后,較1年期銀行貸款節約6.5%以上的財務費用。資本市場直接融資工具主要為股權融資和債權融資,天業集團在其跨越式發展過程中,均有效發揮了股權和債權融資工具的作用。天業集團通過下屬核心企業上市、配股進行股權融資,在股權融資方面進行有效探索,使企業在資本市場募集急需發展資金,促進企業快速發展壯大,為企業創造了進一步發展的融資平臺。直接融資方式能夠有效控制財務費用、降低財務風險,公司在票據融資方面進行新的探索,天業集團通過銀行間發行一年期短期融資券,有效地降低財務費用:2007年3月12日,新疆天業股份有限公司發行利率4.02%的5億元短期融資券;天業集團分別于2009年6月30日、2010年6月10日發行利率2.75%、3.27%的4億元短期融資券。

“10天業債”的成功發行,進一步證明了新疆工業企業實力,提高了企業在資本市場知名度,為天業集團成功開辟了新的直接融資渠道,有效配合天業集團120萬噸聯合化工項目的建設,為實現企業跨越式發展提供有力助力。

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