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中國中煤能源股份有限公司2011年度第一期中期票據募集說明書

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

I

    重要聲明

    本公司發行本期中期票據已在中國銀行間市場交易商協會注冊,

    注冊不代表交易商協會對本期中期票據的投資價值做出任何評價,

    也不代表對本期中期票據的投資風險做出任何判斷。投資者購買本

    公司本期中期票據,應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露

    文件,對信息披露的真實性、準確性和完整性進行獨立分析,并據

    以獨立判斷投資價值,自行承擔與其有關的任何投資風險。

    本公司董事會已批準本募集說明書,全體董事承諾其中不存在虛

    假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性

    承擔個別和連帶法律責任。

    本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本

    募集說明書所述財務信息真實、準確、完整。

    凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有本公司發行的中期票

    據,均視同自愿接受本募集說明書對各項權利義務的約定。

    本公司承諾根據法律法規的規定和本募集說明書的約定履行義

    務,接受投資者監督。

    II

    目錄

    釋 義 ......................................................................................................................................1

    第一章 風險提示及說明 .......................................................................................................6

    一、中期票據的投資風險 ....................................................................................................6

    二、發行人相關的風險 ........................................................................................................6

    第二章 發行條款 .................................................................................................................12

    一、本期中期票據的發行條款 ..........................................................................................12

    二、認購與托管 ..................................................................................................................13

    三、發行安排 ......................................................................................................................14

    第三章 募集資金用途 .........................................................................................................15

    一、募集資金用途 ..............................................................................................................15

    二、發行人承諾 ..................................................................................................................16

    三、募集資金使用管理 ......................................................................................................17

    第四章 發行人基本情況 .....................................................................................................18

    一、發行人概況 ..................................................................................................................18

    二、發行人股權關系情況 ..................................................................................................20

    三、發行人治理情況 ..........................................................................................................35

    四、發行人董事、監事及高級管理人員的情況 ..............................................................52

    五、發行人主要經營情況分析 ..........................................................................................58

    六、發行人發展戰略及目標 ..............................................................................................79

    七、發行人所在行業的現狀和發展前景 ..........................................................................81

    八、發行人在行業中的競爭地位和競爭優勢 ..................................................................86

    第五章 發行人主要財務狀況 .............................................................................................88

    一、發行人財務報告編制及審計情況 ..............................................................................88

    二、發行人歷史財務數據 ..................................................................................................92

    三、發行人主要財務指標及分析 ....................................................................................100

    四、有息債務 ....................................................................................................................123

    五、關聯交易 ....................................................................................................................126

    六、重大或有事項 ............................................................................................................133

    七、資產抵押、質押和其他限制用途安排 ....................................................................134

    八、其他需要說明的事項 ................................................................................................135

    第六章 發行人資信狀況 ...................................................................................................137

    一、信用評級情況 ............................................................................................................137

    二、發行人資信情況 ........................................................................................................138

    第七章 債務融資工具擔保 ...............................................................................................141

    第八章 投資者保護機制 ...................................................................................................142

    III

    一、違約責任....................................................................................................................142

    二、投資者保護機制 ........................................................................................................142

    三、不可抗力 ....................................................................................................................145

    四、棄權 ............................................................................................................................146

    第九章 信息披露 ...............................................................................................................147

    一、本次發行相關文件 ....................................................................................................147

    二、定期財務報告 ............................................................................................................147

    三、重大事項 ....................................................................................................................148

    四、本息兌付 ....................................................................................................................149

    第十章 稅項 .......................................................................................................................150

    一、營業稅 ........................................................................................................................150

    二、所得稅 ........................................................................................................................150

    三、印花稅 ........................................................................................................................150

    第十一章 發行人承諾 .......................................................................................................152

    第十二章 發行有關的機構 ...............................................................................................153

    一、發行人 ........................................................................................................................153

    二、承銷團 ........................................................................................................................153

    三、發行人律師 ................................................................................................................158

    四、審計機構 ....................................................................................................................158

    五、信用評級機構 ............................................................................................................159

    六、托管人 ........................................................................................................................159

    第十三章 備查文件 ...........................................................................................................160

    一、備查文件 ....................................................................................................................160

    二、文件查詢地址 ............................................................................................................160

    附錄:主要財務指標計算公式 ...........................................................................................162

    1

    釋義

    在本募集說明書中,除非文中另有所指,下列詞語具有如下含義:

    中煤能源/發行人/公司/本

    公司

    指 中國中煤能源股份有限公司

    中煤集團 指 中國中煤能源集團有限公司,是本公司的控股股東,

    其前身為中國煤炭進出口總公司,成立于1981年12月,

    后經重組后更名為中國中煤能源集團公司。2009年4

    月,中國中煤能源集團公司改制為國有獨資公司,并

    更名為中國中煤能源集團有限公司

    中期票據 指 具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行

    的,約定在一定期限內還本付息的債務融資工具

    本期中期票據 指 發行總額為人民幣150億元的中國中煤能源股份有限

    公司2011年度第一期中期票據

    本次發行 指 本期中期票據的發行

    本募集說明書/募集說明書指 發行人根據有關法律、法規為發行本期中期票據而制

    作的《中國中煤能源股份有限公司2011年度第一期中

    期票據募集說明書》

    發行公告 指 發行人根據有關法律、法規為發行本期中期票據而制

    作的《中國中煤能源股份有限公司2011年度第一期中

    期票據發行公告》

    發行文件 指 在本期中期票據發行過程中必需的文件、材料或其他

    資料及其所有修改和補充文件(包括但不限于本募集

    說明書、發行公告)

    財政部 指 中華人民共和國財政部

    國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會

    2

    國家發改委指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

    中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

    環境保護部 指 中華人民共和國環境保護部

    國土資源部 指 中華人民共和國國土資源部

    上交所 指 上海證券交易所

    聯交所 指 香港聯合交易所有限公司

    交易商協會 指 中國銀行間市場交易商協會

    中央結算公司 指 中央國債登記結算有限責任公司

    簿記管理人 指 制定簿記建檔程序及負責實際簿記建檔操作者,本期

    中期票據發行期間由中國工商銀行股份有限公司和中

    國國際金融有限公司共同擔任

    主承銷商 指 中國工商銀行股份有限公司

    聯席主承銷商 指 中國國際金融有限公司

    分銷商 指 與主承銷商、聯席主承銷商簽署承銷團協議,接受承

    銷團協議和與本次發行有關文件約束,參與本期中期

    票據簿記建檔的機構

    承銷團 指 主承銷商、聯席主承銷商為本期中期票據發行組織的

    由主承銷商、聯席主承銷商和分銷商組成的承銷團

    聯合資信 指 聯合資信評估有限公司

    簿記建檔 指 由簿記管理人記錄投資者認購數量意愿的程序,該程

    序由簿記管理人和發行人共同監督

    余額包銷 指 本期中期票據的主承銷商、聯席主承銷商按照承銷協

    議的規定,在承銷期結束后,將未售出的中期票據全

    部自行購入的承銷方式

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