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次新股熊市如牛市猛獅科技15個交易日翻番

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

編者按:游資瘋狂弱市小盤是王道。從丑小鴨到白天鵝,猛獅科技()只用了15個交易日。6月12日,猛獅科技首發上市,發行價22.00元。當天開盤即破發,收盤跌3.64%,報21.20元,成為市場棄兒。然而,接下來發生的趣事,卻讓所有人大跌眼鏡。

次新股熊市如牛市:猛獅科技15交易日翻番

這個首日就破發的新股,在隨后的十四個交易日內從最低21.20元一路飆升至41.42元,上演了一出翻番的好戲,同期大盤下跌3.33%

其間,猛獅科技最低換手率32%,最高換手率達到54.37%,十五個交易日無一例外登上個股龍虎榜。

猛獅科技的瘋狂表演,刺激了蘇大維格()、億利達()、精膜科技等次新股輪番表現。其中,蘇大維格6月28日上市,當天收漲2.05%,隨后連續三個交易日以漲停報收;億利達上市首日大漲43.94%,隨后再連續2個交易日漲停;7月5日上市的精膜科技則干脆在上市當天就暴漲92.37%,一步到位。

倘若只看這些瘋狂的次新股,還真以為現在已經是牛市了。然而,近期大盤一直是單邊下跌,近兩個月的跌幅超過10%,是不折不扣的熊市。

次新股為何有這般盛宴?猛獅科技為何這般“猛”?

幕后或有大炒家操縱

“最近猛獅科技等新股的大漲,幕后可能藏了一個新的炒作團隊。”廣東斯達克投資管理有限公司總經理黎仕禹在接受本報記者采訪時表示,“猛獅科技等次新股的炒作,以及前期金改概念的浙江東日()、前海概念等,都是這個新團隊的作品,該游資炒作也喜歡選有題材、有概念、盤子小的股票,這跟其他的游資相似。”

猛獅科技有什么題材?根據公司資料,猛獅科技主要生產和銷售各類蓄電池及其配件、原材料,提供相關技術咨詢及售后服務,經營自產產品及技術的出口業務以及生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務。

而公司的發展目標之一,就是在未來三年,納米高能免維護電池產品產銷比例提高至總產銷量的50%以上。

原來,就是猛獅科技的這個納米概念,為幕后游資的炒作提供基礎。

游資選中猛獅科技的另外一個重要原因,則是其袖珍的流通盤。

資料顯示,猛獅科技的流通盤僅1330萬股,是兩市所有股票中流通盤數量倒數第五的股票,也是近期上市的新股中流通盤次小的(最小的凱利泰()流通盤1300萬)。

盤子小,容易被游資操控,這從猛獅科技日均40%左右的換手率也可見一斑。40%的平均換手率,相當于兩天半就換了全新的資金,游資控盤程度高得令人咋舌。

“目前大盤處于2000多一點的歷史低位,這也讓該炒作團隊敢于大舉出手,因為指數再怎么也跌不了多少了。”黎仕禹進一步指出了猛獅科技炒作天時之利。

游資與機構雙贏或有利益瓜葛||###||###||###

游資與機構雙贏或有利益瓜葛

游資賺得盆滿缽滿,機構也全身而退,此輪新股炒作,游資和機構雙贏。

自新股發行改革以來,上市新股首發價格降低,新股價值凸顯。此外,機構配售的新股取消解禁期,這些都為猛獅科技的炒作埋下了伏筆。

猛獅科技的賣出席位上,一直可以看到機構的身影。

其中,6月12日-16日、18日、19日,機構拋售金額都在1000萬以上,最多的13日達到2538萬。此外,20日、21日、25日、26日也有幾百萬的成交。十五個交易日內機構賣出金額超過1億元,買入金額為零。

按照其間猛獅科技均價28元計算,機構的打新收益約27%,而拋售的300多萬股占了機構獲配新股的九成。

機構賺得很開心。游資賺得更開心。

龍虎榜數據顯示,齊魯證券濰坊東風西街營業部6月26日買入160萬,五天后賣出,獲利40多萬元,收益率超過25%;國泰君安青島南京路營業部在上市首日買入90萬元,6月27日賣出148萬元,更是大賺近60萬元,收益率高達64%。

“機構和游資之間,可能是有些利益瓜葛的。那些幕后的投資團隊,也會借機構的名義進行交易。”黎仕禹一語道破個中玄機。

炒新風險大,散戶謹慎參與

如火如荼的新股炒作行情,散戶該不該參與?

“新股炒作風險較大,散戶參與往往都是以虧損收場。”某券商投資總監對記者表示,“如果從投資價值的角度來看,猛獅科技估值已比較高,風險較大,不建議追高。散戶可選擇趨勢良好的其他次新股進行短線操作,但應注意控制倉位。”

鑒于猛獅科技的個股風險,股票自7月4日起停牌自查。

監管層顯然也已經注意到近期的新股炒作熱潮。深交所4日晚間再次發文提醒中小投資者謹慎參與新股交易。

統計數據顯示,今年上半年深市88只新股中,首日買入5萬股以下的中小投資者虧損賬戶占比52.07%,虧損額占個人投資者虧損總額的86.47%;首日漲幅超過50%的新股中,首日買入5萬股以下的中小投資者虧損賬戶占比58.62%,虧損額占個人投資者虧損總額的91.65%。

半年前上市的道明光學(),首日最高價29.14元,現價15.57元,接近腰斬;

一年前上市的飛力達(),首日最高價23.75元,現價8.50元,僅剩下三分之一左右;

兩年前上市的愛施德(),首日收盤價43.90元,五個月后被炒到52.20元的高位,現價7.04元,即便復權后也只有高位的四分之一左右。

類似的例子數不勝數,投資者應在參與新股炒作時擦亮雙眼,特別是上市后業績就變臉的公司。

部分新股出現機構買入次新股行情有望持續||南方都市報||###||2012年07月09日08:02

自5月25日新股發行改革措施推行后,網下配售機構沒有限售期,機構普遍選擇在新股上市首日拋售。6月28日上市的3只新股,有2只在買入前五中出現機構的身影,昨日,這兩只新股一只漲停,另一只上漲6%.南都記者統計發現,自5月25日以來上市的27只新股,共有4只新股出現了類似情況,分屬爆破、LED、包裝和電子支付行業,不過,此前機構在首日買入的新股,并沒有走出連續上揚的趨勢。

機構開始買入新股

從6月28日上市的3只新股成交來看,兩只買入前五中出現機構的身影,一改5月25日以來的機構幾乎清一色賣出的情形。蘇大維格()買一和賣一均出現機構身影,買入716萬元,賣出200萬元。兆日科技()有2家機構買入、5家機構賣出,機構共賣出5300萬元,共買入880萬元。

6月29日,兆日科技繼續有1家機構買入,3家機構賣出,機構共賣出1504萬元,買入439萬元。蘇大維格29日也登上了龍虎榜,但沒有機構身影。

自5月25日以來上市的27只新股,還有2只新股出現了類似情況,6月12日,宏達爆破上市當天,有機構出現在買一的位置上,但買一的數量遠不如賣出的數量多,此后該股維持了6個交易日的上漲,之后一度大跌,不過昨日收盤價還在首日收盤價之上。6月1日,華燦光電()上市,買一、買二和賣三出現了機構的身影,賣出也有3家機構,買入的機構數量較多,不過其在上市后第4個交易日就開始下跌之旅,較首日開盤價下跌了近6%.

值得注意的是,宏達爆破和華燦光電上市當天分別有5只和3只新股上市,機構買入的比例為1/5和1/3,6月28日機構買入的新股比例明顯高于前兩次。不過,這種持續性如何,還有待觀察。

部分次新股創新高

不過,上述4只新股所屬行業分別是爆破、LED、包裝和電子支付行業。昨日機構買入的兩只新股分屬包裝和電子支付行業。蘇大維格主要由于公司應用于煙酒包裝行業的鐳射膜、鐳射紙產品銷售下降所致。2012年1-3月營業收入4606.05萬元,同比減少1763.99萬元,下降幅度27.69%.

兆日科技主營業務為票據防偽,2012年1-3月,凈利潤2334.25萬元,較上年同期增長30.11%.公司稱主要原因是:近年來,人民銀行和各商業銀行在全國范圍內大力普及和推廣電子支付密碼系統,各地的招投標此起彼伏;今年一季度公司為保持并進一步擴大市場份額,持續加強市場營銷力度且獲得成效,公司主營票據防偽產品的銷量和收入同比均有明顯增長,利潤總額和凈利潤均相應增長。

宏大爆破()是“礦山民爆一體化”服務商,一季報凈利潤增長141%,不過,其所在行業與宏觀經濟聯系緊密。

華燦光電主營LED外延片及芯片,其業績不佳,2012年1-3月公司實現凈利潤2752.08萬元,比去年同期2897.25萬元減少145.17萬元,減少5.01%.公司稱主要原因為芯片銷售單價下降導致毛利率下降所致。

從其他因素來看,近期不少小盤股開始活躍,不少次新股已經創出歷史新高。從發行前市盈率來看,這4只新股均在25倍以下,在5月25日以來上市的27只新股中處于中上。發行市盈率經歷了一波調整,已經較前期大幅下降,機構選在這時候買入,估值上較占優勢,而從大盤環境來看,在7月份和大盤短期超跌的情況下,時機上也有一定的優勢。

爆炒新股隱憂再起投資者需謹慎||證券日報||###||2012年07月09日07:53

盡管監管層一再強調,要加強風險防范意識,謹慎參與新股交易。但近期,隨著蘇大維格()、億利達()等新股上市受到炒作漲幅巨大等情況不斷涌現,新股爆炒“回潮”隱憂再起。

深交所5日發布的文章稱,近日上市的新股“億利達”首日盤中三次觸發臨時停牌,全日上漲43.94%,次日延續上漲勢頭,股價漲停。據了解,助推“億利達”大漲的主要力量仍為中小投資者,投資者風險防范意識仍待進一步加強。請廣大投資者關注億利達公司7月5日發布的風險提示公告,公告中特別提到當前股價對應市盈率超過行業市盈率35.86%,有估值過高的風險。

來自深交所的統計數據顯示,深交所統計數據顯示,“億利達”上市首日個人投資者買入股數占比99.18%,其中買入5萬股以下的中小投資者占比87.28%,基金等專業機構投資者未參與首日買入;上市次日的投資者交易結構與首日類似,依然是個人投資者占主導地位,買入股數占比99%,其中買入5萬股以投資者占比85.28%。

業內人士指出,新股與次新股的炒作風氣由盛,主要原因還是新股發行詢價改革的實施,機構配股取消了限售期,新股上市時可大量拋售兌現利潤,也給了游資迅速建倉和拉升的機會。而一夜暴富式的推漲更是吸引了不少投資者參與,使得場外資金不買賬藍籌,進而玩“賭博式”的炒新。但此類炒作或是機構減持良招,投資者參與仍需謹慎。

深交所金融創新實驗室實證數據表明,超過半數的中小投資者參與新股首日交易出現虧損,買入首日漲幅越高的新股虧損面越大。

統計顯示,今年上半年深市88只新股中,首日買入5萬股以下的中小投資者虧損賬戶占比52.07%,虧損額占個人投資者虧損總額的86.47%;首日漲幅超過50%的新股中,首日買入5萬股以下的中小投資者虧損賬戶占比58.62%,虧損額占個人投資者虧損總額的91.65%。5月以來,中小投資者參與新股首日交易的整體虧損面有所減小,但在部分新股上仍然虧損嚴重,如首日買入“海達股份()”、“德威新材()”、“福建金森()”等新股的個人投資者虧損面達100%,無一戶盈利。

不過,總的來說,自新一輪新股發行制度改革措施出臺以來,市場上還是出現了一些新的變化和情況,首日集中炒作現象有所改變,上市新股首日漲跌互現。深交所發布的文章指出,5月25日以來上市的25只新股中,首日上漲的14只,下跌的11只,平均上漲9.45%,漲幅有所下降。

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