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國內首只15年期中期票據成功發行

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司2013年度第一期中期票據14日成功完成發行。這是我國銀行間債券市場發行的首只15年期中期票據,也是迄今為止發行的期限最長的中期票據。

該中期票據注冊額度為19.8億元,本期發行規模10億元,10+5年期,附存續期第10年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權,主體和債項評級均為AAA級,最終票面利率為5.8%,綜合成本顯著低于同期同檔次銀行貸款基準利率。本期中期票據由中信證券擔任牽頭主承銷商,南京銀行聯合主承銷。

南京市城建集團是南京市政府直屬的國有獨資公司,擁有資產總額近1000億元,主營業務包括城市基礎設施和城市公用事業兩個核心業務板塊。本期中期票據募集資金中,4億元將用于南京市城東污水處理系統三期工程項目建設,6億元將用于償還銀行借款。

南京市城建集團近年來在國內債券市場上表現較為活躍。南京市城建集團及其下屬子公司已發行企業債券、中期票據、定向工具等多種債務融資工具。2012年8月,南京市城建集團下屬子公司南京公用控股以自來水收入作為基礎資產發行資產支持票據,成為銀行間市場第一單資產支持票據。本次南京市城建集團發行的中期票據更是市場上第一只超過10年期的中期票據。

本次中期票據的發行有效滿足了南京市城建集團長期建設項目資金需求,優化了融資結構,降低融資成本,為南京市基礎設施建設提供了穩定的資金保障。

市場人士分析,本次15年期中期票據的成功發行,在推動國內債務資本市場產品創新,促進債務融資工具市場的發展,構建非金融企業信用債券收益率曲線以及完善貨幣政策的利率傳導機制等方面也具有重大而深遠的意義。

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