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泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書發行人:泰州口岸船舶有限公司注冊額度:6億元本期發行金額:3億元本期發行期限:365天擔保情況:無信用評級機構:大公國際資信評估有限公司長期主體信用等級:本期短期融資券信用等級:AA-A-1主承銷商:中國銀行股份有限公司2012年4月泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書重要提示發行人發行本期短期融資券已在中國銀行間市場交易商協會注冊,注冊不表明交易商協會對本期短期融資券的投資價值作出任何評價,也不表明對本期短期融資券的投資風險作出任何判斷。投資者購買發行人本期短期融資券,應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件,對信息披露的真實性、準確性和完整性進行獨立分析,并據以獨立判斷投資價值,自行承擔與其有關的任何投資風險。發行人股東會已批準本募集說明書,發行人管理層承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計部門負責人保證本募集說明書所述財務信息真實、準確、完整。凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有發行人發行的短期融資券,均視同自愿接受本募集說明書對各項權利義務的約定。發行人承諾根據法律法規的規定和本募集說明書的約定履行義務,接受投資者監督。泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書i目錄釋義............................................................................................................................3第一章投資風險提示...............................................................................................7一、與本期短期融資券相關的風險........................................................................7二、與發行人主要經營相關的風險........................................................................7第二章發行條款...................................................................................................16一、發行條款..........................................................................................................16二、發行安排..........................................................................................................17第三章募集資金運用.............................................................................................19一、發行短期融資券的目的..................................................................................19二、本期短期融資券募集資金用途......................................................................19三、發行人承諾......................................................................................................20第四章發行人基本情況.........................................................................................22一、發行人基本情況..............................................................................................22二、發行人歷史沿革..............................................................................................23三、發行人出資人................................................................................................26四、發行人獨立性..................................................................................................30五、發行人主要子公司情況..................................................................................31六、發行人的關聯企業..........................................................................................34七、發行人治理情況..............................................................................................36八、發行人高級管理人員......................................................................................44九、發行人主營業務狀況......................................................................................50十、發行人所在行業狀況......................................................................................77十一、發行人的行業地位及競爭優勢..................................................................88第五章發行人主要財務狀況.................................................................................97一、發行人歷史財務數據......................................................................................97二、發行人財務狀況及主要財務指標分析........................................................105三、發行人有息債務情況....................................................................................127四、發行人關聯交易情況....................................................................................130五、發行人重要資產轉讓情況............................................................................132六、發行人擔保情況............................................................................................132七、未決訴訟事項................................................................................................134八、發行人所有權受到限制的資產....................................................................134九、其他重要事項................................................................................................136第六章發行人的資信狀況...................................................................................137泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書ii一、對發行人的信用評級報告摘要....................................................................137二、對發行人的本期短期融資券評級報告摘要................................................137三、跟蹤評級有關安排........................................................................................138四、發行人獲得主要貸款銀行的授信情況........................................................139五、發行人債務違約記錄....................................................................................141六、發行人已發行債務融資工具償還情況........................................................141第七章償債保障措施...........................................................................................142第八章稅項...........................................................................................................144一、營業稅............................................................................................................144二、所得稅............................................................................................................144三、印花稅............................................................................................................144第九章信息披露...................................................................................................145一、信息披露機制................................................................................................145二、信息披露安排................................................................................................145第十章本期短期融資券的擔保情況...................................................................147第十一章違約責任及投資者保護機制...............................................................148一、違約責任........................................................................................................148二、投資者保護機制............................................................................................148三、不可抗力........................................................................................................151四、棄權................................................................................................................152第十二章發行人承諾.............................................................................................153第十三章備查文件和查詢地址...........................................................................154一、備查文件........................................................................................................154二、查詢地址........................................................................................................154第十四章與本期短期融資券發行有關的機構...................................................156附錄一財務指標計算說明...................................................................................160泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書3釋義在本募集說明書中,除非文中另有所指,下列詞語具有如下含義:一、常用名詞釋義發行人/本公司/公司/口岸船舶指泰州口岸船舶有限公司。注冊額度指發行人在中國銀行間市場交易商協會注冊的總計6億元人民幣的短期融資券最高待償額度。本期短期融資券指發行人本次發行的總額為3億元人民幣的“泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券”。短期融資券指具有法人資格的非金融企業在全國銀行間債券市場發行的,約定在1年內還本付息的債務融資工具。本次發行指本期短期融資券的發行。募集說明書指本公司為本期短期融資券的發行而根據有關法律法規制作的《泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書》。發行公告指本公司為本期短期融資券的發行而根據有關法律法規制作的《泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券發行公告》。國家發改委指中華人民共和國國家發展和改革委員會。商務部指中華人民共和國商務部。交易商協會指中國銀行間市場交易商協會。上海清算所指銀行間市場清算所股份有限公司。同業拆借中心指全國銀行間同業拆借中心。主承銷商指中國銀行股份有限公司。承銷團指由主承銷商為本次發行組織的,由主承銷商和分銷商共同組成的承銷團。泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書4承銷協議指發行人與主承銷商為本次發行簽訂的《非金融企業債務融資工具承銷協議》。承銷團協議指主承銷商與其他承銷團成員為本次發行簽訂的《泰州口岸船舶有限公司2012-2014年度短期融資券承銷團協議》。余額包銷指主承銷商在本募集說明書所規定的承銷期結束后,將未售出的本期短期融資券全部自行購入的承銷方式。承購包銷指承銷團成員在本募集說明書規定的承銷期結束前,按照各自投標金額認購本短期融資券的承銷方式。簿記建檔指主承銷商中國銀行股份有限公司作為簿記管理人記錄投資者申購數量和短期融資券價格意愿,并確定投資者配售數量和短期融資券價格水平的程序。簿記管理人指負責簿記建檔操作者,即中國銀行股份有限公司。工作日指北京市的商業銀行的對公營業日(不包括法定節假日)。法定節假日指中國的法定及政府指定節假日或休息日(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日或休息日)。大公國際指大公國際資信評估有限公司。二、專用詞語釋義口岸船舶指泰州口岸船舶有限公司。中航船舶指泰州中航船舶重工有限公司。遠航船舶指江蘇遠航船舶國際貿易有限公司。偉業拆船指泰州市偉業拆船軋鋼有限公司。泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書5寶船投資指江蘇寶船投資有限公司。中航技北京公司指中國航空技術北京有限公司。太平洋投資公司指泰州太平洋投資有限公司。南海投資公司指泰州南海投資有限公司。萬里長江投資公司指泰州萬里長江投資有限公司。遠航小額貸款公司指泰州市高港區遠航農村小額貸款有限公司。興舟船舶科技指泰州興舟船舶科技有限公司。干散貨指各種初級產品、原材料。干散貨根據運輸批量的大小分為大宗散貨和小宗批量散貨兩類,大宗散貨主要包括煤炭、金屬礦石、糧食等,小宗批量散貨包括鋼鐵、木材、化肥、水泥等。散貨船指用于裝運散裝貨物,如煤炭、礦砂、糧食、化肥及水泥等的船舶。集裝箱船指運輸集裝箱貨物的專用貨運船舶。多用途船指多用途船是指具備多種用途功能,目標高效率地混合載運雜貨、散貨、集裝箱、重大件貨及滾裝貨等五類貨物的船舶。重吊船指擁有重噸位大吊,適合裝運成套設備、工程項目重大件,可自如操作裝卸大宗貨物的船舶。海洋工程船指為海上作業平臺提供設備安裝、人員和物資運送等多種服務的船舶。打樁船指在甲板端部或中部設有打樁或壓樁設備,用于水上工程打樁的船舶。液化石油氣船/LPG船指LiquidPetroleumGasCarrier,裝有保持低溫的設施和儲存液貨的高壓容器。滾裝船指用于運輸由集裝箱連同滾車底盤組成的單元,在裝卸貨物時可用拖車或叉車直接帶動貨物單元進、出船艙的專門運輸船舶。泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書6浮船塢指能在一定水域中沉浮和移動,用于抬起船舶進行修理或引渡過淺水區,以及在修、造船時用于船舶下水、上墩、水上合攏作業的工程船舶。船塢指建造或檢修船舶的大型水工建筑物。包括干船塢和浮船塢。船臺指即造船平臺,它是造船廠中修造船舶的工作平臺。油輪指指載運散裝石油或成品油的液貨運輸船舶。拖船指設有拖曳設備,專用于在水上拖曳船舶或其他浮體的船舶。特種船指特殊用途的專用船舶。舾裝指船體主要結構造完工之后機械、電氣、電子等設備的裝

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