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鵬華消費優選股票(206007)-基金排名-浙江在線-浙江理財網

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

截至12月1日,23個申萬一級行業指數年內僅有食品飲料行業指數取得了5.52%的正收益。緊隨其后的是綜合行業、紡織服裝、餐飲旅游三個行業,總體來看也同樣偏于消費主題。鵬華消費優選投資集中于消費板塊,直接受益于今年的市場環境。資料顯示,2011年中報以來,鵬華消費優選的第一大重倉行業一直是食品飲料,其前兩大重倉股自成立以來就保持在五糧液和貴州茅臺兩股之間。對高端白酒股的成功投資,成為鵬華消費優選今年脫穎而出最重要的原因之一。據Wind數據,截至12月1日,五糧液股價年內上漲10.08%,貴州茅臺年內上漲28.69%。

記者計算了一、二、三季度末的基金業績排名,鵬華消費優選的位次明顯呈現了三級跳的趨勢,分別為112名、32名和第1名。四季度以來,該基金持續保持了前十的位次,不乏問鼎今年魁首的實力。據Wind數據,截至12月1日,鵬華消費優選凈值增長-5.65%,在387只可比偏股型基金中排名第十。

從擇時能力看,今年一、二、三季度末,鵬華消費優選持續減倉,倉位水平分別為93.75%、85.78%、84.39%,踏準今年市場整體向下的節奏。而從行業配置看,基金經理王宗合的風格比較果斷。季報顯示,該基金一季度末對金融保險行業的持股比例高達24%,二季度末僅剩1.09%;三季度末再次增持至18.8%。先減后加的行業配置,較為精準地把握了金融服務行業指數今年的漲跌節奏。而對白酒板塊持續的超配,也給較好的排名奠定了基礎。

曾令華評價該基金稱:“該基金在今年的投資中表現出很強的行業和個股的選擇能力,但是這只基金目前行業和個股集中度較高也是投資者應該考慮的問題。”

談及后市投資,王宗合表示,依然看好白酒,他分析說:“今年,市場的估值水平是下降的,同樣,白酒板塊的估值水平也是下降的,今年以來龍頭企業的業績增長在40%以上,而這些股票的漲幅都遠遠小于業績增長幅度,因此估值水平處于低位。目前來看,白酒行業的發展動力仍在持續,甚至在某些企業中還在加速,因此依然比較看好白酒板塊。”

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