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鵬華基金:投研能力卓爾不群團隊合力鑄就豐盈回報95465

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年來股弱債強的整體格局推動基金公司爭相搶灘固定收益領域。同時在監管層大力推動下,債券市場大幅擴容,巨大的發展空間也促使其成為基金戰略開發新中樞。伴隨群雄逐鹿,具有固收投資經驗的人才儲備日趨緊俏,在此領域搶先布局的基金公司也占據著先發優勢。

作為國內最早成立的基金公司之一,鵬華基金對于固定收益業務發展一直給予充分的重視:在基金成立之初就開展了債券投資業務,并逐漸形成了專業的固定收益投資團隊。該團隊自成立以來人員高度穩定,實戰經驗豐富,旗下債基多次榮膺金牛基金稱號。作為首批取得社保基金管理資格的六家基金公司之一,鵬華基金管理的固定收益規模穩步提升,至今已達數百億元。

基金經理平均10年從業經驗穩定團隊積蓄前進力量

資產管理是人力高度密集型行業,優秀的整體投研能力,是資產管理公司的核心競爭力。然而,隨著基金產品數量的暴增、新公司相繼涌現,相關人才隊伍卻難以跟上行業發展的步伐,基金經理頻繁流失和變更已成行業常態。隨著近年債市慢牛行情的逐漸確立,基金公司固定收益方面的人才儲備更加捉襟見肘。鵬華基金重視在開放式環境中進行人才培養,注重團隊價值的提升,以給400萬持有人更好的投資體驗。

目前鵬華固定收益團隊基金經理平均證券從業年限約為10年,顯現出鵬華基金“老基金經理”的沉淀。公開資料顯示,鵬華固定收益部總經理初冬有16年證券從業經驗,加入鵬華已經12年;副總經理陽先偉有10年證券從業經驗,在鵬華基金也工作了8年。海通證券基金研究中心總監、首席基金分析師婁靜認為,股東和人員的穩定是一個基金公司長遠穩健有效發展的前提。數據顯示,鵬華基金的投研團隊中,基金經理平均從業年限超過9年,進入鵬華的平均工作年限近7年。銀河證券也指出,鵬華基金的固定收益團隊優勢突出,投研團隊穩定,成員投資經驗豐富。

鵬華固定收益團隊梯隊完善、成員專業背景互補。團隊以宏觀研究為指導的自上而下靈活配置風格和個券研究為基礎的自下而上高收益信用債投資風格相結合的專業投研能力,為實現投資者資產保值增值的需求奠定了基礎。

穩健收益歷經風雨投研實力鑄就豐盈回報

團隊的高度穩定也為基金業績的厚積薄發賦予了堅實的后盾。近年來鵬華基金憑借專業而成熟的投研團隊,積極把握不確定市場中的投資機會,始終追求絕對收益,持續不斷地為投資者帶來真實的回報。

在2011年股債雙殺的背景下,鵬華旗下6只債券基金以全面正收益和全部躋身同類基金前八的強勢戰績贏得了業界一致好評。銀河數據顯示,截至2012年8月30日,鵬華信用增利A、鵬華豐澤分級債基、鵬華豐盛穩固收益三只基金今年以來凈值增長率均超過7%,分別達7.03%、7.41%、7.49%。鵬華普天債券A(,申購,定投,贖回)/B、鵬華豐收、鵬華豐潤凈值增長率分別為4.11%、3.92%、5.50%、6.08%,均取得正收益。在今年8月初海通證券公布的三年期基金評級報告中,鵬華基金債券投資能力獲五星級評價。其中鵬華豐收斬獲偏債型基金五星評級,鵬華普天債券A榮膺純債型基金五星。

憑借優異的業績表現,鵬華旗下債基受到投資者的熱捧。相關資料顯示,截至2012年上半年,鵬華基金旗下六只債券型基金全部實現凈申購,整體規模二季度增長68.31%,上半年增長73.02%。海通證券數據顯示,截至上半年末,鵬華旗下債基合計規模已超過117億元,正式成為基金行業中“債基百億軍團”中的一員。

國金證券指出,鵬華基金投研機制是在制度約束下,給予基金經理充分的個性發揮,同時鼓勵投研交流分享、加強合作。良好的成長空間和激勵機制,其結果必然是基金業績表現的整體提升。特別是經過多年經營,鵬華基金的固定收益“夢之隊”具備了豐富的固定收益類資產管理經驗,為基業長青奠定了堅實基礎。

目前,鵬華基金正在呈現“大基金公司、老基金經理”的積淀力量。初冬表示,“鵬華基金固定收益部是一個穩定且經驗豐富的投研團隊,基于集體智慧的投資也許沒有市場浪尖弄潮兒那般瀟灑飄逸,但集體力量和穩健風格使我們更適合成為一艘航行在波浪中的大船,‘理性投資、主動操作、控制風險、穩健增值’依然是整個團隊前進的航標。”未來將堅信主動操作有帶來超額收益的可能,不會因為追求最大化收益而放任組合的整體風險過度暴露,在實際投資過程中,傾向于漸進地調整組合資產的利率敏感程度、期限結構以及類屬配置,在風險可控的基礎上,有效提高回報水平。

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