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農銀匯理中小盤股票型基金:結構性行情中精選高潛質個股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

農銀匯理中小盤基金(代碼)成立于2010年3月25日,屬于靈活配置股票型基金。該基金股票配置比例介于60~95%之間,主要投資于基本面優良且具有良好成長潛力的中小盤股票,在嚴格控制風險的前提下采用積極主動的管理手段,以充分分享中小市值公司成長過程所帶來的收益,最新資產規模13.8億元。

農銀中小盤的歷史業績表現優秀,過去三年復權單位凈值增長率高達38.5%,在同類基金中排名第5,而同期股票型基金平均收益率僅為1.2%。今年以來,農銀中小盤取得了31.3%的正收益,超越業績比較基準近30個百分點。考慮風險調整因素后,該基金的Sharpe指標和jansen指標均在同類基金中排名靠前。

在現任基金經理付娟女士上任之前,該基金一直接近滿倉操作,表現為“重選股,輕擇時”的特征。付女士上任后,雖然仍然注重對個股的精選,但在倉位控制上明顯更為靈活。今年3月份以來,A股市場震蕩下跌,二季度末該基金的股票倉位已降低至74.8%。

行業配置方面,該基金主要集中在成長性較好、周期性較弱的行業,如信息技術、電子、文化傳媒等,而對金融、地產等周期性板塊則為零配置,充分體現了對中小盤成長股的偏好。

作為一只中小盤基金,農銀中小盤的重倉股多以中小板和創業板個股為主。剛剛公布的二季報顯示,該基金的十大重倉股中,創業板個股占到7只,其中的絕大多數股票今年以來漲幅超過100%,顯示了基金經理出色的選股能力。從持股集中度來看,現任基金經理上任后,基金的持股集中度明顯提高,前十大重倉股占基金凈值比,由原來的30%上升至44.2%。

現任基金經理付娟女士自今年3月份開始管理該基金,付女士擁有會計學博士學位和6年證券從業經歷,現任農銀匯理基金公司研究部副總監。深厚的會計學背景有助于基金經理從財務分析的角度出發,精選出具備投資價值的優質個股。

本期評級結果,農銀匯理中小盤基金入選“招商證券五星級股票型基金”。

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