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泰達宏利劉青山卸任基金經理或出任總經理一職

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

漫畫“世上沒有不散的宴席”。擔任基金經理接近10年,與目前在任基金經理相比,任職時長僅次于海富通陳洪的基金界元老,泰達宏利基金經理劉青山正式宣布卸任。

對于業內傳言,劉青山將要出任公司總經理一職,泰達宏利基金人士表示,目前沒有更多的消息,一切以公告為準。

“我們私下會猜測公司可能出現變化。”泰達宏利基金內部人士向《每日經濟新聞》表示。

一個月內或有答案

近日,泰達宏利基金發布基金經理變更公告,稱劉青山因工作安排原因,從2月21日起,不再擔任泰達宏利精選基金經理,新任基金經理為公司投資部總經理,泰達宏利品質生活、泰達宏利紅利等3只基金的管理者梁輝。

資料顯示,劉青山1997年加入華夏證券基金管理部,參與華夏基金籌建,先后在研究部和投資管理部從事行業研究及投資管理工作,并分別擔任業務經理和高級經理。2001年加入湘財證券有限責任公司,參與籌建泰達宏利基金并工作至今,現任公司副總經理兼投資總監。

“其他都沒有變化,劉青山仍然是公司投資總監。”泰達宏利人士對《每日經濟新聞》記者表示。

而對于劉青山是否由目前分管投資的副總上任為公司總經理,泰達宏利內部人士稱,更多信息無法透露,不排除各種可能性,若有人事調整,預計一個月內就會有相關公告發布。

劉青山離任后,泰達宏利精選由梁輝接管。據記者了解,梁輝于2002年3月加入泰達宏利基金,曾擔任公司研究部行業研究員、基金經理助理、研究部總監、金融工程部總經理。2009年9月至今擔任基金投資部總經理,目前除了管理泰達宏利精選之外,還管理泰達宏利紅利等3只基金。

在業內,泰達宏利基金一直屬于比較穩定的基金公司。現任總經理繆鈞偉,2007年起加入泰達宏利基金,至此已有6年之久。除了高管穩定之外,最近幾年,泰達宏利基金中層變化也較少。

仍需正視市場短板

“作為投資一線出身的基金界人士,若劉青山擔任公司總經理,對投資管理肯定有自己的思想,但泰達宏利這幾年短板并不是投研。”北京某券商基金行業研究人士表示。

事實上,三年熊市下來,公募基金規模普遍縮水,盡管近幾年,新基金如雨后春筍般大面積涌現,但整體資產凈值一直無法突破2007年瓶頸,繆鈞偉彼時接管泰達宏利基金,也碰上公募基金共同的難題。

同花順(,股吧)iFind數據顯示,2007年,泰達宏利共管理9只基金,基金份額251.56億,資產凈值357.30億元,2012年底,旗下基金增長至13只,份額仍為254.20億,資產凈值則縮水至244.77億。

“這幾年,基金公司在股票基金方面均無法靠業績換取規模增長,但還是有基金公司另想突圍之路,比如匯添富基金。匯添富股票基金業績不錯,但是規模也上不去,匯添富嘗試通過短期理財基金、債基、貨幣基金T+0不斷突破。”上述基金行業研究人士稱,泰達宏利無論業績還是規模都很穩健,但整體感覺沒有沖勁,幾次市場發展機會沒有抓住。

上述人士稱,在產品線上,除了股票基金,泰達宏利其他類型的基金,例如QDII、債券基金,感覺只是起步,沒有持續進行下去。

資料顯示,2011年7月,泰達宏利發行了公司第一只QDII基金泰達宏利全球新格局(,申購,定投,贖回)。去年8月,公司國際投資部副總監王詠輝離職,在這前后,公司再無QDII面世。此外,去年債券小牛市背景下,泰達宏利也沒有順勢布局債券產品,旗下兩只債券基金,分別是2008年及2011年發行。行情火熱之時,泰達宏利集利債基A、C份額規模均由2011年底的不足1億增加至10億以上,為全年公司規模增長核心主力,而另一只債基泰達宏利聚利分級,由于是封閉式基金,業績的突出表現并沒有換得規模增加。此外,從產品發行速度看,2011年,泰達宏利共發行4只基金,到2012年,公司僅發行逆向策略一只股基。

“公司整體表現出來的穩健風格,和股東整體戰略、高管思路都有關系。”上述人士表示,泰達宏利換了幾次股東,現在的股東為北方國際(,股吧)信托和外方股東宏利資產。近年來表現良好的合資基金公司,也并不是因為合資背景,例如上投摩根基金幾年前的發展勢頭,外資股東主要是在全球市場上布局,投資還是依靠本土策略。

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