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交銀施羅德張媚釵:經濟轉型期關注大環保

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

投資要關注經濟,更要關注生活,因為很多時候投資機會常常就在我們身邊。當前一個很明顯的跡象是,伴隨市場逐漸轉暖,更多投資者把目光聚焦在經濟企穩的投資主線上,然而在這樣的一個時點,我們或許忽略了如果經濟僅僅是弱復蘇,那么對于投資而言尋找更為確定性且更為長期的主線或許才能給我們帶來豐厚而穩定的回報。環境污染,作為發生在我們身邊影響著億萬老百姓生活和國民經濟增長的現象,正日益得到媒體和資本市場的關注。無論是霧霾天氣還是沿海省份的地下水污染,這或許不再是一個獨立現象,未來必將深刻地影響中國經濟的結構調整。

其實,社會的前進,一直伴隨著這樣一個問題:合作可以帶來更多的收益,然而這部分收益的分配卻始終面臨困難。前者意味著經濟增長,后者意味著公平分配。或許在某個階段,我們能夠有所取舍,然而對其中任一價值的偏廢都是不可持續的。今天的環境污染作為一個經典的負外部性案例長期存在,污染生產者的獲益,正是眼下政府關注的一個重要分配問題。

事實上,類似的環保問題在國外經濟發展的歷史上也曾經出現過,有一些甚至更為嚴重,例如英國的“倫敦霧”事件、洛杉磯的“光化學污染”事件以及日本的各類系列公害事件。這些事件都發生在經濟轉型的拐點上。日本是一個經典的案例。公害事件發生以后,社會輿論討論熱烈,群體性事件也頻頻發生。自下而上的壓力產生以后,日本政府的環保費用支出比例開始上升。作為經濟轉型的一條線索,政府制定政策的注意力也從單純的經濟增長,轉向了生活質量提高為導向的經濟發展概念。

當前來看,隨著人們收入水平的上升,對于高質量生活的期許也正不斷提高,人們有錢了,就不僅僅關注衣食住行簡單需求的滿足,而是更為健康的衣食和住行。這樣的趨勢會帶來四方面的影響。從企業的角度,這對一些高污染行業將帶來約束,項目的環保評審要求會逐年提高,于是工業節能、廢水處理、資源回收、煙氣處理等行業將不斷成長,另一方面,一些高污染行業受到環評約束盲目擴產的情況將大為減少,環保合格的企業產能利用率情況將得到改善。從政府的角度,一方面是環保監控設備的投入會上升,另一方面在涉及民生的方方面面,污水處理設備、危廢處理設備、環保材料、園林綠化的需求也會隨之回升。最后從消費者的角度,人們對環境的要求也在不斷提高,油品質量的提升催生相應設備的升級換代,家庭環境的提高催生空氣凈化器、水處理系統的新增需求。從資源價格的角度,相應的水、天然氣等價格改革也許是勢在必行,過去偏低的價格可能會上調。

作為經濟轉型和改善民生的一個重要指標,增加環保產業的政策扶持,提高環保設施和相關活動的支出,目前看勢在必行。尤其是近期突出的PM2.5和水污染處理事件的不斷涌現,其中相關機會有望成為一個長期值得關注的主題。作為一個政策驅動的成長性行業,此中可能蘊藏著諸多的投資機會。

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