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建信基金趙英楷:把握全球機會才能有效分散風險78149

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

“目前國內投資者對QDII基金產品的認識存在某種誤區,無論是從投資配置的角度和近年海外市場的表現來看,海外市場都沒有表現出較高風險特征,投資人應該大膽在海外市場配置適度的資產,反而能夠有效分散單一市場的投資風險。”建信基金海外投資部總監趙英楷近期表示。

前些年,受全球金融危機的影響,國內第一批投資海外市場的QDII基金產品遭受重創,使得這類產品在國內投資者心目中留下了一個揮之不去的陰影,這也造成了QDII基金產品近年來發展步伐遲緩。

不過,近兩年隨著海外市場的回升,QDII基金正在改變以往的市場表現。以建信基金為例,該公司采用與境外投資顧問合作的方式,采取了宏觀配置,量化加基本面分析相結合的模式,管理旗下的QDII基金,在全球市場進行投資。

這樣的投資運作模式使得建信旗下最先成立的2只QDII基金――建信全球股票型基金和建信新興市場股票(,申購,定投,贖回)型基金在2012年分別取得了13.80%和16.02%的投資收益,這樣的業績表現超越同期國內A股市場漲幅及國內股票型基金的平均收益。正是憑借優秀的投資業績,建信基金于2013年4月10日榮獲《上海證券報》等機構評選的“金基金?海外投資回報公司獎”。

回國前在多家國際知名金融機構任職的經歷,使趙英楷對成熟的海外市場有深刻了解。他的一個最深的感受就是:“無論是美國、歐洲還是日本等成熟市場,投資者都有差不多30%的資產配置在海外。而在國內,目前投資者配置在海外的資產比例不足2%。”對此,趙英楷表示:“從分散風險的角度來講,海外資產和國內資產的配置比例應該是三七開,即投資海外市場和國內市場的資產比例應該3:7。”

從2012年開始,建信基金海外投資部門就對美國經濟復蘇做出了明確的預期。如今當時的預期正在一一得到驗證。趙英楷表示,從目前來看,海外市場繼續看好,并且這種看好的趨勢將會持續幾年。雖然市場存在QE退出的擔憂,但這種擔憂只會引起短期的波動,從中長期來看,市場最終會回到基本面。而目前基本面的情況是,美國和歐洲的公司盈利狀況都很好,宏觀經濟狀況正持續得到改善,市場和投資人擔憂的歐元區問題等尾部風險都在得到逐步解決。雖然在某些市場人士看來也許還不夠快,或還不夠果斷,但毫無疑問都還是前進在解決問題的正確軌道上。“從投資的角度來說,目前市場上最缺的就是投資人的信心。我們12個月以前就在建議投資者在海外市場配置資產。”趙英楷表示。

趙英楷認為,從全球范圍來看,美國股市未來難免會有一些波動,但其確定性要比其他市場好。除了美國市場之外,他也看好歐洲、新興市場甚至港股市場在中長期未來的前景。這些市場近幾年都比中國內地市場表現要好。不過他同時認為,中國經濟近兩年雖然經歷了一些失調的痛苦,但經過新一屆領導人的調整,改革后,一定會在不遠的未來恢復強勁增長的勢頭。經濟的發展將對股市提供支撐,從中長期來看,中國股市在經歷近兩年的整理之后有望走好,全球市場,尤其是全球新興市場也將從中國經濟的復蘇中受益。

在談及未來發展時,趙英楷也表示,“目前建信基金旗下已成立的QDII基金都是純股票型的產品,從產品的范圍上來看已經為投資人提供了較好的全球覆蓋。在股票型產品方面,今后的側重點將放在為投資人提供更具有地域和行業特色的產品,隨著投資者對低風險如固定收益類產品的需求旺盛,我們也在考慮增加固定收益類的產品,以降低投資的波動率。未來隨著資產規模的擴大,建信基金海外投資團隊會不斷提高自身的投資能力,幫助國內投資者更好的分享海外市場的投資機會。”

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