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華夏回報混合:歷經牛熊洗禮風控能力突出

標簽 基金 股票 凈值 收益 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

金牛偏股等權20指數樣本介紹

中證金牛金融研究中心郭佳楠

華夏回報成立于2003年9月5日,為靈活配置型混合基金,設立以來(截至2013.9.30)凈值增長607.38%,在同期46只積極投資偏股型基金中排位第3。憑借著優異的歷史業績,華夏回報4度榮獲金牛基金獎項,并作為五年期樣本入選金牛偏股20指數。截至2013年2季度末該基金資產規模為106.78億元。

華夏回報采取老帶新雙基金經理制。核心基金經理胡建平,具有超過7年的公募基金經理任職經驗,現任華夏基金股票投資部副總經理。管理期內(截至2013.9.30)華夏回報凈值增長51.53%,排名同期223只積極偏股基金第8位。另一名基金經理張劍,任期內(截至2013.9.30)華夏回報凈值增長18.45%,排名424只積極偏股基金第33位。

華夏回報以靈活操作的方式和較為良好的風險控制效果在長期業績榜中收益居前。具體來看,在單邊上行的2006、2007年上半年,該基金的股票倉位一直維持在70%以上,最高到達79.12%,接近契約規定的80%股票投資比例上限,最大限度分享市場收益。隨著行情逆轉,2007年三季度大幅下調股票倉位24個百分點至51%,并在熊市中一直維持較低的倉位水平以規避系統性風險。2010年以來市場寬幅震蕩,該基金以相對穩健的大類資產配置取得了一定的超額收益。在行業配置方面,華夏回報在兼顧均衡性的基礎上靈活捕捉市場階段性熱點。2012年四季度通過加倉金融、重配地產、機械,較好的把握住年底周期股引領的反彈行情;2013年以來順勢調整配置結構使得整體風格更加傾向小盤成長,帶來較為良好的投資回報。

總體來看,華夏回報歷經市場牛熊洗禮,風控能力突出,歷史業績優異,4次榮獲金牛基金獎項。采用老帶新雙基金經理制,核心基金經理資歷豐富,管理能力突出。

本文來源:中國證券報?中證網

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