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基金點評:華夏回報二號

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

興業證券理財服務中心

2008年以來證券市場發生了翻天覆地的變化,后股改時代的大幕正式拉開。大小非的解禁(反思“解禁之重”)、流通量的不斷擴充、產業資本與虛擬資本的融合與博弈,使得股權投資回歸真實價值的港灣,概念與炒作在愈來愈深的資本之洋中越來越難以掀起大的波瀾。這樣注重價值與回報的投資取得成功的概率更大,華夏回報二號(凈值討論)具備這樣的特點。

基金合同中,華夏回報(凈值討論)二號定位為一只價值型的平衡型基金,約定基金投資于價值型股票的比例不低于股票資產的80%;確定的投資目標與原則是,合理配置股票與債券的比例,追求投資的絕對回報。該基金沒有確定股票的最低倉位,而僅要求投資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的80%,其配置的靈活性遠遠大于目前市場中大多數偏股型開放式基金。據悉,公司今年對該基金定下的考核目標也是獲得絕對收益,符合目前的市場特征。

作為一只復制基金,其在基金合同上和華夏回報并無差別。華夏回報至今保持著分紅頻率最高的行業紀錄,同樣地,回報二號也是一只注重持續分紅的基金。成立以來已分紅達20次,合計每份分紅為1.2879元。不過,華夏回報的規模是162億元,二號的規模是80億元,超過二號一倍,二號更適合操作。

今年以來華夏基金公司旗下基金整體業績表現繼續優于行業,源于公司擁有一支人員完備、綜合水平較高的投研團隊,包容、務實的文化造就了不同投資理念與風格并存的良性投資氛圍。華夏回報現二號的基金經理胡建平與顏正華都有著8-9年的證券從業經歷,也有過研究與基金管理的經驗。從投資經歷來看,胡建平在擔任過鵬華中國50(凈值討論)與鵬華價值(凈值討論)優勢基金經理期間的業績表現不錯,有著良好的業績記錄,是一位值得期待的管理人。顏正華做過策略分析師,對宏觀與行業的把握能力較強。這種搭配,也有利于基金持續穩健的運作。

較低的倉位有利于后市基金經理的操作。基金中報顯示,二號基金的股票倉位為34.98%。在目前市場環境下,較低的倉位占據主動,有利于基金經理保存較好的心態,在操作的空間與游刃度上也更足。綜合來看,華夏回報二號基金是一只適合目前市場的值得期待的收益型基金。

(本文來源:證券時報)

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