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華夏回報混合:穩健操作行業配置均衡

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

金牛基金追蹤

華夏回報混合型基金是華夏基金管理有限公司旗下第二只開放式混合型基金,該基金設立于2003年9月,截至2012年二季度末該基金的資產規模為79.76億元,份額為82.64億份。

歷史業績:華夏回報基金中長期業績表現穩定,截至2012年7月19日,自設立以來凈值增長437.98%,超越同期上證指數341.92個百分點。最近一年凈值增長率為-8.06%,業績排名同期可比180只混合型基金第43位。除此之外,該基金在震蕩行情中表現較好。2008年市場單邊下跌,華夏回報基金凈值僅下跌24.52%,在117只混合型基金中排名第7位。2010年市場寬幅震蕩,該基金凈值增長4.33%,在同期158只混合型基金中排名居中,表現較為穩定。在震蕩下跌的2011年,該基金凈值隨市下跌11.77%,業績排名同期可比166只混合型基金第16位。

投資風格:低倉位運作、行業配置均衡。較低的倉位水平和均衡的行業配置策略是華夏回報基金在震蕩市場中表現較好的主要原因。該基金始終堅持低倉位運作,即便是在單邊上行的2007年,該基金的股票投資比例最高僅達到77%左右的水平,因此在分享市場收益方面表現欠佳,上漲動力不足。但是進入2008年市場風格大幅轉換,華夏回報基金低倉位的操作策略在趨勢性下跌的背景下取得了不錯的效果,倉位水平最低下降到29%,從而較好的規避了市場風險,表現較為抗跌。穩健的資產配置策略在寬幅震蕩的2010年、2011年也取得了一定的資產配置超額收益。除此之外,該基金均衡配置了周期型行業金融保險、防御型行業食品飲料、以及成長型行業醫藥生物,行業配置比較均衡。而該基金最新公布的2012年二季報顯示,該基金倉位降至50%以下達到45.75%,行業配置繼續均衡防御型的食品、飲料行業和周期型的房地產業。

投資建議:華夏回報基金屬于混合型基金中的靈活配置型品種,適合具有一定風險承受能力,并期望獲得較高收益的投資者。

(天相投顧聞群王進靜)

華夏回報基金強調通過對市場走勢的判斷,選擇具有投資價值的股票和債券品種進行投資,在盡量避免基金資產損失的前提下,實現基金每年較高的絕對回報。憑借良好的業績表現以及較好的行業配置能力,該基金被評為“2011年度混合型金牛基金”。

推薦理由

責編:李菁菁美編:韓景豐

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