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擇良機選好股華夏大盤景順能源漲時大漲跌時抗跌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

農銀匯理、華商、天治、天弘和銀河等5家基金公司,旗下基金年平均收益率居前。

截至5月30日,上證指數收于2317.75點,這個點位與2010年7月2日上證指數的最低點2319點相差無幾,上證指數在這3年的時間里完成了一個牛熊的輪回,重歸起點。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據整理發現,在大盤這次輪回之前,60家基金公司共有主動管理型偏股基金333只。

從基金公司整體來看,農銀匯理、華商、天治、天弘和銀河5家基金管理有限公司年平均收益率居前,而基金份額和資產規模前三位的華夏、易方達和嘉實3家基金公司年平均收益率排名均在20名以后。

3年以來復權單位凈值增長率排名前十位的基金中,景順長城和廣發2家基金公司旗下基金合計搶占5席;其中華夏大盤精選和景順長城能源基建2只基金在大盤上漲時凈值大漲,在大盤深跌時凈值抗跌。

基金公司

年均收益率最高5.23%

WIND資訊顯示,在2010年7月2日成立之前的60家基金公司中,年平均收益率前五名的基金公司分別是農銀匯理基金管理有限公司、華商基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司和銀河基金管理有限公司,年平均收益率分別為5.23%、4.89%、3.38%、3.11%和2.99%;排名后五位的有融通基金管理有限公司、金鷹基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司和銀華基金管理有限公司等,年平均收益率分別為-4.72%、-2.48%、-2.46%、-2.12和-2.09%。

基金份額和資產規模居前三位的華夏、易方達和嘉實三家基金公司分別以0.52%、-0.19%和1.08%的年平均收益率排名第31位,第39位和第25位。

“實際上,根據整體業績對基金公司排名也有其局限性。”某中型基金公司的分析師趙先生告訴記者,“那就是每家基金公司的基金數量是不同的,要將收益率和基金數量結合起來看才更客觀。”

記者注意到,60家基金公司中,年平均收益率排名前五位的農銀匯理、華商和天治旗下均有4只基金,天弘和銀河基金公司旗下均有3只基金;排名后五位的基金公司中,金鷹和金元惠理旗下均有4只基金,融通和銀華旗下分別有5只和6只基金。

3年基金業績前十

景順長城廣發共占5席

自2010年7月2日開始計算,截至今年5月30日,復權單位凈值增長率居前5位的基金分別為廣發核心精選(基金經理朱紀剛)、廣發聚瑞(基金經理劉明月)、農銀匯理行業成長(基金經理曹劍飛)、泰達宏利紅利先鋒(基金經理梁輝)和景順長城內需增長(基金經理王鵬輝、楊鵬),復權單位凈值增長率分別為64.71%、62.40%、62.05%、57.72%和54.38%;居后五位的基金分別為華商產業升級(基金經理劉宏)、中海能源策略(基金經理許定晴、王巍)、東吳行業輪動(基金經理任壯)、民生加銀穩健成長(基金經理蔡鋒亮)和益民紅利成長(基金經理蔣俊國),其復權單位凈值增長率分別為-22.29%、-17.45%、-17.33%、-16.50%和-15.24%。同一時間區間的基金凈值回報率首尾相差有84.34%。

在同類基金區間收益排名和區間凈值超越基準收益率這2項之中,基金排名的前五位和后五位與上述排名相同。

此外,在復權單位凈值增長率排名前十名的基金中,景順長城基金管理有限公司占據3席,分別為景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號(基金經理王鵬輝、楊鵬)和景順長城優選股票(基金經理叢林、陳嘉平),廣發基金管理有限公司占據2席,為廣發核心精選和廣發聚瑞。

華夏大盤景順能源

“漲時大漲跌時抗跌”

眾所周知,自2010年7月2日至今大盤經歷了一個從2319點到3186點(2010年11月11日)的上漲周期和從3186點至今的下跌周期。

2010年7月2日至2010年11月11日,上證指數從2319點上漲至3186點,漲幅為32.6%,333只主動管理型偏股基金的復權單位凈值增長率位居前三位的基金分別為華夏優勢增長、天治創新先鋒、景順長城能源基建,分別為58.83%、53.43%和51.51%;后三位的分別為交銀優勢行業、金元惠理寶石動力和民生加銀穩健成長,增長率分別為8.29%、9.32%和13.80%。

2010年11月11日至今年5月30日,上證指數深跌25.60%,同期復權單位凈值增長率排名前三位的基金分別為景順長城優選股票、廣發核心精選和農銀匯理行業成長,回報率分別為17.09%、14.85%和14.78%;排名后三位的基金為東吳行業輪動和廣發大盤成長等,回報率分別為-44.14%和-38.89%。

通過觀察在2010年7月2日至2010年11月11日凈值回報率排名前十名的基金,發現華夏大盤精選和景順長城能源基建2只基金在上證指數大漲時漲幅居前,同時在上證指數深跌時卻跌幅不大,“漲時大漲,跌時抗跌”的特征明顯。

具體來看,在上證指數大漲32.6%時,華夏大盤精選的復權單位凈值增長率為48.74%,跑贏大盤16個百分點,也跑贏基準收益率20個百分點;而在上證指數深跌25.6%時,同期華夏大盤精選凈值增長率僅下跌3.26%,自2010年7月2日至今凈值回報率為43.94%,區間收益在同類基金中排名首位。

同樣,在上證指數大漲時,景順長城能源基建的復權單位凈值增長率為51.51%,跑贏大盤18.9個百分點,也跑贏基準收益率29.95個百分點;而在上證指數深跌時,同期景順長城能源基建的凈值增長率僅下跌7.50%,自2010年7月2日至今凈值回報率為40.48%,區間收益在同類基金中排名也居1/10。

標簽:景順長城基金管理有限公司單位凈值大盤上漲能源抗跌

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