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華夏大盤短線宏圖高科基金科匯偷襲金發科技

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

張景宇

一直以來,基金經理在言論上是價值投資理念的忠實擁護者。不過,隨著股市自去年11月初進入調整,迫于業績壓力,一些基金開始嘗試短線操作。理財周報從上交所披露的該所席位交易細節中了解到,一些明星基金也深度參與其中。

華夏大盤短炒宏圖高科

主營從事通信設備制造的宏圖高科,因為醞釀非公開發行方案而于去年底停牌一個月,有幸躲過跟隨股市大跌的厄運。2007年12月3日,公司的復牌同時公布了定向增發方案,欲通過增發1.25億股,為宏圖三胞擴展連鎖經營籌集資金。

復牌首日,宏圖高科強勢漲停,當日換手率高達8.54%,成交4.09億元。就在這一天,一個代碼為G的基金專用席位大舉買入3918元,占當天成交額的十分之一。此后數天內,宏圖高科漲升連連,股價由19.7元一路漲至25元一線。

在該股連續上漲過程中,G不失時機地高位派現,12月7日、10日、11日、12日、13日五個交易日中分別賣出1197.80萬元、647.86萬元、1847.02萬元、635.29萬元、537.58萬元,總賣出金額合計4865.54萬元。短短10個交易日內獲利近千萬元。

記者此前經過深入采訪和數據分析獲悉,G實際上是華夏大盤基金旗下的一個交易席位。

基金科匯看上金發科技

從事塑料制品業的金發科技,是本輪牛市中的一個強股,從2006年初的3.6元(向前復權價)算起,至今股價已經漲升10倍有余。該股良好的走勢,引來眾多基金的追捧。資料顯示,在去年三季度期間,招商優質成長、南方成分精選、鵬華優質治理、長城品牌優選(愛基,凈值,資訊)等基金相繼增倉該股。

自2007年12月中旬開始,又有一家神秘基金悄然介入金發科技,它動用的席位代碼為G。TOPVIEW數據顯示,該席位在12月18日至12月28日期間分7次重倉買入,其中18日買進414.7萬元、19日買入171.35萬元、21日買入88.82萬元、26日買入1.14億元、27日買入329.54萬元、28日買入9570萬元,合計買入2.1997億元。

對比金發科技的走勢圖可以看到,該席位買進過程剛好是在其股價連續漲升階段,特別是26日、28日兩天分別高達1.14億元和0.957億元,占這兩個交易日成交金額的三分之一和四分之一。

進入2008年,金發科技股價短線回落,G也適時調整倉位,1月3日、4日、7日、8日分別賣出2659.97萬元、787.8814萬元、709.8154萬元、2235.97萬元,合計賣出6393.63萬元,占各交易日成交額的3%至8%不等。

臨汾久信投資總經理張紅記指出,單從G的總買進、賣出額上看,并非嚴格意義上的短線操作,更應屬于長線范疇。不過作為基金而言,應該極力避免自己的行為對市場造成影響,而G顯然是反其道行之,占日成交金額三分之一的買入,不可避免地會對市場產生影響。同時,連續10個交易日的頻繁買進、賣出操作,讓人們無法判斷是因為股價波動造成它的操作,還是因為它的操作造成股價波動。

“從它過去半年中的交易來看,這個席位的擁有者應該是易方達旗下的基金科匯所有。”一位知情人士透露。

G跟莊中青旅獲利千萬

北京旅游業代表型上市公司――中青旅(愛股,行情,資訊),在股市大跌中保持超然態度。今年1月3日時,該股創出37.83元的高點,較去年11月初股市調整時上漲約60%。同樣,在該股上漲中不乏基金的短線身影。

G是一個活躍的基金席位,從11月1日至今有352次出現在個股龍虎榜中,其在中青旅上的五次操作,成為基金短線搏殺市場機會的經典范例。資料顯示,在2007年11月26日至12月10日期間,G分三次買入中青旅:11月26日買進515.07萬元、11月27日買入250.90萬元、12月10日買入717.79萬元。上述三次買入G共耗資1483.77萬元。

從中青旅日K線圖上看,G介入的時機剛好是其股價自24元向37元高點沖刺的啟動階段。隨著中青旅股價上漲,G又開始了它的減倉操作,12月18日賣出972.64萬元,12月28日賣出1652.72萬元。兩次賣出金額合計2625.36萬元。

通過短線交易,G一個月中僅在中青旅一只股票上便獲利近千萬元。不過遺憾的是,由于資料所限,我們無法知道這個席位到底是哪家基金所有。事實上,該席位在中青旅上的操作并非特例,據記者了解其在六國化工(愛股,行情,資訊)、美克股份(愛股,行情,資訊)、青島海爾(愛股,行情,資訊)上均有類似短線操作。

不過,與通常的低買高賣不同,G在青島海爾上是低賣高買。11月2日至12月3日期間剛好是青島海爾股價處于下跌階段,G進行了多達7次的賣出操作,拋售金額約6000萬元。這種拋售直到12月24日,青島海爾自低點反彈30%后仍在繼續,12月24日該席位又賣出1124萬元。

僅僅過了四天,G反手做多,12月28日至1月7日期間分4次買入,合計買入約2700萬元。不過此時的買入價早已較11月2日開始拋售時高出10%以上。

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