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基金二季報近日披露華夏大盤抹去王亞偉痕跡

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

這兩天,基金二季報火熱上市。盡管中國經濟表現不佳,A股指數遭遇“零增長”,但上半年堪稱基金大豐收的半年,除QDII基金外其余基金類別全部實現整體盈利。在基金二季報中,有不少令人拍案驚奇的亮點,記者擇要進行了盤點。

王亞偉“人走茶涼”

兩牛基重倉股大換血

二季度最引人關注的是“最牛基金經理”王亞偉的離職。二季報顯示,在王亞偉5月4日離職的兩個月內,最牛基金出現一系列變化,王亞偉時代的十大重倉股“大換血”,且業績也出現分化。

以華夏大盤精選為例,二季度末除云南城投和興業銀行兩只重倉股依然保留外,其余8只重倉股都不見蹤影,包括廣匯股份、大秦鐵路、東方金鈺、中國石化、中國聯通、華泰證券、招商銀行、南風股份等。取而代之的是一批陌生面孔,包括江河幕墻、羚銳制藥、國藥一致、章源鎢業、中集集團、金龍機電、天音控股等。據財匯資訊數據,截至7月19日,上述股票大多只有幾只基金共同持有,都可算是獨門重倉股。

王亞偉的離去已然令人傷感,而重倉股的大調整,似乎更添幾分人走茶涼的味道。其中,東方金鈺二季度初至7月19日仍上漲了24%。但其他幾只,諸如大秦鐵路、中國石化、中國聯通、招商銀行等個股均出現大幅下跌,因而對其進行調整規避了下跌。

華夏大盤精選繼任基金經理鞏懷志在二季報中表示:“因本基金分紅較多,基金規模有所縮小,我們借此對組合持倉結構進行了調整,大幅減持了成長性較弱的權重股,重點超配了房地產和醫藥等行業,并在精選個股的基礎上對其他行業進行了均衡配置。從投資效果來看,取得了一定的超額收益。”

無獨有偶,華夏策略混合基金,同樣清除了6只王亞偉時期的重倉股,包括大秦鐵路、東方金鈺、華泰證券、興業銀行、招商銀行、洪都航空。

不論是否是這兩只基金的持有人,各方都很關注新人接手后,兩只昔日的最牛基金能否保持昔日數一數二的業績。在5月4日王亞偉離開之后,兩只基金業績已出現分化。

據財匯資訊數據,從5月4日到7月19日期間,華夏大盤精選在53只偏股混合型基金中排名第28位,位居中游。華夏策略精選則在118只平衡混合型基金中位居第95位,出現較大下滑。業內人士表示,每一位基金經理都有自己的投資風格,但在王亞偉的光芒下,兩只基金的兩位繼任者必然面臨著更大的壓力。

相比之下,今年3月7日離開公募行業的另一位明星基金經理:嘉實主題原基金經理鄒唯,或許感覺會好一些。其繼任者馬惠明基本延續了他的管理思路,在二季度僅剔除了3只原有重倉股,分別是廣匯股份、榮信股份、中信證券。替換為蘇寧電器、金地集團和海通證券。

在嘉實主題基金的一季報中,明確指出“以下三個主題將是本基金二季度重點關注的標的”,分別是地產、券商和鐵路。從二季報來看,鐵路板塊原有的大秦鐵路、廣深鐵路、鐵龍物流全部保留,且持股數量無任何變化。地產板塊新增一只重倉股金地集團;而在券商板塊,馬惠明用海通證券替換了中信證券。

二季度以來至7月19日,中信證券漲幅11%,海通證券漲幅12%。目前看旗鼓相當。

最優最劣基金皆凈申購

申購原因各不同

在今年基金二季報中,另一個頗有意思的現象是,上半年業績最好的基金和業績最差的基金都有人買,均出現了較大比例申購,令人嘖嘖稱奇。

上半年業績最好的股票型基金是景順長城核心競爭力基金,上半年收益率22.72%,二季度超越業績基準7.11個百分點。在靚麗的業績下,該基金的規模也迅速膨脹。二季報顯示,該基金一季度末份額為1.83億份,二季度末份額一躍達到3.90億份,增長113.15%。

如果說上述基金證明了業績與規模之間存在良性循環。那么,對于上半年業績不幸墊底的信誠全球商品主題QDII基金,則需用另外的思維去解讀。受全球大宗商品價格下跌影響,信誠全球商品基金上半年收益率-13.70%,該基金的業績基準:標準普爾高盛商品總收益指數上半年也下跌了12.38%。其基金經理在二季報中,除了分別闡述各類商品的下跌,還表示:“基金落后于業績基準的原因是季底有大額申購,基金持倉偏低。”

二季報顯示,信誠全球商品基金在一季度末份額為4404.7萬份,二季度遭贖回2299.7萬份,贖回比例高達52.2%。然而,該基金二季度也同時出現了3670.2萬份的巨額申購量。兩相抵消,該基金在二季度末的份額不減反增,季末為5775.2萬份,增幅為31.1%。

據業內人士分析,上半年商品類QDII基金普遍成為業績“重災區”,信誠這只QDII基金在業績不佳的情況下出現凈申購,可能是為了避免清盤。因為即便按照該基金季末5775.2萬份乘以凈值,該基金的規模仍不足5000萬元。根據現行規定,若連續60日基金資產凈值低于5000萬元,或者連續60日基金份額持有人數量達不到100人的,則基金管理人在經中國證監會批準后有權宣布該基金終止。該人士表示,也不排除有投資者希望抄底大宗商品,選擇加倉這只大宗商品基金。不過,其他幾只同樣跌幅較大的商品類QDII基金卻沒有出現大幅凈申購的情況。

(來源:解放日報)

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