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華夏年終考核只剩15天華夏大盤3重倉股強悍沖鋒

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

由鞏懷志接手王亞偉的華夏大盤精選,其3只重倉股11月以來均大漲逾7%,該基金11月以來業績排名已提升21個名次

2012年還剩下最后一個半月的時間,各個基金公司陸續迎來年末考核期,基金亦隨之進入全年業績排名的沖刺階段。由于明星基金經理王亞偉的離職,華夏系基金年度冠軍的爭奪似乎更有看頭。

據《證券日報》基金周刊觀察,在今年11月份剩下的15個交易日里,華夏系基金的冠軍爭奪戰日漸激烈,其中鞏懷志接手王亞偉的華夏大盤精選,目前與正收益僅一步之遙,其3只重倉股在11月以來的前7個交易日里累計漲幅均超過7%,組成華夏系基金重倉股上攻的先鋒隊,吸足了人們眼球。

“與一般基金公司不同的是,華夏基金公司對投研部門的業績考核期是11月底而不是年底。如此來看,這3只重倉股的大漲可能與華夏系基金內部考核相關。鞏懷志至少要通過重倉股的拉升,達成年內回報率收正的愿望。”北京一基金分析師對《證券日報》基金周刊記者透露。

華夏大盤沖刺“利器”現身

羚銳制藥7天漲13%

截至11月9日收盤,羚銳制藥11月以來累計上漲13.03%,躋身三季末830只基金重倉股漲幅榜前五名,而該股正是由華夏大盤精選重倉持有。在華夏系主動管理偏股基金重倉的85只股票中,羚銳制藥11月以來漲勢最強。

據華夏大盤精選三季報數據,該基金三季度增倉羚銳制藥20.00萬股至974.65萬股,保持了羚銳制藥第二大流通股股東的寶座,持股市值.71萬元,占該基金凈值比4.10%。早在二季度末,華夏大盤精選首次將該股納入前十重倉股名單,新進持股954.65萬股,當時,也正是王亞偉離職鞏懷志接手該基金的當口。

交易數據顯示,羚銳制藥今年以來保持著持續上漲的勢頭,年內累計漲幅已經高達38.29%,區間最大漲幅60.20%;僅四季度以來,該股累計上漲18.72%,同期上證指數累計下跌0.82%。該股年內漲勢最明顯的兩個時間段分別是6月底及11月初。其中,6月份的最后三天(6月27日、6月28日、6月29日)累計漲幅14.82%,該時間段恰好是基金年中沖刺的最后時機;11月5日至11月7日的三天時間里,該股累計上漲13.04%,該時間段恰好是華夏基金年終沖刺的關鍵時機。

顯然,羚銳制藥已經成為華夏大盤精選沖刺排名的最佳“利器”。羚銳制藥股價從9月底的10.74元漲至11月9日的12.75元,據《證券日報》基金周刊估算,若華夏大盤精選四季度以來持倉不發生變化,華夏大盤精選從中浮盈1959.08萬元。僅在11月份的前7個交易日里,華夏大盤精選持該股市值增加1432.74萬元。

江河幕墻金龍機電

成華夏大盤沖刺第二梯隊

如果說,單只基金僅1只重倉股沖鋒在前不足為奇,那么有3只重倉股一致行動沖鋒先陣,就值得人們密切關注了。除羚銳制藥外,華夏大盤精選還有兩只重倉股漲幅居前,江河幕墻、金龍機電11月以來分別上漲7.36%、7.02%,同樣排名在基金重倉股漲幅前列,且均躋身華夏系主動偏股基金85只重倉股漲幅榜前五名。

華夏大盤精選三季末重倉江河幕墻639.54萬股,持股市值.46萬元,持股市值占基金凈值比4.37%。該股這輪反彈已經在10月29日啟動,至今的10個交易日累計上漲12.29%,最大漲幅17.18%。若華夏大盤精選持倉不發生變化,江河幕墻在這10個交易日里帶來1317.45萬元的浮盈,截至上周末的最新持股市值達.14萬元;而在11月以來的7天時間里,江河幕墻為華夏大盤精選帶來約825.01萬元的浮盈。

華夏大盤精選三季末重倉金龍機電341.61萬股,持股市值6439.42萬元,持股市值占基金凈值比2.52%。該股這輪反彈在10月份最后一天日啟動,至今的8個交易日累計上漲10.92%,最大漲幅15.12%。若華夏大盤精選持倉不發生變化,金龍機電在這8個交易日里帶來655.89萬元的浮盈,截至上周末的最新持股市值達6664.81萬元;而在11月以來的7天時間里,江河幕墻為華夏大盤精選帶來約437.26萬元的浮盈。

據《證券日報》基金周刊估算,江河幕墻、金龍機電兩只股票由于11月以來的大幅上漲,合計為華夏大盤精選帶來1262.27萬元的賬面浮盈。兩只股票合力,與羚銳制藥相媲美,成為華夏大盤精選年終沖刺排名的第二梯隊。

鞏懷志接力王亞偉

華夏大盤為正收益而戰

不同于其他公司以自然年度作為考核期,華夏基金公司的基金經理內部年度考核或截至11月30日,最后一個月可相對自由調倉。由此,華夏基金公司內部的考核大戰或均在每年的11月底收官。早在去年11月底,王亞偉執掌的華夏大盤精選、華夏策略精選聯合重倉的東方金鈺頻拉漲停,成為業界的一大奇觀。目前,華夏大盤精選基金經理由鞏懷志接任,同時重倉股“逢11月必漲”的特性也在鞏懷志身上發揮得淋漓盡致。

據《證券日報》基金周刊觀察,截至11月9日,華夏大盤精選年內累計回報率為-0.32%,與正收益僅一步之遙。目前,這一業績在430只可對比主動管理型偏股基金中,排名第162名;而前10個月,該基金年內累計回報率0.14%,居同類第183名。隨著基金重倉股的強勢上漲,華夏大盤精選絕對收益雖然略有下降,但其業績排名明顯提升。

“這3只重倉股的大漲可能與華夏系基金內部考核相關。鞏懷志至少要通過重倉股的拉升,達成年內回報率收正的愿望。”北京一基金分析師對《證券日報》基金周刊記者透露,“不過,這3只股票概念性極強,具有較強的自身估值提升空間。”

據記者了解,羚銳制藥11月2日公告,定增方案已獲得證監會審核通過,募集資金投向的工程項目達產后,年實現利潤總額8113萬元;江河幕墻收購裝飾龍頭公司,超預期事件提升市值空間。

對于華夏基金年終內部考核或只截至11月底的現象,上述分析師認為,將考核時間提前一個月,功利性能相對弱化些,能讓考核制度更加人性化。基金經理可以根據自己對市場的獨立研究和判斷,著眼來年進行自由調倉,不會因為爭奪年度排名之戰而過分急功近利。

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