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解析華商基金2009年成長原動力

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

臨近歲末盤點時,華商基金管理公司今年在業內脫穎而出,旗下全部產品表現出色。據WIND統計,截至12月16日,華商盛世成長基金今年以來收益率達到107.21%,在全部主動管理型開放式基金中排名第四位;華商領先企業基金收益率90.74%,在開放式混合型基金中排名第五位;

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華商收益增強基金今年以來收益率達到9.35%(A類)、8.94%(B類),在開放式債券基金中位列前十。良好的業績贏得了投資者的支持,今年公司管理資產規模增長迅速,達到了130億。11月底成立的華商動態阿爾法基金首募23億元,在可比公司中獨樹一幟。

是一支什么樣的團隊,有一種什么樣的理念,造就了華商基金的優良業績?我們與華商基金幾位主要高管進行了深入交流,試圖解析華商基金2009年高速成長的原動力。

感恩盛世踐行美德

董事長李曉安強調,中國人最傳統的品質與美德:勤勉、質樸、謙虛。“在華商,我們倡導人與人之間簡單樸素的關系,靠誠信與智慧為持有人創造財富。我們懷著對國家與社會發展,對千年盛世的感恩之心投入工作,其義深遠,其樂融融。”

李曉安認為,“華商”二字,基本概括了公司的特點。“華”表示我們的民族和歷史屬性,代表了中華民族優秀的傳統;“商”表明我們所處行業的特質,即要以優良的傳統與科學的精神,專注投入到現代投資理財業,并在實踐中將傳統與科學有機融合。“踏踏實實地做好本土的民族的資產管理品牌,全心全意回報持有人重于泰山的信任,并為之終身奮斗,這是華商人共同的目標。”

他表示,股東層面通過董事會,對華商基金在不同發展時段的理解、寬容和支持,以及在公司發展的重要時刻所做出的果斷而正確的決策,每每對公司的成長進步起到至關重要的作用。“對持有人的長期回報,是公司股東、高管、員工的核心理念。而優秀的傳統與科學的技能,使我們有信心和能力實現這一理念。”

總經理王鋒對此也深有同感。“正直、質樸的企業文化,交流、共享的工作風格,已經深入華商基金經營班子和全體員工的內心深處。比如說,我們的投研班子人數不多,但開放的心態和平等自由的交流機制,為投資業績做出了一定貢獻。”

王鋒認為,一個好的企業文化應該是平等開放的,它也應該是交流與共享的,各個業務部門建立起了良好的溝通與合作機制,向同一個目標努力奮斗;它還應該是多元的,就像公司在人員招募方面,有意從各行業吸收資深人士,力求視角多元,思維碰撞,經驗共享。

風險控制標本兼治見長效

風險控制是基金公司長治久安、穩定長期發展的基石。總經理王鋒表示,華商基金時時牢記投資人利益至上原則,深知要為投資人實現更好更穩的收益、更佳的服務,首先要做到合法合規、誠實守信、勤勉盡責。我們認為,風險管理與合規控制不僅是基金公司穩健經營的保障,也是保護投資者利益的重要屏障。

華商基金督察長程丹倩談到,為了保障公司風險控制的有效施行,華商基金從組織和制度兩方面著手,逐步建立起了一套完善的內部控制及執行體系。“但是,建立了完備的風險控制制度和流程,并不代表公司可以高枕無憂。”她感慨到,“風控無止境,須常抓不懈。金融危機帶給我們深刻的教訓和啟迪,即使在成熟的市場也不能過于依賴系統指標,而要更好的發揮人的主動性,主動發現,客觀實踐,防患于未然。”因此,華商基金多年來反復通過各種生動透徹的形式開展風險控制工作,以教育、約束、規范為一體,深入引導,不斷完善公司的內部控制及員工的合規意識培育。

程丹倩認為,各種風險控制措施的施行,其出發點都應該是為基金持有人的資產安全負責任,持有人利益至上對于華商基金來說不是空話,比如,不斷提高客戶服務的含金量和專業水平,為投資者提供全方位的投資理財服務,也是公司努力追求的目標之一。

勤奮與專注收獲持續回報

業績,始終是評價基金公司的第一指標。帶隊創造今年華商旗下產品整體優秀業績的華商基金投資管理部總經理莊濤,把業績的出色歸功于董事會在不論順境逆境中的理解支持、投研團隊的勤奮敬業和公司其他各部門的全力配合。

“我們擁有一支小型而優秀的基金經理和投研團隊。飽滿的熱情,高昂的干勁,勤奮的作風,形成對團隊專業能力這個基本要素的重要支撐。與大型基金公司相比,華商基金投研團隊人均工作強度和效率只有更高、更優,才能在業績和持續性方面保持高水準。今年較好業績的取得,與團隊的勤奮,研究的深入,執行的堅決分不開。明年我們將有序增加研究員數量和覆蓋面的廣度深度,并著眼于有更高要求的行業研究。”

“當然,作為專業投資人員,必須始終跟隨市場,不斷了解市場,理解市場運行的邏輯,根據不同的要素變化提前判斷,科學配置。也許某個時段會忍受痛苦或寂寞,但只要堅持投資的專業性、科學性、預見性,我們有充分的信心為持有人賺取更豐厚的回報。”

莊濤認為,中國經濟和中國股市長期向好的基本因素從未在本質上發生變化。但是,中短期內,宏觀政策的變化,公司業績的波動,估值標準的分歧,以及市場資金與股票供給的此消彼長,使A股市場明年也許面臨更復雜的波動、更隱蔽的風險。但是,堅持自己的價值判斷和投資風格,在不同階段根據不同的變化要素挑選不同的優良投資品種,是華商基金不變的理念。正如2008年下半年以來華商基金所經歷的熊牛市的風雨考驗,最終的事實證明,智者勝,先見者勝,堅持者勝。

■記者手記

遠見與堅持

又到歲末盤點時。不論公司或個人,基金業界每年不乏冒尖者,但曇花一現者似居多,留下教訓,或被借鑒,或未被借鑒。

俗話說得好,貴在堅持。該堅持的,有規范的公司治理,有嚴格的職業操守,有科學的投研流程,有敏銳的宏微觀判斷。這些要素作為必要條件,持續地作用于投資業績,直接或間接。但凡業績波動劇烈者,通常不外乎上述某一項或幾項要素出了問題。當然也不是沒有人總想開拓捷徑,力圖通過種種"技術"手段維持較好的業績和形象,而疏于堅持那些必備要素。其結果總是反復驗證著一條樸素道理:偷懶不得,取巧不得,否則遲早會受罰。

我們同樣也欣慰地看到,有更多的業者,包括一些年輕的基金公司,充分汲取了前輩或同僚留下的鮮活而深刻的經驗教訓,從發展之初,就從根基上做實做深,盡管稚嫩,盡管在市場風雨中飄搖,卻對規范運作、職業道德、流程體系、企業文化等常抓不懈,哪怕在其中下的很大氣力并不直接對投資業績或公司效益發揮作用。

而這恰恰是遠見。今年表現出色的華商基金,至少到目前為止,體現出對這種遠見的堅持。董事會對投研團隊最困難時期的信任、寬容與鼓勵;監察稽核與風控部門對數百項規章制度的摳字完善、對基金經理工作生活近乎苛刻的防火墻要求;研究員對所覆蓋行業的艱深術語近乎癡迷的學習研究;對全體員工從文明禮儀到災難救助的培訓等等……盡管誰都無法擔保某家基金公司今后多少年能堅持不敗,但這種夯實基礎、放眼長遠的理念與實踐,至少令人感到多一份放心。

堅持必有厚報。事實上,更多的基金公司對此已有更深感觸,正以“遠見”取代“短見”,而這當然為業界和廣大持有人所樂見。

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