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盤點不靠譜的基金經理:泰達宏利和華商基金皆上榜65773

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

有人說,競爭的本質不是比誰強壯、比誰敏捷,更不是比誰聰明;而是比誰少一些愚蠢,少犯些錯誤。

有人說:“競爭中沒有常勝將軍,更沒有常勝法則。競爭的本質不是比誰強壯、比誰敏捷,更不是比誰聰明;而是比誰少一些愚蠢,少犯些錯誤。”隨著上市公司上半年業績報告或快報陸續披露,國內眾多基金公司市場表現可謂幾家歡樂幾家愁。對于這些基金經理來說,他們都渴望讓自己的企業能夠長久地保持良好的運營狀態,創造優秀的市場業績。然而,有人達成愿望,有人卻表現得很不靠譜。

記者從這些基金公司上半年的業績表現、運營狀態、企業管理、市場策略等因素出發,歸納出中國內地市場2012年上半年最“倒霉”的10位基金經理,他們都遭遇到了什么樣的困境?

且看這些不靠譜的基金經理“戰斗業績”。

華商基金經理孫建波

身陷樂凱門

近日,華商基金經理孫建波有點煩,由于大量買入樂凱膠片并出現大額浮虧,身陷“樂凱門”陰影之中,孫建波投資能力遭到質疑。

據去年四季報和今年一季報披露數據,基金經理孫建波大幅買入樂凱膠片,持倉達到2000萬股。從目前股價來判斷,孫建波在這一品種的虧損幅度已經接近6000萬。

從股價的表現來看,樂凱膠片“錢景”堪憂,樂凱的業績只能用差勁來形容。但這幾年,樂凱一直不乏追求者,前有王亞偉,后有孫建波,無非兩個理由,一是樂凱作為央企進行重組,二是樂凱合肥科技公司的液晶薄膜資產注入上市公司。

日前,中國航天科技集團公司所屬的中國樂凱膠片集團召開改制工作啟動大會。孫建波可能是嗅到了新的重組跡象,但結果怎樣,現在還無法判斷。

交銀施羅德原基金經理鄭拓

“老鼠倉”之痛

這一次,鄭拓真的被捕了。5月23日,證監會召開“打擊證券期貨違法犯罪專項工作”通氣會,通報了三起分別涉及基金經理“老鼠倉”、內幕交易和信披違規的案件。其中,交銀施羅德原基金經理鄭拓“老鼠倉”涉案金額高達5億余元,涉嫌構成犯罪,已被公安機關依法采取強制措施。

去年8月,業界曾有過鄭拓已經被逮捕的傳聞,但隨后鄭拓本人對外否認了此事。然而,天網恢恢、疏而不漏,稽查人員周密部署,在著重搜集各種直接證據的同時,千方百計挖掘方方面面的間接證據,最終形成了完整的、相互印證的證據鏈。

這一次,這位曾被業界認為最有理念的基金經理之一的投資經理人是真的被捕了。

泰達宏利成長基金經理梁輝

頻繁換手惹的禍

在基金行業,評定一個基金經理是否“敬業”的數據是換手率。“敬業”的基金經理業績是好還是壞呢?海通證券高級基金分析師王廣國指出,換手率只是反映基金經理的操作風格,而不是決定基金業績的因素。

毋庸置疑,在持續震蕩調整、風格多變的市場環境中,如沒有較強的投資能力支撐,高換手更易陷入增加交易成本、高吸低拋的尷尬局面。

在梁輝擔任泰達宏利成長基金經理以來,其高頻換手并沒有換來好業績。具體來看,泰達宏利成長2009年至2011年3年股票換手率高達1263.99%,2011年股票換手率也有1042.4%。也就是說,幾乎每個月都會有一次換手。該基金年報顯示,2011年虧損6.72億元,當年凈值回報率為-27.17%,跑輸業績比較基準4.66個百分點,在同類基金排名中落后至少1/3,且已淪落為倒數后100名。

截至今年4月18日回報率-3.91%,更是在同類基金中排名倒數第一。梁輝認為,今年的投資主題仍然是“穩”字當先,防御為上;投資風格不會改變,買賣股票的依據還是來自于個股研究,重點關注被嚴重低估的個股品種。

對于基金高換手所帶來的疑惑,資深業內人士認為,從中長期來看,基金操作風格和換手率之間并沒有太強的相關性;單邊上揚、震蕩市場以靜制動更勝一籌,大幅下挫市場果斷操作有利于及時止損。

紫石投資張超

內幕交易案纏身

2011年,陽光私募基金“紫石一期”以全年35.98%的高收益率驚艷整個基金業,上海紫石投資有限公司的董事長張超也因此而聲名鵲起。然而,據悉,張超于去年下半年被證監會調查,今年3月已被監控,目前在逃,涉案原因尚不明確。張超或已成為陽光私募涉案在逃“第一人”。

目前,紫石投資旗下尚有兩只產品,分別是去年下半年發行的“紫石超越”和“紫石超盈”。據報道,上海一家券商營業部人士稱,兩只產品都獲得熱銷,公司營業部合計為其銷售了幾個億的產品。

記者從其網站看到,上述兩只產品的凈值依然在持續更新,“紫石超盈”更新到6月29日的單位凈值為0.7065元,“紫石超越”6月22日的產品單位凈值為0.7459元,據最新凈值估算,兩只產品從3月初以來單位凈值分別下跌了8.66%和9.24%,其間上證綜指跌幅超9%。

不過,在紫石投資,此前張超身兼公司董事長、執行董事、投資總監等多職,但記者日前在紫石投資的網站投研團隊頁面查詢時,其顯示為“內容更新中”。

業績一落千丈,投資人又銷聲匿跡,著實給客戶一種不靠譜的感覺。

明星私募羅偉廣

“極速下馬”的煩惱

曾經,“羅偉廣”這個名字尚被A股市場頂禮膜拜。2009年的小牛行情中,這名出身券商的70后私募經理,一舉折桂于陽光私募。借助于此,羅偉廣旗下的新價值系,不僅迅速發展至本埠最大的陽光私募之一,更一度擁有眾多擁躉。

但隨著市場進入調整,羅偉廣急速下馬,所率新價值系的表現可謂每況愈下,在去年幾乎全線跑輸大盤后,今年上半年的凈值收益率再度全線告負,在可比陽光私募產品中集中墊底。

統計顯示,18只新價值產品在今年上半年的陽光私募產品排名均在510名以外,“穩居”同行業績榜后四分之一段。當中,有4只產品更居同行業績榜倒數前十,包括新價值成長一期排名倒數第5位、新價值5號排名倒數第6位、新價值4號排名倒數第7位。

如此密集地在同行中墊底,很難相信這是曾奪得2009年度陽光私募頭魁的新價值:2009年度,羅偉廣掌舵的粵財信托?新價值2期收益率為192.57%,陽光私募第一;2010年度,羅偉廣尚以該產品17.76%的收益率跑贏了大盤。

成敗一瞬間,不得不讓人感嘆,在私募行業中,又多了一位業績曇花一現的基金管理人。

寶盈基金汪欽

“一波未平一波又起”

公募基金業再曝|“舉報門”,這一次的事件主角落在了寶盈基金頭上,對于寶盈基金來說真可謂“一波未平一波又起”。

7月5日,一封名為《汪欽:你究竟心中是否有基民?你將把寶盈基金帶向何方?》的帖子點燃了市場對寶盈基金討論的“引子”。這名自稱“一個怕打擊報復的寶盈員工”介紹,在寶盈基金里,連續發生了一些讓人震驚的內幕,真可謂“一波未平一波又起”、亂象叢生2010年“內鬼”事件就曾曝出公司內部管理混亂、總經理干預基金經理操作、大股東違規超額代持股權等問題,并引來監管層介入,最終使得在爭議中上臺的原寶盈基金總經理陸金海下課。

輿論對這次“舉報信”事件的追逐中,對總經理汪欽在管理方面的做法提出很多質疑大量的人才流失卻被輕描淡寫;強行插手干預投資,不斷提供所謂“優質股票”;研究部在研究的股票大部分都創新低的情況下,去年居然還可以得到公司的大獎;一再壓縮公司的各項費用,卻把面子工程(公司的周年慶典等)做得聲勢浩大。

爆料一出,確實讓人驚嘆。

沒有什么事情是一成不變的,今日的失意者也許會奮而向上,在未來創造奇跡。希望在“潮水退去”時刻他們發現問題和失誤,也希望看到這些基金公司做出反思和改進,進一步走向卓越。希望那些失意者下半年好運。

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